隔夜美股全复盘(11.28)| 三大股指小幅收跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.58%

01 大盘

昨夜美股三大股指小幅收跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.58%。截至收盘，道指跌 0.16%，纳指跌 0.07%，标普跌 0.2%。美国十年国债收益率跌 1.856%，收报4.389%，相较两年期国债收益率差-50个基点。恐慌指数VIX涨 1.85%，布伦特原油收跌 0.14%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月以来持续走低，23年10月2日-10月23日有所反弹，昨日涨 0.6%，报2014.22美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.21%，报103.22。

沙特寻求欧佩克+其他成员国削减产出配额，而一些成员国表示反对。欧佩克+将于北京时间11月30日21:00举行欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议，并随后于22:00举行欧佩克+部长的全体决策小组会议。巴拿马运河通行困难，全球最大化工轮船运营商Stolt-Nielsen改道苏伊士运河。

据卡塔尔外交部：哈马斯与以色列同意将临时停火协议延长2天。美国国家安全委员会发言人柯比表示：哈马斯承诺在未来两天内释放20名妇女和儿童。据欧洲央行行长拉加德：总体通胀可能在未来几个月再次上升；可能会重新评估紧急抗疫购债计划的再投资政策。据以色列央行行长：考虑到经济的不确定性，现在降息还为时过早。

02 行业&个股

行业板块方面，除房地产和公用事业分别收涨0.36%和0.16%外，其他标普9大板块悉数收跌：科技、原料、半导体、日常消费、金融、能源、工业、通讯和医疗分别收跌0.01%、0.12%、0.14%、0.28%、0.34%、0.35%、0.56%、0,62%和0.63%。

概念板块方面，航空ETF跌1.25%，旅行服务板块涨0.52%，高端酒店万豪跌0.68%，爱彼迎涨0.49%，挪威邮轮涨0.07%。太阳能板块跌1.48%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.13%，NU跌0.61%。网络安全板块跌0.23%，SQ涨1.11%。

中概股多数收跌，KWEB跌1.89%。台积电跌 0.63%，阿里跌 1.22%，拼多多跌 0.83%，京东跌 1.46%，理想跌 3.78%， 小鹏跌 4.17%，蔚来跌 2.84%，新东方跌 0.72%，华住涨 0.08%，第三季度归母净利润13亿元，同比扭亏为盈。瑞幸咖啡涨 2.5%，名创优品跌 1.23%，亚朵跌 1.9%。BILI跌3.18%，哔哩哔哩与华为达成合作，启动鸿蒙原生应用开发。

大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.09%，微软收涨 0.31%，谷歌收跌 0.12%，亚马逊涨 0.67%，英伟达涨 0.98%，Meta跌 1.04%，据CNBC报道，美国41个州联合起诉Meta，指控其违规收集儿童信息。特斯拉涨 0.27%，特斯拉起诉瑞典政府及该国邮政服务。此前邮政工会因罢工阻碍特斯拉车牌的投递；Cybertruck全球正式交付活动将于北京时间12月1日凌晨在得克萨斯超级工厂进行；据泰国总理赛塔：特斯拉有意在泰国建厂，投资至少50亿美元。NVO跌1.5%，据英国金融时报：诺和诺德正在就其减肥药Wegovy定价协议进行谈判。

03 每日焦点

1.字节跳动成立新部门Flow，发力AI应用层

11.27 从多个独立信源处获悉，字节跳动近期成立了一个新AI部门Flow，技术负责人为字节跳动技术副总裁洪定坤。一位知情人士称，这一新部门的业务带头人，为字节大模型团队的负责人朱文佳。在字节圈内，Flow近期发布了活水招聘帖，社会招聘也已经开始一段时间。在帖中，其表示是字节跳动旗下AI创新业务团队，“目前已经在国内和海外分别上线豆包和Cici两款产品，有多个AI相关创新产品孵化中”。（36氪）

2.集邦咨询：各原厂预期2024年第一季于NVIDIA完成HBM3e产品验证，HBM4预计2026年推出

11.27 据TrendForce集邦咨询最新HBM市场研究显示，为了更妥善且健全的供应链管理，NVIDIA也规划加入更多的HBM供应商，其中三星（Samsung）的HBM3（24GB）预期于今年12月在NVIDIA完成验证。而HBM3e进度依据时间轴排列如下：美光（Micron）已于今年7月底提供8hi（24GB）NVIDIA样品、SK海力士（SK hynix）已于今年8月中提供8hi（24GB）样品、三星则于今年10月初提供8hi（24GB）样品。

3.由于广告商流失， X平台到年底或损失7500万美元收入

11.25 据《纽约时报》，由于数十个主要品牌暂停投放广告，马斯克旗下 X 平台到今年年底可能会损失高达 7500 万美元（当前约 5.36 亿元人民币）的广告收入。 马斯克此前发表反犹太主义言论，导致包括华特迪士尼和华纳兄弟探索在内的多家公司暂停在 X 投放广告。据多家新闻媒体报道，苹果也撤回了在 X 上的广告支出。马斯克在收购推特之后，进行了大刀阔斧的改革，导致大量广告商逃离 X。苹果继续选择在 X（推特） 平台上投放广告，广告合作伙伴之一，马斯克今年 3 月就感谢苹果的支持，称该公司是 X（推特） 的“最大广告商”之一。 自马斯克接管以来，X 平台在的美国广告收入每月同比下降至少 55%。

4.马斯克证实特斯拉开始向员工提供FSD V12自动驾驶

11.25 消息称，特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，更新版本号为 2023.38.10。马斯克随后也在X上确认了这一消息。FSD V12是特斯拉在自动驾驶技术上的一次重大飞跃，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制，包括控制转向、加速和制动。FSD V12的一个重大变化是消除了超过30万行此前控制车辆FSD功能的代码，而是进一步依赖神经网络，意味着系统减少了对硬编码编程的依赖。本月早些时候宣布，马斯克宣布特斯拉FSD V12自动驾驶将在 2 周内上线试用。

马斯克抵达以色列

11.27 据外媒报道，当地时间27日，马斯克抵达以色列。报道显示，以方称已经与马斯克就在加沙地带使用SpaceX的星链通信系统达成原则协议。按计划，以色列总统赫尔佐格和总理内塔尼亚胡都将在27日与马斯克会面，其中内塔尼亚胡还将与马斯克讨论人工智能安全等问题，并将举行在线直播讨论。

5.时隔三年后台积电计划明年对部分成熟制程恢复价格折让

11.27 据台湾经济日报，IC设计行业消息称，台积电在相隔三年后，明年将针对部分成熟制程恢复价格折让，折让幅度在2%左右。另有IC设计厂透露，台积电提供的折让方式，是当一整季的投片完成后结算，依此从下一季开的光罩费用来折抵。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）22:00 美国9月FHFA房价指数月率

（2）22:00 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率

（3）23:00 美国11月谘商会消费者信心指数

（4）23:00 美国11月里奇蒙德联储制造业指数

（5）23:00 美联储理事沃勒发表讲话

（6）23:45 美联储理事鲍曼发表讲话