隔夜美股全复盘(3.13)| 三大股指集体收涨，英伟达涨7%，甲骨文涨超11%，Q3利润超预期，云计算营收同比增长25%；中概股指数创年内新高，收涨近4%

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨，英伟达涨7%，甲骨文涨超11%，中概股指数创年内新高，收涨近4%。截至收盘，道指涨 0.61%，纳指涨 1.54%，标普涨 1.12%。美国十年国债收益率涨 1.341%，收报4.155%，相较两年期国债收益率差-43.3个基点。恐慌指数VIX跌 9.07%，布伦特原油收跌 0.1%。现货黄金昨日跌 1.12%，报2158.31美元/盎司。美元指数昨日涨 0.1%，报102.94。

据悉日本央行考虑3月加息；若3月按兵不动，或将发出加息信号。消息人士称，即使结束负利率政策，日本央行也可能只会缓慢加息。日本央行政策制定者据悉认为价格压力不足以证明连续加息的必要性。交易员预计英国央行将进一步降息，预计年底前将累计降息75个基点。

美国2月整体CPI意外回升，核心CPI月率、年率均高于预期，但核心CPI年率回落至两年半低位；市场担心美联储下周点阵图将降息3次的预期减少1次至2次。美国2月通胀数据公布后，交易员仍认为6月是美联储最有可能开始降息的时间。

欧佩克月报将2024年全球经济增长预测从.7%上调至2.8%，将2025年预测维持在2.9%；将2024年和2025年的全球原油需求增速分别维持为225万桶/日和185万桶/日。据卡塔尔外交部发言人：加沙停火谈判在多哈和开罗继续进行；尚未接近加沙停火协议，但仍抱有希望。

02 行业&个股

行业板块方面，除公共事业、房地产、能源和原料分别收跌0.97%、0.25%、0.16%和0.01%外，其他标普7大板块悉数收涨：半导体、科技、通讯、日常消费、医疗、工业和金融分别收涨2.07%、2.05%、0.88%、0.52%、0.46%、0.44%和0.42%。

概念板块方面，航空ETF跌2.15%，旅行服务板块涨0.94%，高端酒店万豪涨0.89%，爱彼迎涨2.26%，挪威邮轮跌1.21%。太阳能板块跌3.69%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.08%，NU跌1.21%。网络安全板块涨0.59%，SQ涨0.22%。

中概股多数收涨，KWEB涨4.28%。台积电涨 3.87%，阿里涨 1.6%，拼多多涨 5.6%，京东涨 4.99%，理想涨 8.91%，新东方涨 0.48%，蔚来涨 1.48%，小鹏涨 2.69%，好未来涨 3.04%，瑞幸咖啡涨 7.63%，名创优品涨 1.67%，23Q4海外营收大涨五成达14.9亿元。

大型科技股多数收涨。微软涨 2.66%，苹果收涨 0.28%，苹果已开始研发搭载M4芯片的MacBook Pro，预计苹果将继续探索增强现实眼镜、带有AI和摄像头的AirPods、生成式AI以及具有类似机器人功能的产品。英伟达涨 7.16%，亚马逊涨 1.99%，谷歌收涨 0.49%，Meta涨 3.34%，礼来涨 2.8%，诺和诺德涨 2.95%，特斯拉跌 0.13%，特斯拉德国工厂已重新接入电网，但完全恢复生产还需要一段时间。AMD涨 2.2%。

ORCL涨11.75%，甲骨文Q3利润超预期，云计算营收同比增长25%。NYCB涨5.85%，纽约社区银行完成10亿美元注资交易，并宣布3:1反向拆股。HMC涨1.5%，据日经新闻消息，日产汽车考虑将在华产量削减30%；本田汽车也在考虑将在华产量削减约20%。JNJ涨0.94%，强生10亿美元引进口服多肽积极试验结果公布。BA跌4.29%，美国联邦航空管理局对波音进行了89项审计，其中33项未通过，共发现了97处可能不合规的情况。

03 每日焦点

1、扎克伯格“抄作业”成功？Instagram去年下载量超越TikTok

3.8 数据显示，Meta下属的社交媒体平台Instagram去年的新增应用下载量超过了TikTok。而同时，TikTok在全球的用户增长势头也首次开始趋于平稳。这表明，Meta近年在Instagram上复制TikTok短视频模式的举措开始奏效，扎克伯格也难得的在这场“用户争夺战”中占据上风。

有迹象表明，TikTok 的增长自 2016 年推出以来首次开始趋于平稳。

Sensor Tower 的数据显示，Instagram 的月活跃用户达到 14.7 亿，23Q4增长 1300 万。TikTok的活跃用户达到11.2亿，23年最后三个月减少了1200万。 然而，TikTok 继续从全球超过 10 亿的活跃用户中获得更好的参与度。23Q4用户在 TikTok 上平均花费 95 分钟，而在 Instagram 上花费 62 分钟，在 X 上花费 30 分钟，在 Snapchat 上花费 19 分钟。

Sensor Tower 估计，字节跳动去年通过应用内购买获得了超过 40 亿美元的收入，而 Instagram 的收入为 1.43 亿美元。

英国《金融时报》看到的 TikTok 内部财务统计数据显示，2023 年，TikTok Shop 在美国创造了 11 亿美元的商品总收入，即其平台上销售的商品总价值。截至 2024 年，该公司在美国的 GMV 已超过 5 亿美元。

2、规模空前的资金涌入加密市场，比特币不断创新高

3.12 比特币近期不断刷新纪录高位，此前一度涨破73,000美元/枚关口。比特币的涨势是由于最近流入加密产品的资金规模空前，以及数字代币供应增长即将减缓。CoinShares international一份报告显示，上周有27亿美元流入加密资产，创下记录新高，其中大部分流向了比特币。今年以来，比特币和最大的100种代币的价格都上涨了约70%。1月11日美国推出的现货比特币ETF的成功，是近期比特币上涨势头的关键推动因素。贝莱德和富达投资等公司的ETF迄今吸引了约95亿美元的净流入。英国伦交所也表示，将接受比特币和以太坊ETN的申请，泰国证券管理局则表示，将向散户投资者开放海外加密货币ETF。

3、五角大楼也没有余粮，英特尔25亿美元补贴悬了

3.13 据知情人士透露，美国五角大楼取消了一项向英特尔公司提供25亿美元芯片补贴的计划，并将弥补缺口的责任推给了另一个联邦机构——商务部。除了国防资金，英特尔一直在寻求从芯片和科学法案中获得价值超过100亿美元的奖励。国防拨款是拜登周末签署的一项支出计划的一部分，该计划为英特尔拨款35亿美元，用于生产先进的国防和情报相关半导体。支付芯片法案拨款的商务部此前只负责其中的10亿美元。知情人士表示，五角大楼最初承诺支付其余费用，但在政府提供资金的最后期限到来前几天取消了这一计划。立法者随后指示商务部使用芯片法案的其他资金来弥补差额。

4、用户达9亿！加密通讯软件Telegram考虑IPO

3.12 据英国金融时报，加密即时通讯应用Telegram的所有者帕韦尔·杜罗夫（Pavel Durov）表示，这款app拥有9亿用户，已接近盈利，并有可能上市。帕韦尔·杜罗夫表示，Telegram在两年前推出广告和付费订阅服务后，已实现“数亿美元”营收。

Telegram全职员工约50名，曾经主要服务于加密货币社区，但如今已经成为政府机构等注重信息安全的行业的首选通信工具。

5、ARK vs Grizzly！“木头姐”力挺eVTOL龙头Archer

3.11 ARK正在积极购入一家专注于开发空中出租车的公司——$Archer Aviation (ACHR.US)$的股份，目前其在该公司的投资比例达到了约10%，分布在其旗下的多个ETFs中。然而，Archer同样受到了Grizzly的关注。它在去年8月发布了一份针对Archer的报告，称该公司对业务状况和产品的准备级别存在误导性描述。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）18:00 欧元区1月工业产出月率