关于Q1与4月基本面情况： 大家今天讨论较多的4月上半月挖机数据 国内+5%，出口+24%，与核心公司沟通如下：

徐工：Q1出口增长10%-20%，4月上半月总体销量（含挖机）增长20%+，金额预计30%+

三一：Q1出口增长10%-20%，4月上半月整体10%增长，挖机仍有下滑

中联：Q1出口增长60%+ 柳工：Q1出口增长21%

山推：Q1出口增长近30% 4月去年同期国内基数不高，5%增长符合认知；出口可能存在发货节奏的问题，继续观察整个月的情况

2024年全年判断上，认为国内是筑底之年，目前下游基建地产情况来看，短期v型反转可能性较小，全年有望实现微增。近期政策密集，今天发改委提出的增发国债项目实施推进+设备更新换代等，对于国内市场复苏可以不用太悲观。

今年海外依旧具有增长韧性。从关键市场表现来看，东南亚市场略承压，后续有望恢复，中东高增长，俄罗斯依旧维持增长，欧美市场渗透率提升空间大。

节奏上来看，下半年基数压力大大减小。

当前位置最看好徐工机械，然后是柳工、安徽合力、杭叉集团、浙江鼎力、中联重科、恒立液压、三一重工

逻辑不强不做，没有预期不做

强逻辑的加持和推进是投机的核心

梦想在诗和远方，永远只看当下！

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渔中渔

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