【极限地量反弹在即 轮动过快亟需聚焦】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡微涨，深市则下跌，领跌的创业板指跌1%。传媒+AIGC+软件等热点板块局部强势，家居+地产+建材、黄金等板块涨幅居前，两桶油+券商+银行等权重也上涨，3D打印、存储芯片、HJT、储能、虚拟电厂、一体压铸+无人驾驶、军工、医药等趋弱。四成来个股上涨，涨停板21个。涨停被砸个股17个，跌停板1个，大跌5%以上个股41个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点维持不变：第一个点位3189点，若盘中有效回踩3189点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3175点的可能。第二点位看3206点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3206点则可以考虑持股博弈。跟踪3200点收复的有效性和反攻力度。

【今日盘中可关注机会】

1、重磅军工央企重组落地 专业化产业化整合提速。

相关概念股：万里马（300591）、航发科技（600391）、国睿科技（600652）

2、两部门出台规定：养老机构应实行24小时值班制度。

相关概念股：昌红科技（300151）、欧圣电气（301187）、创新医疗（002173）、国新健康（000503）

3、全国生态环境保护大会顺利召开 环保行业迎重磅政策利好。

相关概念股：国泰环保（301203）、远达环保（600292）、南大环境 (300864) 、启迪环境(000826)

4、移民管理局19日通报：上半年全国移民出入境人员1.68亿人次，同比增长169.6%。

相关概念股：曲江文旅（600706）、三峡旅游（002627）、众信旅游（002707）、峨眉山A（000888）

5、苹果首次搭载潜望式镜头、核心增量厂商受益。

相关概念股：和顺股份（301237）、蓝特光学(688127) 水晶光电(002273) 

6、国际粮食安全再度遭遇挑战 关注粮食概念股。

相关概念股：广信股份（603599）、金健米业（600127）、苏垦农发（601952）、京粮控股（000505）

7、纯视觉辅助驾驶领域取得重要突破、这两家产业链公司望迎来机遇。

相关概念股：汉威科技（300007）、四维图新（002405）、联创电子(002036) 、经纬恒润(688326)

8、上海上半年跨境电商进出口1419.6亿元 海外仓综合服务平台上线。

相关概念股：万里马（300591）、欧圣电气（301187）、人人乐（002336）、杰美特（300868）

9、苹果或将推出首款曲面屏手机、产业链受益。

相关概念股：和顺股份（301237）、春兴精工(002547)、 劲拓股份(300400)

10、三方面着手、进一步加快推动我国算力高质量发展。

相关概念股：完美世界（002624）、中青宝（300052）、立方数科(300344) 、亚康股份(301085)

11、商务部部署稳外贸措施、支持新能源车开拓国际市场。

相关概念股：万里马（300591）、欧圣电气（301187）、长久物流(603569) 、中远海特(600428)

12、宝马重磅加码在华本土化研发　这两家重要供应商望迎来机遇。

相关概念股：四维图新（002405）、诚迈科技（300598）、得润电子（002055）

13、鼓励民营企业参与数据中心、工业互联网等新型基础设施投资建设和应用创新。

相关概念股：欧圣电气（301187）、赛意信息（300687）、凯格精机（301338）、鼎捷软件（300378）

14、需求向好 6月天然气重卡销量延续翻倍式暴涨。

相关概念股：四维图新（002405）、潍柴动力（000338）、富瑞特装（300228）

15、商务部：鼓励有条件的地区开展家电家具家装下乡。

相关概念股：欧圣电气（301187）、德昌股份（605555）、石头科技(688169) 创维数字(000810) 

16、行业首个 阅文发布网文大模型“阅文妙笔”。

相关概念股：完美世界（002624）、平治信息（300571）、时代出版（600551）、中文在线（300364）

17、微软宣布扩大工业元宇宙战略 行业有望迎来机遇。

相关概念股：欧圣电气（301187）、洲明科技（300232）、软通动力（301236）巴西第二大养

18、中国半导体行业协会发布声明：维护半导体产业全球化发展。

相关概念股：昌红科技（300151）、四维图新（002405）、怡达股份（300721）、晶方科技（603005）

19、殖州出现禽流感病例 概念股受关注。

相关概念股：圣农发展（002299）、益生股份（002458）

20、服务措施升级 横琴合作区迎来一揽子出入境新便利。

相关概念股：华发股份（600325）、世荣兆业（002016）

21、供应端收缩及库存偏低支撑 棉价走出年内新高。

相关概念股：新农开发（600359）、新赛股份（600540）

22、工信部发文、加强端网协同助力5G消息发展。

相关概念股：梦网科技(002123) 、神州泰岳(300002) 、彩讯股份(300634)

、

【今日新股申购】

敷尔佳：申购代码：301371，发行价格55.68元/股，发行市盈率29.07倍。可比公司：爱美客（300896）。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日贵金属板块全天领涨，四川黄金（001337）午后涨停，中润资源（000506）等涨幅居前；房地产开发板块午后拉升，粤宏远A（000573）、荣盛发展（002146）双双涨停，格力地产（600185）等跟涨；传媒股反复活跃，省广集团（002400）、南方传媒（601900）、奥飞娱乐（002292）涨停，视觉中国（000681）等跟涨；零售股再度活跃，中央商场（600280）录得4连板，人人乐（002336）补涨涨停；3D打印概念股今日跌幅居前，金太阳（300606）大跌超13%，悦安新材(688786)跌超5%。

1、AI

出版传媒+AI教育：南方传媒

光模块+智慧城市：华是科技

算力+企业软件：威士顿

数字人+传媒：奥飞娱乐

Mate代理：省广集团

2、汽车

实控人变更+整车：众泰汽车

汽配+无人驾驶：兴民智通

汽车减速器：中马传动

3、其他

智慧专网+三方支付：亚联发展

水处理+园林工程：东方园林

中报预增+零售：中央商场

收购+光电材料：乐凯胶片

切割机+光伏：宇晶股份

地产+再生铅：粤宏远A

磷酸铁锂：天力锂能

地下管网：顾地科技

地产：荣盛发展

金矿：四川黄金

磷化工：中毅达

零售：人人乐

【公告淘金】

智度股份（000676）公司正委外研发搭载了ChatGPT的智能音箱，并已初步调试成功，公司有计划后续向市场推出搭载了ChatGPT的自有声学品牌产品。

康达新材(002669)拟收购晶材科技100%股权。

三维通信（002115）公司新一代5G产品先后通过了全球主流运营商等高端客户的测试和认可。

阿特斯(688472)合计140亿元投资建设光伏产业链扩充及配套项目。

鼎阳科技(688112)发布八通道SDS6000Pro高分辨率高带宽数字示波器。

佰维存储(688525)拟定增募资不超过45亿元，用于晶圆级先进封测制造等项目。

上能电气(300827)上半年实现净利1.35亿元,同比增长488.54%。

宏润建设(002062)第二季度建筑业新签合同金额9.3亿元。

震裕科技（300953）拟新设子公司投建新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目。

凌云股份 (600480) 获国内主流车企定点。太极实业 (600667) 中标储能电池超级工厂等项目。日联科技(688531)上半年净利同比预增147%到185%。光正眼科 (002524) 拟以900万元一1350万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

甬矽电子（688362）：两机构买4639万

华海诚科（688535）：一机构买1291万

南方传媒（601900）：国联上海飞虹路及银河青田龙津路游资主买，一机构买4195万

天力锂能（301152）：中信余姚南雷路及国君福州华林路游资主买，一机构买72万、卖514万

四川黄金（001337）：国盛宁波桑田路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买2002万、卖648万

兴民智通（002355）：中财无锡分公司及方正上海杨高南路游资主买，两机构买1446万、卖1620万

奥飞娱乐（002292）：兴业厦门湖里大道及国君上海中山东路游资主买，一机构买158万、卖1108万

华是科技（301218）：财通海宁水月亭西路及华泰南京清凉门大街游资主买，两机构买2585万、卖1868万

福昕软件（688095）：方正上海杨高南路及浙商杭州五星路游资主买，一机构买1.02亿，四机构卖1.82亿

省广集团（002400）：华鑫深圳分公司及国君上海中山东路游资主买，一机构卖2008万

乐凯胶片（600135）：海通泰州鼓楼南路及浙商杭州五星路游资主买，一机构卖724万

中央商场（600280）：联储台州黄岩西街及东财拉萨南环路游资主买

中马传动（603767）：东财山南香曲东路及东财拉萨东环路游资主买

众泰汽车（000980）：华鑫深圳分公司及东财拉萨团结路游资主买

中毅达（600610）：华泰苏州苏州大道及华泰南宁宁双路游资主买

威士顿（301315）：东方厦门仙岳路及银河绍兴游资主买

【7月20日可关注的涨停标的池】

600280中央商场000980众泰汽车002146荣盛发展603767中马传动002355兴民智通002694顾地科技002400省广集团002316亚联发展301218华是科技（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301315威士顿301152天力锂能000573粤宏远A002310东方园林002943宇晶股份002336人人乐600135乐凯胶片【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：  军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅    旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国务院国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

风口亮点：机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商+大消费-家用电器

【301187欧圣电气   机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商+大消费-家用电器】

互动：我司护理机器人产品已更新迭代至第五代，目前已经实现小批量量产+创业次新+已经成功开发出护理机器人等新品类产品+外销比98.42%+主要产品为小型空压机和办公家用干湿两用吸尘器,是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商之一。

风口亮点：节能+污水处理+环境保护+ 水利建设

【301203 国泰环保  节能+污水处理+环境保护+ 水利建设+创业板】

创业次新+主营业务为污泥处理服务,并向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸+2023一季报增长26%。

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：  特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【洞悉股市未来】

昨日大盘极限缩量算是1月18日以来最低的一次地量，极限缩量下势必随时爆发暴力反弹，相信一旦充分蓄势暴力反弹是大概率事件。操作上持续跟踪留意权重板块性的异动，狙击龙头参与短博为主。对于市场题材相对还是活跃，但轮动过快，比较欣慰的是AI出现了局部修复，这一块有待观察当然寻寻渐进去强化出来然后在扩展才是正态良性节奏，当然也如我的预判要么近期的汽车或机器人题材强化起来，昨日汽车的热度至少仅次于AI其实汽车的节奏也更多的属于AI应用细分，当然也有下乡政策刺激，对于这一块或许家用电器就家居等等或可能促销费逻辑的外溢的可能，但今年需要持续性一方面是核心的业绩支撑当情绪和趋势节奏要走出来或许还真需要AI赋能。不论如何我还是始终坚信人工智能还远远没有走完，只是接下来这一波走出来的细分落脚点可能还有待憋大招才行。如果主流无法走出趋势那么过渡阶段可以留意一些防御性的题材比如养老医疗领域些许机会，也算老调重弹的重要课题，其次也可以留意下暑期已经正式开启，旅游旺季也已经开启，旅游消费有望实现实质性的业绩同比超好预期博弈的机会可能，具体留意板块盘面异动，以及洪涝水利叠加日本倾倒核废水事件不排除带给环保叠加水利的共振标的一些短线机会。具体需持续留意盘中异动。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（600280中央商场000980众泰汽车002146荣盛发展603767中马传动002355兴民智通）。

【 昨日人气热股榜单】

$众泰汽车(SZ000980)$$奥飞娱乐(SZ002292)$ $省广集团(SZ002400)$ $中央商场(SH600280)$ $中马传动(SH603767)$ $四川黄金(SZ001337)$ $南方传媒(SH601900)$ $兴民智通(SZ002355)$ $荣盛发展(SZ002146)$ $人人乐(SZ002336)$ $威士顿(SZ301315)$ $东方园林(SZ002310)$ $粤宏远A(SZ000573)$ $顾地科技(SZ002694)$ $乐凯胶片(SH600135)$ $天力锂能(SZ301152)$ $中毅达(SH600610)$ $福昕软件(SH688095)$ $华是科技(SZ301218)$  

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#A股还要调整多久？#

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