隔夜美股全复盘(11.21)| 三大股指集体收涨,20年期美债标售情况好于预期,美债收益率走低提振风险资产,纳斯达克中国金龙指数涨逾3.5%,微软、英伟达齐创历史新高;满帮涨逾15%,Q3 Non-GAAP净利润同比增近七成

三大股指集体收涨,20年期美债标售情况好于预期,美债收益率走低提振风险资产,纳斯达克中国金龙指数涨逾3.5%,微软、英伟达齐创历史新高;满帮涨逾15%,Q3 Non-GAAP净利润同比增近七成

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨,20年期美债标售情况好于预期,美债收益率走低提振风险资产,纳斯达克中国金龙指数涨逾3.5%,微软、英伟达齐创历史新高。截至收盘,道指涨 0.58%,纳指涨 1.13%,标普涨 0.74%。美国十年国债收益率跌 0.338%,收报4.422%,相较两年期国债收益率差-49个基点。恐慌指数VIX跌 2.83%,布伦特原油收涨 1.76%。现货黄金从22年11月持续走高,23年5月以来持续走低,23年10月2日-10月23日有所反弹,昨日跌 0.15%,报1977.82美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日收跌 0.32%,报103.49。

美联储-巴尔:可能已接近或达到了利率峰值、戴利:高风险和“模糊”的经济状况意味着美联储应该实行渐进主义、柯林斯:目前数据非常混乱,美联储已经做好了耐心等待的准备。不会排除进一步加息的可能性、巴尔金:认为通胀顽固,这是更长时间保持高利率的理由。据英国央行行长贝利:食品、能源仍对通胀构成上行风险,或不得不再度考虑加息。欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示:现在谈论降息绝对为时过早。

OpenAI宫斗脉络-逾700名员工以转投微软威胁董事会辞职,并将奥特曼与Brockman复职,董事会成员Sutskever已倒向奥特曼、微软CEO宣布奥特曼将加入微软,后者回应称“任务仍在进行中”、OpenAI已任命前Twitch高管Shear为CEO。

美国汽车工人联合会会员批准福特汽车、通用汽车和斯泰兰蒂斯的合同。花旗裁减超过300个经理职位。花旗未来几个月将进行更多轮裁员。据三位欧佩克+消息人士透露,欧佩克+将在11月26日的会议上考虑是否进一步削减石油供应。根据原油期权交易数据:欧佩克+本周深化减产的可能性为53%。高盛预计沙特单100万桶/日的减产措施将延长24Q2。


02 行业&个股

行业板块方面,除日常消费和公用事业分别收跌0.07%和0.31%外,其他标普9大板块悉数收涨:能源、原料、工业、金融、医疗、房地产、通讯、科技和半导体分别收涨0.14%、0.17%、0.3%、0.4%、0.61%、0.78%、1.13%、1.45%和1.47%。

概念板块方面,航空ETF涨1.32%,旅行服务板块涨0.81%,高端酒店万豪涨0.58%,爱彼迎涨2.01%,挪威邮轮跌2.08%。太阳能板块涨3.33%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.8%,NU涨0.99%。网络安全板块涨1.89%,SQ涨1.86%。

中概股多数收涨,KWEB涨3.72%,中沙(特)两国央行签署双边本币互换协议,规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔。台积电涨 0.38%,阿里涨 1.11%,拼多多涨 3.15%,京东涨 3.4%,理想涨 3.68%,理想2023年累计交付量突破30万辆,理想L9、理想L8、理想L7单车型交付量均已突破10万辆。 小鹏涨 8.58%,蔚来涨 5.55%,华住涨 4.95%,新东方涨 4.47%,瑞幸咖啡涨 4.44%,名创优品涨 3.79%,亚朵涨 2.74%。传奇生物跌6.29%,Q3营收同比增长251%,净亏损收窄至6220.7万美元。满帮涨15.41%,三季度营收22.6亿元,Non-GAAP净利润8.3亿元,同比增近七成。

大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.93%,微软收涨 2.05%,OpenAI创始人Sam Altman、Greg Brockman将加入微软,领导一个新的AI团队。微软CEO暗示不会反对奥特曼回归OpenAI。微软CEO纳德拉表示:我们希望继续与OpenAI合作。在风险投资公司Thrive的带领下,OpenAI投资人将重新聘请奥特曼。谷歌收涨 0.72%,亚马逊涨 0.65%,亚马逊推出AI Ready计划,将向有意愿学习人工智能技能的人提供免费培训。英伟达涨 2.25%,英伟达面向超大规模生成式AI的加速以太网平台即将从戴尔、Hewlett Packard Enterprise和联想推出。英伟达预计戴尔、Hewlett Packard Enterprise和联想将在24Q1推出搭载完整英伟达人工智能技术堆栈的新系统。Meta涨 1.47%,特斯拉涨 0.55%,马斯克表示:星舰第三次试飞的硬件应该会在3-4周内准备好;X公司投资者将拥有xAI 25%的股份。

ADBE涨1.67%,Adobe 200亿美元收购Figma交易遭欧盟反垄断调查。AZN跌0.53%,阿斯利康AKT抑制剂获FDA批准上市,用于治疗激素受体阳性(HR+)、人表皮生长因子受体2阴性(HER2-)局部晚期或转移性乳腺癌患者。


03 每日焦点

1.跳槽微软并非板上钉钉 奥特曼试图帮OpenAI董事会“体面”

11.21 据the Verge报道,OpenAI创始人山姆·奥特曼(Sam Altman)在遭到董事会的解雇后,出人意料地转投微软,但这还不是板上钉钉的事。有多个消息来源称,如果解雇他的其他董事会成员辞职,他和联合创始人Greg Brockman仍然愿意回到OpenAI。目前,该公司几乎所有员工都在计划大规模离职,OpenAI公司约770名员工中,已有700人签署联名信以辞职逼迫董事会辞职,并要求恢复奥特曼与Greg Brockman的职位。目前,3名董事会成员中的Ilya Sutskever已倒向奥特曼。一位消息人士称,奥特曼阵营以及投资者都在努力为董事会寻找一个体面的退出方式。这位消息人士将微软对奥特曼的招聘公告描述为一种“等待模式”。

OpenAI客户考虑转投其竞争对手的怀抱

11.21 据The Information报道,关于OpenAI前首席执行官Sam Altman被解雇的事件愈演愈烈,有关OpenAI未来的质疑不断上升,与此同时,OpenAI的客户正在寻找退出的机会,这表明该公司可能会有大量业务流失,这可能会摧毁这家初创公司。据悉周末有超过100名OpenAI客户联系了OpenAI的竞争对手Anthropic。据知情人士透露,Anthropic最近几个月从亚马逊和谷歌获得了数十亿美元的融资。知情人士称,还有人联系了谷歌Cloud和OpenAI的另一家竞争对手初创公司Cohere。不过,知情人士表示,OpenAI的投资者周一仍对Sam Altman重返OpenAI抱有希望。

2.Meta押注生成式AI业务,现已拆分其Responsible AI团队

11.19 Meta Platforms(META.O)于当地时间周六宣布,正将其负责Responsible AI团队拆分,将更多资源转移到生成式人工智能工作上。这是Meta本周内部AI团队广泛重组计划的一部分。Meta发言人表示,大部分负责人工智能的团队成员将转移到生成式人工智能领域,并继续支持Meta在负责任的人工智能开发和使用方面的相关跨部门工作;其他一些成员将转到人工智能基础设施部门。他指出,公司打算让这些员工更接近核心产品和技术的开发。

3.出海电商激战:Temu明年GMV目标翻倍,SHEIN保利润

11.20 据悉,Temu为2024年定下了一个颇为激进的 GMV(成交额)目标 —— 300 亿美元,是今年的两倍还多。SHEIN经营十年,2022年全球GMV 290 亿美元。Temu为全品类电商平台,主打低价小件商品;SHEIN 主要销售时尚服饰。一位招商人士称,SHEIN提供的补贴是有限度的,对于Temu平台上绝对低价的同款商品,SHEIN会选择直接下架。一位接近SHEIN的人士称,即使开拓新市场,SHEIN也不能接受前期亏损补贴,而是要在自然流量达到一定比例后再开始市场投放。一位出海创业者称,对SHEIN来说,现阶段更重要的是囤积粮草,以应对未来的长期消耗战,Temu背后有拼多多的资源支持,而SHEIN只有自己。(《晚点 LatePost》)

4.特斯拉又要涨价了? 销售人员:还要涨

11.20 近日,有消息称,特斯拉将于本周再次上调中国市场售价。对此,记者向特斯拉中国方面进行求证,截至发稿未获回应。11月20日上午,有特斯拉销售人员向记者确认,“Model 3和Model Y这周还要涨价的,原因是成本的上涨。”“据我们内部消息,这次是连续涨价,针对的是全系车型。”20日上午,特斯拉销售人员透露,由于销量比较好,生产线压力大,生产成本上涨,特斯拉相关车型本周还将继续涨价。

5.研究人员3D打印出有骨骼、韧带和肌腱的机器人手

11.19 英国《自然》杂志日前发表的一项研究成果说,瑞士和美国研究人员首次使用一种新技术,把3D打印与激光扫描和反馈机制相结合,成功打印出具有骨骼、韧带和肌腱的机器人手。这一技术为柔性机器人结构的生产开辟了全新可能性。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)18:15 英国央行行长贝利在议会作证词陈述

(2)21:30 加拿大10月CPI月率

(3)23:00 美国10月成屋销售总数年化

(4)次日03:00 美联储公布11月货币政策会议纪要

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