5.24日周末埋伏方向、别看、看的人多了周一砸人疼。
一、华为华为昇腾910c (周末爆吹)
华为昇腾910c高功耗液冷成标配,电信运营商提出液冷三年愿景,
在国内,华为的昇腾910B却备受关注,据说其性能与英伟达A100媲美,比起国内可购买的英伟达H20的性能要高出两倍。,华为910C据说后半年上市,最大增量是高速连接器。
华为连接器相关概念股:意华股份 得润电子 华丰科技 凯旺科技 创益通 信音电子 富士达 陕西华达 维峰电子 汇创达 鸿日达 华正新材 徕木股份 永贵电器 金信诺 金白泽等
铜缆高速连接相关概念股:得润电子 沃尔核材 铭普光磁 通宇通讯 华脉科技 胜蓝股份等
液冷服务器相关概念股:科创新源 鸿富瀚 川润股份 强瑞技术 中石科技等
二、电力概念股(一日高潮)
5月23日,企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革,会议通稿显示,电力体制改革改革多年后再次被重点提出。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。
三、无人驾驶
传 周末无人驾驶 有大政策,问:保真不、答:没买就保真,买了就不保了。
24日:百度:正考虑和特斯拉在Robotaxi项目上开展合作
解锁“新场景”北京南站开启自动驾驶实车测试
四、养猪(正虹科技五板)可能传导食品饮料乳业消费。
1产能减少,出栏量下降,2季节性规律,3库存压力不大,4饲料成本可能回升。
五、正字辈
正丹股份、正虹科技、 正威新材 、正业科技、 华正新材
六、电磁屏蔽 (新题材)
英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。
华为910C即将上市,全面对标H100
华丰科技:组网连接(一供,折合单GPU 1.5W)
飞荣达:液冷(两相独供、单GPU 0.5-1W,单相一供;单GPU 500)
中创股份:组网通信中间件(适配合作推荐给下游客户,折合单片价值量0.5-1W)
电源:泰嘉股份、麦格米特、欧陆通
连接器:意华股份
铜缆拦截:神宇股份
独家电力合作:明星电力
运输:上工申贝
组装:工业富联
检测:淳中科技
电磁屏蔽:锦富技术
cpo设备:罗博特科
食堂猪肉供应:正虹股份
园区绿化:东方园林
喝水:泉阳泉
庆功用酒:贵州茅台
清扬说:
早上交换机、这也是个埋伏性的题材、前几天有人吹共进股份、菲菱科思、这个就涉嫌做局埋伏盘了、资金也不傻、至于傻的资金都被高高挂起了、别问我咋知道呢。铁大的正丹股份,流水的各种题材。
我怎么感觉市场都是老韭菜了、题材上午发酵一波、中午吹一把、下午没人接、市场没钱了啊、然后第二天前排顶住、后排直接上路局、反复这样、这市场咋了。是不是三次股z有生力量都被消灭了。
正威新材:股权拍卖、实控人变更。