隔夜美股全复盘(11.15)| 三大股指集体收涨，CPI超预期放缓，利率期货定价美联储本轮加息周期已彻底终结，纳斯达克中国金龙指数收涨2.2%

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨，美国弱于预期的通胀数据提振美联储已完成加息的希望，纳斯达克中国金龙指数收涨2.2%。截至收盘，道指涨 1.43%，纳指涨 2.37%，标普涨 1.91%。美国十年国债收益率跌 4.22%，收报4.449%，相较两年期国债收益率差-39个基点。恐慌指数VIX跌 4.07%，布伦特原油收跌 0.39%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月以来持续走低，23年10月2日-10月23日有所反弹，昨日涨 0.88%，报1963.22美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 1.5%，报104.08。

巴以冲突-以军称占领加沙城附近部分区域的哈马斯多个据点、以防长：地面行动包括加沙南部。

美国整体CPI与核心CPI均低于预期，10月未季调CPI年率录得3.2%，核心CPI月率录得0.2%。数据公布后，交易员们改变了对美联储可能进一步加息的看法，并增加了对2024年降息的押注：美联储利率掉期显示，美联储将在明年6月份首次降息25个基点，此前预期为7月份进行首次降息；互换市场预计美联储在明年7月会议上将降息50个基点。欧元区第三季度GDP萎缩，就业率上升。美国众议院民主党表示支持众议院议长约翰逊的临时拨款法案。

IEA月报将2023年全球石油需求增长预测上调至240万桶/日（之前预测为230万桶/日），将2024年全球石油需求增长预测上调至93万桶/日（之前预测为88万桶/日）。石油市场到年底将出现供应短缺，2024年初可能出现供应过剩。美国延长了为期120天的豁免，允许伊拉克向伊朗支付电力费用。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：房地产、公用事业、半导体、原料、工业和科技分别收涨5.4%、3.99%、3.7%、2.95%、2.01%和2%，金融、通讯、日常消费、能源和医疗分别收涨1.89%、1.62%、1。03%、0.89%和0.68%。

概念板块方面，航空ETF涨4.77%，旅行服务板块涨3.63%，高端酒店万豪涨2.35%，爱彼迎涨6.32%，挪威邮轮涨7.1%。太阳能板块涨12.43%。金融科技板块方面，PayPal收涨4.21%，巴菲特概念股NU涨4.5%。网络安全板块涨2.64%，SQ涨5.92%。

中概股多数收涨，KWEB2.1%。台积电涨 2.58%，阿里涨 1.96%，拼多多涨 1.62%，京东涨 3.73%，网易跌 0.74%，百济神州涨 1.37%，理想涨 0.99%，小鹏涨 8.56%，蔚来涨 4.99%，新东方跌 0.01%，华住涨 1.81%，瑞幸咖啡跌 1.35%，名创优品涨 1.73%，亚朵跌 2.26%。

大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.43%，三季度贝莱德减持苹果823万股，微软和英伟达均遭200多万股的减持，谷歌也遭到近800万股的减持。微软收涨 0.98%，谷歌收涨 1.34%，微软与谷歌表示将不会挑战欧盟的数据迁移法规。亚马逊涨 2.25%，根据亚马逊内部邮件该公司宣布，其游戏部门将裁员180多人。英伟达涨 2.13%，桥水2023年三季度13F持仓显示，桥水三季度持仓新增英伟达，截至季度末持有英伟达约4.8万股，市值近2100万美元；Meta涨 2.16%，特斯拉涨 6.12%，据印度贸易部长：特斯拉拟加倍从印度进口零部件;特斯拉中国官网显示，Model 3焕新版（后驱）价格从25.99万元上调至26.14万元，Model Y后轮驱动版价格从26.39万元上调至26.64万元，这是自10月27日以来，特斯拉在国内第三次上调价格。

HSAI涨10%，禾赛科技23Q3营收4.5亿元，同比增长33.5%，再超指引上限。2023年前三季度实现营收13.2亿元，同比增长65.8%，增势强劲。BA涨1.43%，波音与埃塞俄比亚航空达成协议，该公司将购买20架波音737-8和11架787-9飞机。

03 每日焦点

1.SK海力士：预计今年HBM出货量50万颗 到2030年将达每年1亿颗

11.14 SK海力士首席执行官Jeong-ho Park 13日在致辞中透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为50万颗，预计到2030年将达到每年1亿颗。

传三星电子计划从明年1月开始向英伟达供应HBM3

11.13 业内人士今日透露，三星电子计划从明年1月开始向英伟达供应HBM3，此前英伟达HBM3由SK海力士独家供应。据悉，三星电子已成功向AMD供应HBM3内存，但由于AMD在该市场的主导地位并不大，因此据说供应有限。TrendForce预测，SK海力士和三星电子今年将争夺全球HBM市场46-49%的份额，但分析师们认为SK海力士的实际市场份额大幅领先于三星电子。

美光计划2024年推出8层堆叠HBM3E内存，2024年底到2025年年初推出12层堆叠HBM3E

11.10 美光日前发布显存（VRAM）路线图。根据路线图，美光目标2024年GDDR7显存运行带宽达到32Gbps，容量16-24Gb die；2026年将推出更新一代GDDR7显存，带宽为36Gbps。另外，美光将在2024年推出8层堆叠的AI和数据中心专用HBM3E内存；将于2024年底到2025年年初推出12层堆叠的HBM3E。

2.“减肥神药”供不应求，诺和诺德砸60亿美元扩产能！

11.10 诺和诺德宣布因“减肥药”市场的巨大需求，未来几年将投资超过420亿丹麦克朗扩建工厂，提高减肥药Wegovy和其他药物的产能。

11月10日周五，丹麦制药巨头诺和诺德发布声明称，未来几年计划投资超420亿丹麦克朗（约60亿美元），扩建其位于丹麦的工厂，占地面积约为17万平方米，旨在提高减肥药Wegovy和其他药物的产能。

诺和诺德表示，建设项目周期从2025年底开始至2029年完成，其中部分投资已包括在2月份宣布的250亿丹麦克朗资本支出中。

据诺和诺德介绍，这项投资将提高从活性药物成分（API）制造到包装的整个全球价值链的产能，其中大部分投资将用于API产能，包括GLP-1（胰高血糖素样肽-1）药物。

3.OpenAI确认正在开发GPT5，可能拥有超级智能

11.14 OpenAI已开始构建下一代人工智能模型 ChatGPT 5，该公司的首席执行官Sam Altman在最近的一次采访中证实了这一消息，并声称这个模型有可能拥有超级智能，但是要实现这个目标，还需要其长期合作伙伴微软的进一步投资。Altman还表示，从技术上讲，很难准确预测该模型可能具有哪些新功能和技能。

4.巴拿马运河最长排队时间或达到12天 “插队费”近3000万元

11.14 持续干旱对巴拿马运河乃至全球贸易的影响正在升级。据巴拿马运河管理局数据，截至当地时间13日，巴拿马运河口附近约有126艘货船等待通行，最长排队时间可能达到12天。最新的一次船舶优先通过权拍卖价，也就是“插队费”更是创下了近400万美元（约合人民币2917万元）的纪录，大幅抬高了过境货物运输成本。公开信息显示，巴拿马运河每年约有26%的运输业务涉及液化石油气、液化天然气等大宗商品。巴拿马运河管理局表示，拍卖中出价最高的通常是液化石油气或液化天然气运输船。

5.爱彼迎收购Siri联合创始人创办的神秘AI公司

11.15 据TechCrunch，爱彼迎(ABNB.O)收购了一家神秘的人工智能初创公司Gameplanner. AI，收购价格约为2亿美元。该公司由Adam Cheyer和Siamak Hodjat共同创立。其中，Cheyer曾参与创办初创公司Siri，后来被苹果收购，其技术成为苹果人工智能Siri助手的基础。Hodjat之前曾在Viv Labs与Cheyer合作，三星于2017年收购了Viv Labs，并利用该公司推出了自己的人工智能助手Bixby。目前尚不清楚Gameplanner是一家什么样的公司，但在一份声明中，爱彼迎首席执行官兼联合创始人布莱恩·切斯基暗示，这家初创公司致力于打造人工智能驱动的体验，有点像一家专注于人工智能的咨询公司。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）18:00 欧元区9月季调后贸易帐

（2）18:00 欧元区9月工业产出月率

（3）21:30 美国10月零售销售月率

（4）21:30 美国10月PPI年率及月率

（5）21:30 美国11月纽约联储制造业指数

（6）23:00 美国9月商业库存月率