早报 (11.23）| 深夜突发！欧佩克+会议推迟，油价巨震；许家印香港豪宅被接管；深圳楼市“空降”两大利好

非洲产油国配额之争迫使欧佩克+推迟会议——沙特及其石油盟友再次因非洲成员国的产量配额争议而陷入困境，这迫使该组织推迟了一次重要会议。原定于本周末举行的会议被推迟了四天，至11月30日。代表们表示，他们正在争取更多的时间，因为安哥拉和尼日利亚对给予他们的较低产量目标感到恼火。沙特可能会希望其他国家也减产，这将是一场谈判。

突如其来的消息导致国际油价盘中大跳水，WTI原油盘中一度跌超5%，布伦特原油盘中最低跌破80美元/桶，跌幅超过4%。

荣耀将IPO上市，否认借壳，董事长换帅——针对荣耀董事长易人及借壳上市传闻，荣耀官方回应表示，将不断优化股权结构，吸引多元资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。另外，经公司董事会选举，吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。

美股方面，三大指数集体收涨，道指涨0.53%，纳指涨0.46%，标普500指数涨0.41%。本月迄今为止，标普500指数已累计上涨8.7%，有望创下2022年7月以来的最大单月涨幅。

科技股多数收涨，亚马逊涨近2%，微软涨超1%再创新高，苹果涨0.35%，盘中市值重返3万亿美元。英伟达、特斯拉跌超2%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.48%。百度涨近6%，唯品会涨超2%，京东涨0.82%，阿里涨 0.03%，满帮跌超3%，富途控股、哔哩哔哩跌超1%，蔚来跌0.53%。

全球资产表现上，10年期美债收益率周三收于4.415%，连续五个交易日下跌。美元指数一度升破104脱离两个半月最低，离岸人民币最深跌320点并失守7.17元。黄金失守2000美元脱离三周新高，伦铜跌1%脱离两个多月高位，镍跌超3%至两年半最低。

原定于周末举行的欧佩克会议将推迟至11月30日举行，国际油价盘中重挫，随后跌幅显著收窄，布油最深跌4.9%，日低下逼78美元，随后重上80美元心理整数位关口。

1. 资不抵债超2000亿元！中植集团致歉

中植集团发布致投资者的公开信表示，中植集团相关产品陆续发生实质性违约，向投资者致歉。中植集团表示，按照中介机构模拟合并口径测算集团总资产账面金额约2000亿元，由于集团资产集中于债权和股权投资，存续时间长，清收难度大，预计可回收金额低，流动性枯竭，资产减值情况严重。同时，由于债务规模巨大，剔除保证金后相关负债本息规模约为4200-4600亿元。

2. 许家印最后两栋香港豪宅被接管

据港媒报道，许家印私人持有的香港山顶布力径两栋豪宅，债权人已于11月21向香港当局递交接管文件，预计几天内可正式接管业权了，两栋豪宅市值超过15亿港元。

3. 深圳楼市大动作！二套首付比例下降至4成

深圳楼市突发两大利好政策！一个是，深圳从23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。

二是，深圳住建局发布《关于调整享受优惠政策普通住房认定标准的通告》。经深圳市政府同意，将深圳市享受优惠政策的普通住房标准调整为：住宅小区建筑容积率1.0以上（含1.0），且单套住房套内建筑面积120平方米以下（含120平方米）或者单套住房建筑面积144平方米以下（含144平方米），自2023年11月23日起执行。

4. 北交所做市商进一步扩容 至少5家券商已通过评估测试

近日多家券商已经收到了北交所股票做市交易业务评估测试通过函。此前，北交所组织了做市商扩容的系统测试。截至目前，包括海通证券、国元证券、开源证券、首创证券在内，至少有5家券商获得了测试通过函。这些券商在取得通过函之后，即可向证监会申请北交所做市资格。

5. Altman重返OpenAI担任CEO

OpenAI昨日在社交平台X上发文，称已原则上达到协议，奥特曼将重返OpenAI担任首席执行官。OpenAI同时表示，新的初始董事会成员包括布雷特·泰勒（主席）、拉里·萨默斯和亚当·达安杰洛，合作细节尚在制定当中。

6. 巴菲特安排遗嘱！再捐8.7亿美元

根据沃伦·巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦当地时间11月21日披露的信息，巴菲特已将1600股A类股转换为240万股B类股，以便向四个家族慈善机构捐赠这批价值约8.7亿美元的伯克希尔股票。

巴菲特还表示，他的三个孩子是其遗嘱执行人，并将成为慈善信托基金的受托人，巴菲特99%以上的财产都将被赠与该慈善信托基金。

7. 阿里内网回应马云减持：一股都没有出售

对近日有传言马云抛售巨额阿里股票，阿里巴巴集团合伙人、首席人才官蒋芳今日在阿里巴巴内网发帖称，“马云一股都没有出售”，董事长蔡崇信也跟帖表示“我们只要以开放的心态，创新的思维，就有机会再创一个与众不同的阿里。”

8. 央行等四部门：把更多金融资源用于促进科技创新

中国人民银行、科技部、金融监管总局、中国证监会联合召开科技金融工作交流推进会。会议指出，金融管理部门、科技部门和金融机构要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，深刻领会做好科技金融工作的重大意义，大力支持实施创新驱动发展战略，把更多金融资源用于促进科技创新。

9. 累计跟投超5亿，百亿私募林园坚定做多

11月21日至22日，百亿私募机构林园投资在深圳举办了多场投资者交流会。林园表示，截至目前为止，公司层面已跟投旗下产品累计超过5亿元，另外其本人和家庭成员也有跟投。林园在现场表示，坚定看好当前市场底部区域的投资机会，并认为这可能是他人生中第四次或许也是最后一次大的投资机会。

10. 俄罗斯取消夏季柴油燃料出口临时禁令

俄罗斯联邦政府决定取消9月21日实施的夏季柴油燃料出口临时禁令。俄罗斯能源部22日发布消息称，在过去的两个月里，俄境内炼油厂的炼油量居高不下，俄国内柴油和车用汽油均已达到饱和状态。冬季的到来使得市场对夏季柴油的需求减少，考虑到国内市场价格的形势，俄政府决定取消夏季柴油的临时出口禁令。

11. 全国多地儿科就诊量激增

进入秋冬季以来，由于支原体肺炎持续流行，甚至出现甲流、新冠等叠加感染，导致北京航空总医院儿科就诊量持续居高不下，日门诊量维持在550-650人次之间，较往年同期上升30%-50%。沈阳北部战区总医院表示，感染肺炎支原体的患儿明显增加。尤其流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等轮番来袭，儿科门诊“爆满”，24小时都处于满负荷运转状态。

12. 华为官宣智界S7发布会时间

华为正式官宣，将于11月28日举办智界S7及全场景发布会。据悉，作为华为发布的首款轿车，智界S7拥有超800公里续航，且搭载华为途灵智能底盘。2023年广州车展期间，余承东表示，智界S7将会首发华为多项黑科技，且技术能力领先整个行业至少一代以上。

13. 五部门发文！加快建立产品碳足迹管理体系

国家发改委等部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见。《意见》印发实施后，将在以下三个方面发挥重要作用：

1. 以色列、哈马斯宣布停火4天

以色列政府22日凌晨宣布，批准一项与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）交换被扣押人员协议。根据协议，哈马斯将释放至少50名妇女和儿童，以换取以军在加沙地带停火4天。哈马斯宣布同以色列达成为期4天的停火协议。

2. 多家外资银行表示将持续加码中国市场

近期召开的中央金融工作会议指出，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。在近日调研采访中，多家外资银行中国业务负责人表示，他们切实感受到了中国金融领域的开放力度并从中受益，坚定看好中国发展前景，并将持续加码中国市场。

3. 美国上周初请失业金人数意外下降

美国至11月18日当周初请失业金人数录得20.9万人，为10月14日当周以来新低；预估为22.8万人，前值为23.1万人。

4. 加拿大央行行长麦克勒姆：通胀仍太高 准备好进一步加息

加拿大央行行长麦克勒姆表示，利率可能足够具有限制性；导致价格上涨的过度需求已经消失；加拿大央行希望看到通胀预期降低；通胀“仍然太高”，我们准备好进一步加息。

5. 欧盟统计局：2022年欧盟人均可支配收入下降0.8%

欧盟统计局发布数据显示，2022年，欧盟实际每名居民可支配收入下降了0.8%，而欧元区则下降了0.9%，这是自2013年以来的首次下降。

6. 河南拟发行282亿元专项债 支持26家中小银行补充资本

据中国债券信息网披露，河南拟于11月28日发行支持中小银行发展专项债券282亿元，品种为记账式固定利率付息债，全部为10年期新增专项债券。文件显示，此次专项债券发行将用于支持河南26家中小银行发展的资本补充项目，26家中小银行分别为19家农商行和7家农信联社。

1. 北交所合格投资者数量已达626万户

北交所昨日成交额达131亿元，再次开创新纪录。值得注意的是，连日来，北交所投资者“跑步入场”。截至11月22日，北交所合格投资者数量已达626万户，相对9月1日深改19条推出以来新增近70万户。

2. 9月国内市场手机出货量同比增长59%

中国信通院数据显示，2023年9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%，其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同期手机出货量的86.3%。

3. 中国10月粗钢产量为7910万吨，同比下降1.8%

4. 蓝皮书：去年全国商品房销售金额同比下降26.7%

中国社会科学院上市公司研究中心与社会科学文献出版社联合发布《中国上市公司蓝皮书：中国上市公司发展报告（2023）》。蓝皮书指出，2022年全国商品房销售面积同比下降24.3%，销售金额同比下降26.7%。中指销售金额排名前100位的房企销售总额同比下降42%。

5. 分布式光伏组件投标现“超低价”0.947元/W

一份《湖南晓光模具分布式光伏项目光伏组件采购中标候选人公示》引起了市场关注，其中，第一中标候选人浙江格普光能科技有限公司的投标报价为260.425万元。格普光能以0.947元/W的报价中标。

6. 澳门将重点发展旅游经济

澳门特区政府经济财政司司长李伟农22日表示，未来特区政府将重点发展旅游经济，明年会特别推出为拓展国际客源而设的旅游推广计划。李伟农表示，特区政府还将不断深化“旅游+”的跨界融合发展，例如以“旅游+会展”为契机，借助举办专业展览和国际会议等类型的会展活动，吸引具有较高经济能力的商务客群。

圆通速递：董事张益忠涉嫌短线交易公司股票遭证监会立案

五连板引力传媒：尚未开展短剧业务 亦无短剧业务相关收入

寒锐钴业：拟3.5亿元投建年产5000吨电积镍和5000吨电积钴项目

三祥新材：目前暂未与宁德时代开展固态电池的研究

金麒麟：公司产品非芯片类热点概念汽车零部件

东方雨虹：砂粉集团拟投资10亿元在永丰县投建东方雨虹吉安新材料产业园项目

海看股份：微短剧项目目前尚处于投流试运营的起步阶段，暂未形成规模化收益

富临精工：拟10亿元投建高端新能源汽车核心零部件项目

昨日，A股方面，主要指数低开低走，沪指跌0.79%报3043点，深证成指跌1.41%，创业板指跌1.73%，北证50指数涨超8%刷新昨日高点。盘面上，先进封装概念回升；在线旅游、零售、短剧概念继续走强。另外，AI芯片板块下挫；光通信模块走弱，豪美新材跌超7%；CPO概念、激光雷达及华为汽车等板块跌幅居前。

港股方面，恒指、国指尾盘回升最终平收，恒生科技指数小幅下跌0.18%险守4000点关口，三大指数全天呈现窄幅震荡行情。盘面上，权重科技股涨跌不一，教育股集体拉升，K12教育概念方向领涨；国际金价重回2000美元关口，黄金股普遍上涨；内房股继续昨日上涨行情；另一方面，手机产业链股大跌，半导体股、生物科技股、重型机械股全天表现萎靡。

主力动向，11月22日，北上资金净卖出A股35.39亿元。比亚迪、宁德时代、立讯精密分别遭净卖出3.47亿元、3.39亿元、1.89亿元。赛力斯净买入额居首，金额为2.04亿元。南下资金大幅净买入51.63亿元。港股通（沪）方面，盈富基金、南方恒生科技分别获净买入21.49亿港元、8.54亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为2.74亿港元；港股通（深）方面，盈富基金、恒生中国企业分别获净买入13.59亿港元、7.8亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为4.87亿港元。

龙虎榜中，共有43只个股上榜龙虎榜，捷荣技术龙虎榜单日净买入额最多，达2.3亿元。涉及机构专用席位的个股有15只，净买入额前三的是太极实业、捷荣技术、海看股份，分别为6421.86万元、3442.84万元、2512.59万元。

两市融资余额：截至11月21日，上交所融资余额报8343.32亿元，较前一交易日减少9.36亿元；深交所融资余额报7599.18亿元，较前一交易日增加13.10亿元；两市合计15942.50亿元，较前一交易日增加3.74亿元。