隔夜美股全复盘(11.18)| 美股三大股指窄幅波动，KWEB涨0.4%；理想大涨5%，MEGA车型首日订单超万辆，将被纳入恒生指数成份股；应用材料大跌4%，Q4业绩超预期，因涉嫌违反出口禁令遭刑事调查

01 大盘

昨夜美股三大股指窄幅波动，KWEB涨0.4%。截至收盘，道指涨 0.01%，纳指涨 0.08%，标普涨 0.13%。美国十年国债收益率涨 0.023%，收报4.437%，相较两年期国债收益率差-45个基点。恐慌指数VIX跌 3.63%，布伦特原油收涨 4.01%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月以来持续走低，23年10月2日-10月23日有所反弹，昨日跌 0.03%，报1980.78美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.54%，报103.82。

据美国白宫：美国总统拜登签署权宜支出法案。交易员预期欧洲央行2024年降息100个基点的概率为100%。美国期权市场分析提供商Asym50创始人Rocky Fishman编制的数据显示，约价值2.4万亿美元股票、ETF和股指挂钩的期权将于今日到期。

02 行业&个股

行业板块方面，除通讯、房地产、日常消费、医疗和科技分别收跌0.01%、0.11%、0.13%、0.2%和0.21%外，其他标普6大板块悉数收涨：原料、公用事业、金融、工业、半导体和能源分别收涨0.19%、0.27%、0.52%、0.64%、0.7%和2.1%。

概念板块方面，航空ETF涨1.7%，旅行服务板块涨0.8%，高端酒店万豪涨1.03%，爱彼迎跌1.61%，挪威邮轮涨0.69%。太阳能板块涨1.22%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.49%，NU涨2.8%。网络安全板块涨0.64%，SQ涨3.39%。

中概股涨跌互现，KWEB涨0.4%，中美商务部长举行会谈，双方同意，两国商务部将于明年一季度举行商贸工作组对话首次会议。台积电涨 1.06%，阿里跌 1.91%，拼多多涨 1.86%，京东跌 1.67%，理想涨 4.97%， 恒生指数公司公布季检结果，恒指新纳入理想汽车(02015.HK)与药明康德(02359.HK)，成份股数目将由80只增加至82只；MEGA车型首日订单超万辆。小鹏涨 3.45%，蔚来跌 0.14%，华住涨 0.53%，新东方跌 1%，瑞幸咖啡涨 0.48%，名创优品涨 0.15%，亚朵跌 2.56%。

大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.01%，苹果将引入RCS标准，以改善与安卓设备短信交互体验；苹果将暂停在X上的广告投放。此前，IBM暂停了在社交平台X(原推特)上的所有广告投放，因广告出现在亲纳粹帖子附近。微软收跌 1.68%，谷歌收跌 1.27%，谷歌推迟发布OpenAI的竞品Gemini AI大模型上线时间至24Q1。亚马逊涨 1.65%，英伟达跌 0.37%，英伟达NVIDIA中文官网已移除RTX 4090显卡的介绍信息。Meta涨 0.25%，Meta推出两项AI视频编辑新工具。特斯拉涨 0.3%，特斯拉瑞典工人罢工危机升级；从接近特斯拉的业内人士处获悉，在接连三次涨价后，特斯拉将于下周再次上调中国市场售价。

QCOM涨0.6%，高通宣布推出第三代骁龙7移动平台。APO涨0.51%，松下公司已同意将旗下汽车系统部门的部分业务出售给阿波罗全球管理，并可能寻求让该业务公开上市。BRK.B跌0.26%，伯克希尔发售1220亿日元债，传巴菲特或有意再增持日股。AMAT跌4.02%，应用材料Q4业绩超预期，因涉嫌违反出口禁令遭刑事调查。

03 每日焦点

1.苹果暂停在马斯克旗下的X平台上投放广告

11.18 消息人士告诉Axios，苹果暂停了马斯克旗下社交网络平台X上的所有广告。苹果一直是这家社交媒体网站的主要广告客户，IBM此前也采取了类似的举措。马斯克因支持一个“反犹”帖子而面临强烈反对，164名犹太拉比和活动人士呼吁苹果、谷歌、亚马逊和迪士尼停止在X上打广告，并要求苹果和谷歌从他们的平台上删除X。立场偏左的非营利组织“美国媒体事务”(Media Matters for America)周四发布的一份报告指出，苹果、IBM、亚马逊和甲骨文等公司的广告出现在极右翼帖子旁边。

消息称苹果自研5G调制解调器开发再“难产”，将推迟至2026年

11.17 彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）发布最新一期Power On时事通讯，表示苹果的自研5G调制解调器计划遇到麻烦。知情人士称，苹果计划再次延后推出自研5G调制解调器芯片时间，目前已经推迟到2025年年底或者2026年年初。

消息称苹果目前自研的5G调制解调器芯片并不支持mmWave技术，目前主要存在2个难题：第一是英特尔遗留代码，需要苹果重写，而添加新功能可能会中断现有功能；第二是开发芯片过程中，要小心绕过不侵犯高通的专利。

2.亚马逊计划在Alexa部门裁员数百人 专注于生成式人工智能

11.17 据亚马逊Alexa & Fire TV业务副总裁Daniel Rausch发送给员工的备忘录，该公司计划在Alexa部门裁员数百人，作为将资源集中在生成式人工智能举措的一部分。还计划“中止一些项目”。但没有具体说明裁员的确切规模或计划中止哪些项目。Rausch还表示：“我们对Alexa部门的未来仍然非常乐观。”

3.Meta推出基于人工智能的视频编辑工具

11.17 当地时间11月16日，Meta推出了两项基于人工智能的视频编辑新功能，可用于在Instagram或Facebook上发布视频。第一个功能名为“Emu Video”，可以根据纯文本、纯图像或组合的文本和图像输入来生成视频。另一款名为“Emu Edit”，用户可以通过文本指令进行自由形式的编辑。

4.星链劲敌来了！亚马逊原型卫星试验成功，柯伊伯计划将全面推进

11.16 当地时间周四，美国科技巨头亚马逊宣布，此前发射的两颗亚马逊原型卫星运行正常，各方面测试都取得了成功，为大规模生产卫星铺平了道路。当天，亚马逊“柯伊伯计划”技术副总裁Rajeev Badyal在接受采访时表示：“我们对所有项目进行了验证，并取得了所需的所有数据。我们为卫星设计的所有系统、所有子系统和所有系统功能都按照设计工作。”

特斯拉瑞典工人罢工危机升级

11.17 特斯拉在瑞典遭遇的罢工危机正在升级。从周五开始，瑞典所有港口的码头工人将不再卸载特斯拉汽车，清洁人员也将停止打扫特斯拉展厅，机械师们也将不再修理充电桩。代表特斯拉机械师的工会IF Metall发言人表示，截至上周三，他们与特斯拉没有进行任何谈判。

5.台积电获微软5nm AI芯片订单

11.17 据台湾电子时报，业内人士透露，台积电已收到主要云服务提供商（CSP）的人工智能（AI）芯片订单，其中包括微软的5nm芯片订单。消息人士称，无论是上一波智能手机自研芯片浪潮，还是下一代AI自研芯片，台积电都是相关供应链的受益者。微软的数据中心预计将在2024年初同时采用Arm CPU和专用AI加速器，这两种处理器都是基于台积电5nm生产工艺制造。

三星晶圆代工翻身，传获AMD大单

11.17 韩国财经新闻网站Chosun Biz近日引述消息报导，三星4纳米制程技术近来大幅提升，良率已在去年11月突破70％大关，如今已能和台积电并驾齐驱。

内情人士透露，超微采用Zen 5c架构的新一代芯片包含众多型号，其中低阶晶片将由三星4纳米制程代工，高阶晶片则由台积电3纳米制程代工。业界认为台积电3纳米制程技术在完整性、整合度及效能表现上还不够成熟，因此对超微而言三星4纳米制程与台积电3纳米制程技术相当。