佳禾食品(605300.SH)IPO定价11.25元/股 4月20日开启申购

格隆汇4月19日丨佳禾食品(605300.SH)披露首次公开发行股票发行公告，发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定此次发行价格为11.25元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年4月20日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2021年4月20日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

若此次发行成功，预计发行人募集资金总额约为4.50亿元，扣除发行费用4936.92万元后，预计募集资金净额约为4.01亿元，不超过招股说明书披露的发行人此次募投项目拟使用此次募集资金投资额约4.01亿元。

此次发行价格11.25元/股对应的2019年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为17.56倍，对应的2020年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和可比公司市盈率。