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郭明錤提醒：台积电数年内无虞，但其领先地位正成为各方风险对冲的焦点格隆汇5月15日｜知名分析师郭明錤发布对Apple与Intel合作的最新产业调查称，当台积电的先进制程成为稀缺资源、且资源持续向AI倾斜，Apple自然会寻求Intel合作以提升议价力。但Apple并非孤例，所有先进制程的关键玩家都在对台积电做风险对冲：美国政府用一系列半导体政策、Apple用培养Intel、Samsung用记忆体业务的惊人利润支持先进制程投入。相对之下，台积电目前主要用卓越执行力应对，等同把竞争优势押注在“执行力会持续领先”这个假设上。 执行力很关键，但执行力之外，台积电的对冲工具选择其实也很有限，这是结构性使然：地缘政治上，美国是台积电的关键市场与技术合作对象，但该国政府同时又是最大的政策压力来源，其他可能的合作对象(中国大陆、欧盟与日本)都不能或无法有效对冲；市场策略上，建立外部对冲的策略(业务多元化、客户结构分散、技术授权、供应链本土化等)的边际效用因领先地位而递减。 加速累积内部资本应是最务实的手段，而内部资本来自先进制程定价权。内部资本的累积，不只来自合理利润，也需对未来风险定价，这意味着可采取比现在更弹性的定价策略，Intel就是一个具体桉例：当Intel将自家产品下单给台积电，以空出产能与Apple练兵，对台积电而言，这就不是一般订单，而是会带来潜在竞争风险的订单。若台积电决定与Intel交易，就应把这层由地缘政治与客户组合重构衍生的竞争关系，纳入风险定价与产能配置考量。
特朗普称他想拿到伊朗的铀主要是为了“公关”格隆汇5月15日｜美国总统唐纳德·特朗普表示，美国从伊朗取得高浓缩铀这个目标“更多的是为了公关工作，而不是为了其他任何目的”，同时重申了他移除这些核材料的决心。在美国周四晚间播出的一段采访中特朗普表示，找出据信埋在被炸毁核设施废墟下的铀的任务，可能被认为没有必要，因为美国一直在进行全天候的监视。“我们在那三个地点，一共有九个摄像头，一天24小时不间断监控。”特朗普说，“我们清楚地知道那里发生了什么。甚至没有人能靠近。”不过特朗普表示，他最终还是希望将这些物材料从伊朗运出。“说实话，如果我真的拿到了，我会感觉好一些。”特朗普说，“但我认为这更多的是为了公关，而不是为了其他任何目的。”
格隆汇5月15日｜科创50指数翻红，此前一度跌超3%。
RBC Capital上调迈威尔科技目标价至200美元格隆汇5月15日｜RBC Capital将迈威尔科技的目标价从170美元上调至200美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
*ST美芝上演“地天板”格隆汇5月15日｜*ST美芝盘中涨停，上演“地天板”，现报17.98元，成交额2.63亿元。
SC原油主力合约涨%格隆汇5月15日｜SC原油主力合约日内涨幅达2.00%，现报643.50元/桶。
Evercore ISI上调思科目标价至150美元格隆汇5月15日｜Evercore ISI Group将思科的目标价从110美元上调至150美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
郭明錤：英特尔迎来史无前例的关键机会与艰巨挑战格隆汇5月15日｜知名分析师郭明錤发布对Apple与Intel合作的最新产业调查称，未来数年，绝大部分的先进制程订单仍会集中在台积电，因此Apple是Intel近乎唯一、也最完整的晶圆代工练兵机会：订单涵盖Apple全产品线、规模够大、需随市场变化动态调整设计与生产节奏。即便Apple订单在短期内难以戏剧性扭转IFS单季亏损，且供货比重在短期受限于产能与良率，但此合作仍具深远战略意义。然而，Apple的高标准，加上同时承接其他客户订单的策略，都会放大执行Intel再造先进制程晶圆代工业务的难度。自身努力、地缘政治与客户避险，让Intel站上千载难逢的黄金再造窗口；但能否兑现，接下来全看执行力。
格隆汇5月15日｜Anthropic据悉同意以9000亿美元估值开展融资轮的条款。
研究团队借助Mythos仅花5天找到MacOS漏洞，苹果回应：正着手验证格隆汇5月15日｜据华尔街日报，美国资安研究人员近期发现，通过测试人工智能(AI)新工具，竟成功找到绕过苹果Mac作业系统安全防护的新方法，再度引发市场对AI加速挖掘资安漏洞的关注。研究人员指出，他们今年4月在测试人工智能公司Anthropic尚未全面开放的Mythos模型期间，成功找出MacOS两项软件漏洞，并结合多种攻击技巧，进一步突破苹果近年主打的高阶存储器防护机制。据悉，在Mythos协助下，团队仅花5天便完成相关攻击程序码。苹果回应称，公司已收到Calif提交的55页研究报告，正着手验证相关漏洞与技术细节，并强调安全始终是苹果最优先事项，公司非常严肃看待任何潜在漏洞通报。
郭明錤：苹果正有系统地培养英特尔，让其长期具备成为关键供应商的能力格隆汇5月15日｜知名分析师郭明錤发布对Apple与Intel合作的最新产业调查称，Apple在Intel同时建立三大产品线，且投片比例与销量相似，代表已在模拟与验证Intel未来成为全产品线供应商的可能性，并先用完整18A-P系列世代，优化量产与协作流程，而非仅试投某个低风险订单。除降低独供风险、提升议价力等一般考量，Apple这样做的关键在于意识到，AI/HPC与手机对台积电的营收贡献差距将持续扩大。因此，Apple必须在仍有议价力时尽快培养新供应商，凭借设计优势同时维持与台积电交易关系与推进Intel合作。
也门冲突双方就释放被扣押人员达成协议 古特雷斯表示欢迎格隆汇5月15日｜据央视，当地时间14日晚，联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，欢迎也门冲突双方当天达成协议，将释放1600余名与冲突相关的被扣押人员。古特雷斯呼吁各方与红十字国际委员会合作，迅速落实该协议。他还呼吁各方根据2018年《斯德哥尔摩协议》所承担的义务，继续推动进一步释放行动，实现“全部换全部”的冲突相关被扣押人员释放。
格隆汇5月15日｜新加坡航空CEO：尽管存在中东冲突的影响，仍将继续扩展航空网络。
发那科联手谷歌剑指实体AI！全市场规模最大的机器人ETF华夏(562500)跃升3%，成交额超8亿，交投活跃格隆汇5月15日｜早盘AI软件方向逆势活跃，机器人概念股震荡走高，雷赛智能涨停，埃斯顿、机器人、拓斯达、绿的谐波纷纷走高，带动全市场规模最大的机器人ETF华夏(562500)跃升3.01%，盘中成交额达8.9亿元，换手率4.28%。创业板软件ETF华夏(159256)涨0.89%。 产业层面利好频传，为板块注入强心剂： ①全球工业机器人巨头发那科（FANUC）宣布与谷歌在实体人工智能领域展开合作，旨在将谷歌的AI模型与发那科的机器人硬件深度融合，推动机器人在复杂环境中的自主决策与操作能力。 ②同时，国内机器人公司FF（Faraday Future）2026年一季度经营亏损收窄18%，并设定了年内机器人出货1500台的目标，显示出商业化进程的加速。 ③市场层面，资金正从前期涨幅较大的AI算力、半导体等“硬科技”领域，向包括机器人、工业软件、行业应用在内的“软科技”方向扩散。 机构普遍认为，2026年有望成为人形机器人规模化商业落地的“元年”。特斯拉Optimus Gen-3已启动量产并交付测试，国内国家电网等大额采购订单落地，产业驱动力正从“主题想象”转向“订单兑现”。 相关产品： 全市场规模最大的机器人主题ETF：机器人ETF华夏(562500)，最新规模199.41亿元，权重股包含汇川技术（工业机器人龙头）、绿的谐波（全球谐波减速器龙头）和大族激光（激光设备龙头）、拓普集团（汽车零部件及机器人执行器龙头）、中控技术（工业自动化龙头）等，场外联接基金：(A类：018344，C类：018345)。 聚焦创业板“软实力”：创业板软件ETF华夏(159256)，权重股包括同花顺、润和软件 、软通动力等。
机构：棕榈油因逢低买盘上涨格隆汇5月15日｜大马投资银行在一份报告中表示，在逢低买盘之际，棕榈油价格在早盘交易中上涨，这表明在近期下跌后出现了暂时的盘整。该行表示，交易员也在关注贸易谈判，以寻找有关农业大宗商品需求的信号。然而，技术分析预测毛棕榈油期货似乎看跌。大马投资银行将阻力位定在每吨4,440林吉特，支撑位定在每吨4,366林吉特。马来西亚衍生品交易所7月交割的合约上涨9林吉特，报每吨4,402林吉特。
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