隔夜美股全复盘(10.31)| 三大股指均涨超1%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.8%；特斯拉跌近5%，因北美电动汽车需求放缓，供应商松下将电池部门本财年利润预期下调15%；安森美暴跌22%，Q3业绩超市场预期，Q4指引低于预期，鉴于欧洲疲软，欧洲的一线客户正在处理库存，且由于高利率，汽车需求的风险增加，预计汽车业将出现中等个位数跌幅

01 大盘

昨夜美股三大股指均涨超1%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.8%，特斯拉跌近5%，因北美电动汽车需求放缓，松下将电池部门本财年利润预期下调15%。截至收盘，道指涨 1.58%，纳指涨 1.16%，标普涨 1.2%。美国十年国债收益率涨 1.178%，收报4.896%，相较两年期国债收益率差-15个基点。恐慌指数VIX跌 7.15%，布伦特原油收跌 2.58%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月以来持续走低，昨日跌 0.49%，报1996.34美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.41%，报106.14。

巴以冲突-已致双方超9800人死亡、以总理：加沙地带不会实现停火，打击取得系统性进展、以军称已扩大在加沙地带的地面行动，将加强攻势、中国政府中东问题特使访问约旦、哈马斯：3.2万座建筑被毁；愿互相交换双方所有被扣人员、白宫：认为现在停火不是“答案”、以军已通知315名阵亡士兵和238名被扣押人员的家属。

美国财政部将Q4借款预估削减至7760亿美元。拜登签署行政命令，发布白宫首个生成式AI监管规定。据悉通用汽车已与美国汽车工人联合会（UAW）达成临时协议以结束罢工。据日经新闻：日本央行将在周二讨论调整收益率曲线控制（YCC），可能允许长期收益率上升至1%以上。世界银行表示，与2003年伊拉克战争相当的“中度干扰”情景可能导致第四季度石油价格上涨至109-121美元的范围。

02 行业&个股

行业板块方面，除半导体收跌1/34%外，其他标普10大板块悉数收涨：房地产、能源、医疗、公用事业均收涨0.77%以内，原料、科技、工业、日常消费、金融和通讯分别收涨1.03%、1.07%、1.24%、1.56%、1.78%和2.06%。

概念板块方面，航空ETF涨1.97%，旅行服务板块涨1.76%，高端酒店万豪涨1.52%，爱彼迎涨2.51%，挪威邮轮涨1.2%。太阳能板块跌2.43%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.31%，巴菲特概念股NU涨0.87%。网络安全板块涨0.15%，SQ跌2%。

中概股涨跌互现，KWEB涨0.53%。台积电涨 0.08%，阿里涨 0.39%，拼多多跌 3.71%，京东涨 1.13%，网易涨 1%，理想涨 0.38%，蔚来涨 1.08%，小鹏涨 1.43%，华住涨 1.76%，新东方涨 1.18%，瑞幸咖啡跌 5.15%，名创优品涨 3.34%，亚朵涨 5.04%。

大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.23%，据渠道商公布的价格显示，目前iPhone 15 Pro Max 256GB最低入手价已经降至9000元以下，比官方的9999元低上千元。微软收涨 2.27%，谷歌收涨 1.9%，保时捷和谷歌正在扩大合作，旨在实现谷歌服务在保时捷车辆中的更深度整合。亚马逊涨 3.89%，英伟达涨 1.63%，Meta涨 2%，Facebook和Instagram将在欧洲提供无广告订阅服务。特斯拉跌 4.79%，因北美电动汽车需求放缓，松下将电池部门本财年利润预期下调15%。

WDC涨7.26%，西部数据第一财季营收27.5亿美元，环比增3%；同时宣布通过一项分拆计划，将其硬盘和闪存业务分拆为两家上市公司。MCD涨1.72%，麦当劳Q3营收、利润均超预期，涨价提振销售额。AVGO涨0.34%，VMW涨3.11%，据悉博通预计其以690亿美元收购威睿的交易将在合并协议到期之前很快完成。

STLA跌0.22%，由于合同谈判失败，加拿大斯泰兰蒂斯工人罢工。市场消息称加拿大联合汽车工会与斯泰兰蒂斯达成初步协议。ON跌21.77%，安森美Q3业绩超市场预期，Q4指引低于预期，CEO表示，公司 “看到了一些疲软，欧洲的一线客户正在处理库存，而由于高利率，汽车需求的风险增加。”鉴于欧洲疲软，预计汽车业将出现 “中等个位数” 的跌幅，“工业和其他终端市场的连续下降幅度更大”。

03 每日焦点

1.美国财政部将Q4借款预估削减至7760亿美元

10.31 美国财政部发布报告，其中在上调了对财政收入的预测后，下调了对当前季度联邦借款的估计，这与最近显示财政赤字迅速扩大的数据形成了对比。美国财政部将10月至12月当季净借款预估下调至7760亿美元，低于7月底预估的8520亿美元。美国财政部还预计，到12月底，财政部的现金余额将达到7500亿美元，与此前的预测相同。同时预计在明年1月至3月期间借款8160亿美元，预计明年3月底现金余额为7500亿美元。

2.松下将电池部门本财年利润预期下调15%，因北美电动汽车需求放缓

10.30 松下周一宣布，将其为特斯拉和其他汽车制造商生产电池的能源部门截至明年4月的本财年营业利润预期下调15%，从此前的1350亿日元下调至1150亿日元（约7.69亿美元）， 因北美市场对高端电动汽车的需求正在放缓。

3.三星、LG、高通将联手进军 XR 市场，合作开发基于下一代芯片的设备

10.29 据韩媒 etnews 报道，三星和 LG 已被证实正在开发基于高通芯片的 XR 设备。高通技术公司副总裁兼 XR 部门总经理司宏国（Hugo Swart）日前在美国毛伊岛上的活动中表示，「关于合作目前不能透露细节，但我们确实在与三星电子、LG 电子合作。」

司宏国表示，LG 在多个领域具有专长，而三星自从宣布与高通、谷歌合作以来，就已经取得了很多进展。

三星和 LG 并未明确说明何时推出产品，报道称最早预计在明年上半年。同时，司宏国称目前计划在明年第一季度推出下一代 XR 芯片，将比 Meta Quest 头显采用的第二代芯片（XR2）更加先进，预计在图形处理能力、视频透视能力和 AI 性能均会优于第二代芯片。

4.郭明錤：Meta已下修Quest 3四季度出货量约5%-10%

10.30 天风国际证券分析师郭明錤最新调查指出，Meta已下修Quest 3的4Q23出货量约5%-10%。因市场需求低于预期，故预期1Q24出货量将环比衰退约70–80%。郭明錤表示，苹果公司的Vision Pro在技术方面领先Meta的头戴装置至少约2-3年，故Vision Pro于明年初发售后，虽因售价明显较高故与Quest的目标客户不同，但Vison Pro显著的体验优势将影响消费者采购Quest的意愿。

5.美国汽车工人联合会和通用汽车达成临时协议

10.31 当地时间10月30日，据美国广播公司报道，美国汽车工人联合会和通用汽车达成临时合同协议，包括在未来四年合同期限内给员工提供25%的加薪，取消多个工资等级，将Ultium Cells和GM Subsystems LLC两个电池工厂的员工纳入临时协议中。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告

（2）14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会

（3）18:00 欧元区10月CPI年率初值

（4）18:00 欧元区10月CPI月率

（5）18:00 欧元区第三季度GDP年率初值

（6）20:30 美国第三季度劳工成本指数季率

（7）21:00 美国8月FHFA房价指数月率

（8）22:00 美国10月谘商会消费者信心指数