天坛生物拉涨停那刻，整个疫苗板块像被注入了肾上腺素。南模生物14%的涨幅像道刺眼的信号弹，但真正搅动资金的，是$沃森生物(SZ300142)$5%的跃升背后那组数据：9245万主力资金突袭，占全天成交额9.14%，而散户资金正以1.03亿的规模撤离——这场艾滋病疫苗引发的资本狂欢里，猎手与羔羊的走位泾渭分明。 当"天坛株"痘苗载体疫苗的I期临床数据公布时，市场嗅到的不仅是技术突破。沃森手里那张RSV病毒mRNA疫苗的临床受理书突然镀了层金——mRNA技术平台的价值重估正在暗流涌动。嘉实中证疫苗ETF等6只基金的重仓布局早埋下伏笔，只是154倍市盈率与2078倍动态市盈率的裂谷间，资本正在走钢丝。李云春们年内减持305万股的痕迹尚未消散，此刻的涨停像场精心编排的默剧。 盘口语言比财报更真实。14.25元高点回落形成的长上影线，恰与5.78量比的脉冲式放量形成残酷对照。那些喊着"不做T？"的散户可能没注意，机构在13.67元中枢位置已悄然布网。20.05亿融资余额躺在历史低位区，杠杆资金蓄势待发的姿态，比任何研报都更具说服力。当康希诺从底部翻倍的阴影投射到沃森K线图上，14元关口已成资本的心理战战场。 疫苗股的估值从来是场豪赌。沃森生物车间里从未启用的生产线，与墙上挂着的"国家技术创新示范企业"奖牌构成魔幻现实。当某位股民在论坛嘶吼"研究出艾滋疫苗不得上百元"时，动态市盈率两千倍的警告正在风中飘散。这波由痘苗载体点燃的行情，最终烧向的或许是mRNA技术路线的价值重估——毕竟蓝鹊生物合作项目的受理时机，巧合得令人玩味。 资本永远在寻找下一个叙事。当"抗癌""流感""自主可控"等七个概念标签贴满沃森生物的档案，游资的算盘早已越过艾滋病疫苗本身。那些在13元关口反复堆积的万手买单，押注的或许根本不是某支疫苗管线，而是中国生物医药产业从仿制到创新的惊险一跃。只是当涨停基因注入疫苗瓶，估值泡沫与产业突破的界限，比病毒变异更难捉摸。

中国疾控中心艾防中心团队完成首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验，引爆生物医药股狂潮。天坛生物涨停，南模生物、赛伦生物飙涨超14%，沃森生物、之江生物等跟风起舞。消息面上，这标志着我国在艾滋病疫苗领域突破性进展，曾用于消灭天花的“天坛株”载体被验证安全且有效，点燃市场对相关产业链的想象。 安旭生物作为POCT试剂龙头，悄然搭上这班快车。概念板块中，猴痘、体外诊断、新冠抗原检测等标签让它成为隐形受益者。当前股价42.83元，日内振幅3.14%，量比2.687显示交投活跃，主力资金本周净流入89.36万元。近30日行情揭示暗流涌动：股价从38.121元一路攀至42.83元，7月24日单日涨幅近4%，融资余额连续多日净买入，累计超683万元。但数据背后藏玄机——市盈率28.305看似合理，动态PE却跳至39.987，前三季度净利润下滑27.33%，收入增长27.56%难掩盈利疲态。高管凌世生持股增持739万股，年薪仅百万级，暗示内部信心与成本管控的微妙平衡。 市场情绪**如冰火两重天。股评区喧嚣四起：“40多点该买点”的懊悔对冲“弱了多少年，不信反转”的唱衰；融资融券余额8915万元，占流通市值1.69%，低于历史30%分位，透露出杠杆资金的谨慎。外销占比超90%的商业模式，让海外波动成潜在风险点。11月限售股9531万股解禁在即，年内股价涨幅仅3.77%，犹如悬顶之剑。 依我看，这波疫苗利好是短线的狂欢，非长线的盛宴。安旭生物卡位诊断试剂赛道，题材性感，资金借势突袭推高股价，但净利润下滑和估值高企是硬伤。投机者可搏消息面余温，目标价看45元压力位；投资者则需紧盯Q4业绩能否逆转，否则这无声博弈终将归于沉寂。

艾滋病疫苗研发突破点燃生物医药股，天坛生物涨停，$之江生物(sh688317)$等跟涨。疾控中心采用“天坛株”载体完成I期试验，验证安全性与免疫反应，标志国产创新迈步。之江生物作为分子诊断龙头，业务覆盖虫媒病毒检测试剂盒，适配全自动设备，服务于疾控与检疫场景。其股价近期波动显著：7月13日单日跳涨19.9%，8月3日收于26元（+8.79%），但次日回落至25.62元（-1.46%）。资金面显韧性：8月4日融资净买入2418万元，余额增15.06%，主力资金净流入3032万元占成交额9.78%；近20日融资16次净买入，累计超2000万元。然而，财务指标警示风险：动态市盈率-76.84，反映持续亏损；流通市值49.2亿，量比2.295暗示短期过热。高管邵俊斌持股增3万股，年薪102万，显示内部信心，但评级机构零覆盖凸显市场分歧。 在生物医药的喧嚣中，试剂盒企业如之江生物正面临价值重估。资金流入与技术储备支撑短期热度，但负市盈率揭示盈利困境；投资者需警惕概念炒作，聚焦产品商业化与成本优化，方能在行业洗牌中捕获真金。

看到今天疫苗股异动，老伙计们第一反应怕是“炒冷饭”——毕竟艾滋疫苗的I期临床只是万里长征第一步。但扒开热闹的涨停板（比如天坛生物这种老面孔），真正值得盯住的反而是$之江生物(sh688317)$这类闷声布局的分子诊断玩家。 消息面上，疾控中心用“天坛株”载体搞疫苗确实算突破，可二级市场更该关注衍生需求：疫苗研发全程需要高精度检测工具包！之江生物在互动平台自曝的虫媒病毒检测矩阵（基孔肯雅、登革热五联检等），本质上就是给疫苗研发当“眼睛”。这公司最近动静不小：连续20天融资净买入，8月4日主力资金突袭3000万，把换手率从4%拉到6.46%，股价一周内从23.9元蹿到26元关口。 细看筹码结构更有意思：流通盘全流通，董事长7月底刚增持3万股（虽然量不大但信号明确），公司自己还在持续回购，目前累计买了582万股，占总股本3%。这些动作在估值底部（PB仅1.4倍）显得格外扎眼。 不过别被短期脉冲忽悠了。动态市盈率-76.9的数据摆着，说明市场压根没按盈利给估值，纯粹在押注公共卫生事件驱动。好在技术面有转机：周线突破250日线后回踩，24元附近堆量明显。要是后续真有疫情催化，它家全自动检测设备+试剂盒的组合拳确实能快速变现。 个人觉得，这类票玩的是事件驱动与产业趋势的共振。眼下追高疫苗概念不如盯着检测链的“卖水人”，但得备好止损——毕竟医疗ETF（159883）虽然七周净申购，板块整体还在磨底呢。

艾滋病疫苗I期临床试验的突破，如静水深流，悄然搅动A股生物医药板块。天坛生物涨停，南模生物、赛伦生物飙涨超14%，$沃森生物(SZ300142)$以4.89%的涨幅紧随其后。资金暗流汹涌——主力净流入9245万元，游资加码1048万元，成交量激增至755871手。这非偶然：中国疾控中心团队以“天坛株”痘苗病毒为载体，验证了安全性与免疫反应，标志着国内艾滋病疫苗研发的里程碑。但市场喧嚣背后，是更深层的逻辑：创新驱动正重塑行业格局。 沃森生物的动态市盈率达2074，表面看泡沫隐现，实则暗藏价值。该公司作为中国首家上市13价肺炎疫苗的企业，手握新冠变异株mRNA疫苗的紧急使用批文，如今呼吸道合胞病毒mRNA疫苗临床申请又获受理。其研发管线覆盖肺炎、HPV、百白破等，荣誉加身——国家技术创新示范企业、云南省科技进步一等奖。高管李云春持股2715万股，年薪284万，虽近期减持305万股，但公司基本面未改：流通市值214亿，市净率2.332，量比6.147显示交投活跃。这不是热点追逐，而是创新厚积薄发。生物科技企业同股同权、自主可控等概念，正从标签蜕变为护城河。 市场情绪如钟摆震荡。散户高呼“还没上车”或哀叹“被套最高点”，游资却悄然布局。近90天1家机构给出买入评级，嘉实中证疫苗ETF重仓持有，融资余额20.05亿元处历史低位。股评两极分化：有人断言“14.25是十年高点”，有人憧憬“若艾滋病疫苗成功，估值或破百元”。这种撕裂折射短期噪音——翰宇药业单日20厘米涨幅的对比，反衬出沃森生物的稳进。资金流向揭示真相：主力与游资持续净流入，散户却净流出1.03亿元。情绪博弈中，真理往往在少数人手中。 作为悟道行者，我参透涨跌的底层逻辑非消息面炒作，而是需求与供给的永恒平衡。全球艾滋病患者超3800万，中国年新增超10万例，疫苗研发是未满足的临床刚需。沃森生物联合复旦、蓝鹊生物的mRNA平台技术，已纳入国家规划，其艾滋病疫苗虽处早期，却代表战略方向。但投资真谛在穿越周期：154的静态市盈率警示高估值风险，融资连续3日净买入7833万元的热潮下，需警惕回撤。历史最低价9.69元到一年最高18.97元的振幅，提醒我们——财富进阶不在追涨杀跌，而在认知沉淀。生物医药的迷雾中，唯有深耕创新药企的长期价值，方能静待花开。

艾滋病疫苗I期突破引爆市场，天坛痘苗载体技术验证安全有效，A股生物医药板块应声狂飙。南模生物、$赛伦生物(SH688163)$领涨超14%，天坛生物封板，资金蜂拥而入。但细看赛伦生物，盘面暗藏玄机：8月4日高开低走，收盘跌3.91%至26.3元，振幅4.13%，量比飙至4.92，显示多空激烈博弈。融资盘却逆势加仓，连续3日净买入1370万元，近20交易日16天净流入，余额破亿占流通市值8.84%——杠杆资金赌性十足。 赛伦生物的核心是抗蛇毒血清独家生产商，产品单价千元以上，未纳入集采，护城河坚固。但业务与疫苗关联薄弱，主营蛇毒救治网络（如“赛伦100”小程序），新布局蛇毒检测试剂处临床阶段。动态市盈率189倍高悬，流通市值仅11.7亿，小盘股特性放大波动。近30日股价从20元飙至27.37元，单日暴涨11.9%，游资与散户合力推高，但本周主力资金净流出2840万，暗示获利盘松动。 我断定这波行情是事件驱动的短线狂欢。疫苗进展点燃情绪，但赛伦缺乏实质研发参与，估值泡沫已现。融资狂热下，26元上方风险大于机遇，回踩24元支撑位才是低吸时机。生物医药风口虽猛，只跟风不挖逻辑，小心被“毒牙”反噬。

一、医药领域：艾滋病疫苗突破与基因研究双线推进 1. 艾滋病疫苗进入I期临床，生物疫苗板块异动 中国疾控中心艾防中心等团队宣布完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验。该疫苗采用曾用于消灭天花的“天坛株”痘苗病毒为载体，验证了安全性及激发有效免疫反应的能力。受此消息刺激，生物疫苗ETF（159657）早盘涨幅超1.4%，成分股沃森生物（300142）上涨7.49%，百济神州（688235）上涨3.22%。 需注意的是，I期临床仅涉及安全性及初步免疫原性验证，距离疫苗最终上市仍需完成II/III期大规模有效性试验。历史数据显示，全球艾滋病疫苗研发成功率不足5%，但此次采用“胚系靶向”策略精准激活B细胞的技术路径，为后续研究提供了关键理论依据。 2. 水稻基因研究突破，种业板块迎催化 中国科学院东北地理所联合崖州湾国家实验室发现水稻“无胚”调控基因OsBZR4，相关成果发表于《Nature Communications》。研究显示，通过调控该基因可培育温度敏感型无胚水稻种质，在高温条件下实现60%-100%的无胚率，同时提高精米产量和耐储性。 该技术具有双重应用价值：一是通过无胚种子减少胚乳能量消耗，提升稻谷出米率；二是利用高温敏感性实现“低温繁殖、高温生产”的种植模式，优化粮食供给结构。相关标的神农种业（300189）、北大荒（600598）早盘获资金关注。 二、资本市场：并购重组与业绩分化并行 1. 中国船舶停牌筹划异议股东收购，并购套利机会浮现 中国船舶（600150）公告，因开展吸收合并重大资产重组项目的异议股东收购请求权事宜，股票将于8月13日停牌。此次重组涉及国家能源集团旗下13家煤炭产业链资产，若成功实施，中国神华煤炭资源储量将实现“跨越式增长”，巩固其在焦煤市场的定价权。 从历史案例看，2024年晋能控股合并同煤、晋煤等集团后，动力煤期货价格单月上涨3.61%。此次重组短期或强化焦煤期货利多预期，但需警惕重组后财务压力及钢铁行业需求低迷的压制效应。 2. 上纬新材复牌补跌，业绩承压凸显行业困境 上纬新材（688585）发布半年报，上半年营收7.84亿元（同比+12.5%），归母净利润2990.04万元（同比-32.91%）。业绩下滑主因海外美金应收账款汇兑损失及研发费用增加。公司股票将于8月5日复牌，需关注补跌风险及风电叶片材料业务需求改善情况。 三、科技产业：机器人合作深化与光伏价格反弹 1. 蓝思科技机器人业务放量，北美客户订单可期 蓝思科技（300433）在机器人领域布局加速： 承接智元机器人全系列多款人形机器人业务，合资成立湖南智启未来科技，聚焦高端智能制造； 战略投资浙江智鼎机器人，拓展商用清洁机器人市场； 为北美头部客户供应头部模组、灵巧手等结构件，相关部件已进入送样阶段，预计2025年实现大批量供货。 公司同时披露，折叠屏手机UTG玻璃业务占据全球核心市场份额，AI眼镜产能瓶颈有望随光波导镜片放量突破。多重业务催化下，蓝思科技早盘获机构资金净流入超2亿元。 2. 光伏玻璃价格触底反弹，行业“反内卷”成效初显 据SMM数据，8月4日2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价上调至10.5-11.0元/平方米，头部企业报价超11元/平方米，部分订单交货期延至9月中旬。工信部7月31日召开座谈会，明确要求光伏玻璃新单价格不低于11元/平方米，并推动行业冷修产能达7750吨/日。 中信电新分析指出，当前光伏玻璃库存已降至12天安全水平，若后续冷修计划持续推进，价格反弹空间或进一步打开。相关标的亚玛顿（002623）、旗滨集团（601636）早盘涨幅居前。 四、市场策略：指数分化与关键时间窗 1. 指数层面：结构性机会凸显 近期A股呈现显著分化特征： 中证1000指数因抗跌性较强，再创新高概率较大； 创业板指受权重股弱势拖累，沪指受制于前高压力，创新高难度较大。 2. 时间窗口：周四立秋为变盘节点 技术面显示，8月7日（周四）立秋前后市场或面临方向选择。若蓝思科技、中国神华等权重股能延续强势，指数有望突破3000点整数关口；反之，需警惕获利盘回吐引发的技术调整。 操作建议：短期关注生物疫苗、机器人、光伏玻璃等主题性机会，中线布局煤炭、种业等政策红利板块，严格控制仓位以应对市场波动。 $神农种业(SZ300189)$  $北大荒(SH600598)$  $中国船舶(SH600150)$  $上纬新材(SH688585)$  $蓝思科技(SZ300433)$  $亚玛顿(SZ002623)$  $旗滨集团(SH601636)$ 

板块还是轮动的太快 昨天领涨的军工，今天还有部分走持续 几只人气股都有继续的表现 长城军工，北方长龙，观想科技，晨曦航空这几只是板块比较活跃的个股 军工板块还是只适合低吸，不要去追高 尤其是现在连续涨两天了，短线还是先观望等待为主了 雅下水电，山河智能冲高回落，其他个股基本都是回落走弱中 板块都在走退潮了，短线先规避 今天板块是消费电子，peek材料，汽车零部件等这些轮动 力度都一般，不要去追涨 指数小幅的分化，大盘小涨，又来到3600点位置了 这里还是要多震荡 创业板是小幅下跌 指数走的都稳定。

国债、地方债、金融债三类老债需求上升，或带动债市利率继续下行。对于偏好低波稳健的资金而言，红利资产的优势或更加突出。

港股创新药精选ETF（520690）高开，盘中涨近2%，成交额近1500万，持续溢价，买盘强烈。创新药行情持续火热

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低成本是上市猪企穿越猪周期的核心竞争力，机构看好成本管控相对优秀或降本路径清晰的优质猪企。

开盘半个小时，情绪抱团加速，核心股涨停，长城军工本周先来两个涨停，这个二波形态真是我们讲解的方向再现 结合浪形结构，今天跨一个周期，下个周期更强了 机器人方向 东杰智能打开空间，早盘我们选择跟进 国机精工也强势涨停，属于机器人的前排，这个板块今天加速 力度不错 其他走强的还看科技方向 这里右侧的 0XXX

进入本周第二个交易日，多领域动态引发市场关注， 涵盖医药研发、资本市场操作、科技产业合作及行业价格变动等。 医药与科技领域：疫苗突破与基因研究进展 我国艾滋病疫苗研发取得重要进展：中国疾控中心艾防中心等团队完成首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验，采用曾用于消灭天花的“天坛株”痘苗病毒为载体，验证了安全性和免疫反应激发能力。 不过需注意，一期临床仅是早期阶段，医药创新存在不确定性，距离最终上市仍有较长路径。 科技领域，中科院东北地理所联合崖州湾国家实验室发现水稻“无胚”调控基因OsBZR4，通过调控该基因可培育温度敏感型无胚水稻种质，提高稻谷精米产量和耐储性，相关标的包括神农种业 $神农种业(SZ300189)$ 、北大荒 $北大荒(SH600598)$ 。 资本市场动态：并购停牌与业绩波动 中国船舶 $中国船舶(SH600150)$ 公告，因开展吸收合并重大资产重组项目的异议股东收购请求权事宜，公司股票将自8月13日开市起停牌，复牌时间待申报结果公告。此类并购通常为异议股东提供现金选择权（套利机会），风险在于方案被否，但历史概率较低。 上纬新材 $上纬新材(SH688585)$ 则发布半年度业绩预告：上半年营收7.84亿元（同比增12.5%），归母净利润2990.04万元（同比减32.91%），股票将于8月5日复牌。 科技产业合作与行业价格变动 蓝思科技 $蓝思科技(SZ300433)$ 在机器人领域布局深化：今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务，合资成立湖南智启未来科技（聚焦高端智能制造），战略投资浙江智鼎机器人（商用智能清洁机器人），并为国内外多家人形机器人公司提供结构件及整机组装服务。此外，与北美机器人头部客户确定头部模组份额，灵巧手等部件送样中，后续大规模量产有望推动相关模组大批量供货。 行业方面，8月光伏玻璃报价小幅上调：2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价10.5-11.0元/平方米，头部企业报价超11元/平方米，部分订单交货期至9月中旬，“反内卷”政策下价格触底反弹可期，相关标的为亚玛顿 $亚玛顿(SZ002623)$ 、旗滨集团 $旗滨集团(SH601636)$ 。 市场分析：指数反弹与关键时间窗 近期A股反弹，中证1000指数因抗跌性较强，再创新高概率较大；创业板指、沪指因权重股弱势及前高距离较远，创新高难度较大。 周二市场或冲高震荡，周四（立秋）为关键时间窗：

近日，中国疾控中心艾防中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验，验证了其安全性和免疫反应激发能力，标志着我国艾滋病疫苗研发迈出关键一步。 二级市场中，专注HIV治疗领域的前沿生物（ $前沿生物(SH688221)$ ）凭借创新产品与在研管线，成为行业关注的焦点。 前沿生物成立于2013年（前身为2002年成立的重庆前沿），拥有近20年研发经验，在HIV长效、免疫治疗领域具备较强竞争力。其核心产品艾可宁（艾博韦泰）为我国首个抗艾滋病原创新药、全球首个获批的长效HIV融合抑制剂，于2020年底纳入国家医保目录，医保支付价532元/支，用药频率低、起效快、耐药屏障高，对住院重症、肝肾功能异常、耐药患者等目标人群具有不可替代性。 当前，我国抗HIV药物市场集中度低，以免费仿制药和老药为主，缺乏长效药物。随着经济水平提升、患者基数扩大（预计2027年确诊人数达187万）及医保扩容，患者对安全、便捷药物的需求持续增长。 据测算，2027年我国HIV药物市场约112亿元，其中自费和医保药物占比分别达20%和62%。艾可宁凭借医保优势，目标推广人群（住院重症、耐药患者等）约56-64万人，按医保价测算市场空间约176亿元，国内渗透潜力巨大。 此外，前沿生物在研管线亮点突出： 引进的广谱中和抗体3BNC117与艾可宁组成全注射联合疗法，拟每2-4周用药一次，探索HIV多重耐药治疗、免疫治疗及预防等适应症。其中多重耐药适应症已进入全球Ⅱ期试验，有望填补“功能性治愈”空白（国际现有药物多集中于维持治疗）。其他在研项目如抗病毒候选药物FB2001、透皮镇痛贴片FB3001亦展现强劲潜力。 从疫苗突破到创新药落地，再到在研管线推进，前沿生物正以技术优势和市场需求为双轮，驱动我国艾滋病治疗领域迈向新阶段。