为什么要降低交易频次

为什么要降低交易频次

昨天看到一个数据测算，一下子点醒了我。

如果一个人的准确率是50%，第一次做判断是就是50%，如果连续两次判断就是50%＊50%=25%。

如果三次就是12.5%。

这是一个细思极恐的数据。

我们一年交易三次，可能就会把自己的胜率变成12.5%。因为错一次，可能就会被套30%。

但是我们往往一年可能交易12次，也就是一个月交易一次，那就是胜利就是小概率事件了。

那么换一种打法，一年不换仓，只持有一只股票，那么这就是宏观判断了，可能就是50%准确率。但是这个比频繁换股要好。

但是如果确定不做一年期持有，一年就是要交易4-5次，这里就会很复杂了。选股的胜率，择时的胜率，从两个维度来理解。

一般性胜率是50%，我们如何来确认自己一次出手的机会胜率就是90%呢，其实基于这个问题，我也是最近想通，如果没有精准的量化工具，而且做的不是自己熟悉的股票，胜率是很低的。

即使是现在的情况，将自己的胜率提高到90%，那么交易4次的胜率，连续胜率也只是在60%左右。

在交易次数方面，一定要尽量低频交易了。

再就是依托周期来进行右侧交易，或许在右侧的频繁交易的胜率会高点