【平量上攻持续看涨 论AI结束为时尚早】

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨1.23%，深市更弱，创业板指仅涨0.26%。家居+地产、建筑+建材、氢能源、旅游、船舶、纺织服饰、家电等板块表现较好，电力+热电、汽车、机器人、芯片和光模块等分化严重。逾八成个股上涨，涨停板57个，其中一字板1个。涨停被砸个股18个，跌停板2个，大跌5%以上个股35个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3171点，若盘中有效回踩3171点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3164点的可能。第二点位看3198点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3198点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3200点收复节奏和力度。

【今日盘中可关注机会】

1、输电越南背后的大棋：把越南打造成“东南亚特区”输电及跨境电商直接受益。

相关概念股：万里马（300591）、桂东电力（600310）、深南电A（000037）、皇氏乳业（002329）

2、AI医疗筛查机器人亮相山东互联网大会现场 近距离体验人工智能医疗。

相关概念股：昌红科技（300151）、鱼跃医疗（002223）、戴维医疗（300314）、惠泰医疗（688617）

3、复合铜箔技术难题陆续突破 渗透率有望加速提升。

相关概念股：铜峰电子（600237）、和顺股份（301237）、双星新材（002585）、阿石创（300706）

4、中国移动将于28日成立中国移动元宇宙产业联盟。

相关概念股：完美世界（002624）、拓维信息（002261）、佳创视讯（300264）、浙数文化（600633）

5、我国拟立法保障粮食安全 提高防范和抵御粮食安全风险能力。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、新农开发（600359）、大北农（002385）

6、三星计划在 2023 年下半年大规模生产面向 AI 的 HBM 芯片，与海力士及台积电竞争。

相关概念股：四维图新（002405）、怡达股份（300721）、创耀科技（688259）

7、广东“氢能及氨氢融合新能源技术重点实验室”建设启动会在佛山仙湖实验室举行。

相关概念股：蓝科高新（601798）、雪人股份（002639）、安泰科技（000969）

8、解决白色污染新突破 废弃塑料转原材料。

相关概念股：金丹股份（300829）、英科再生（688087）、中再资环（600217）

9、房企融资第三支箭持续发力 两家企业产获注册批文。

相关概念股：皇庭国际（000056）、福星股份 (000926) 、中交地产(000736)

10、工业和信息化部全球首划6GHz频段 6G商用前景可期。

相关概念股：本川智能 (300964) 、金信诺(300252)、天源迪科（300047）、彩讯股份（300634）

11、我国将探索建立房屋养老金制度 城市建设空间广阔。

相关概念股：华阳国际 (002949) 、恒锋信息(300605) 

【今日新股申购】

致尚科技  代码301486，发行价57.66元市盈率63.29倍，申购上限9000股，主营游戏机零部件。

天承科技  代码787603，发行价55元，市盈率59.61倍，申购上限3500股，主营PCB专用电子化学品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日地产产业链领涨，房地产开发方面，天地源（600665）、中迪投资（000609）等多股涨停，招商蛇口（001979）等多股大涨；家居建材方面，好太太（603848）、志邦家居（603801）等多股涨停，欧派家居（603833）等多股涨幅居前。机器人概念股午后有所回暖，南方精工（002553）4连板，秦川机床（000837）、东方通信（600776）等涨停。跌幅方面。CPO概念股继续调整，光库科技（300620）跌超10%，剑桥科技（603083）等多股跌幅居前。

1、地产产业链

地产：中迪投资、中南建设、新城控股、天地源、中天服务、廊坊发展

家居：志邦家居、兔宝宝、索菲亚、箭牌家居

氢能源：京城股份、康普顿、康盛股份、华电重工、美锦能源、英力特、阳煤化工、蜀道装备、华光环能

3、其他

旅游：长白山、曲江文旅、西安旅游

实控人变更+光通信：华脉科技

智能电网+移动支付：亚联发展

虚拟电厂+机器人：科远智慧

船舶：中船科技、中国动力

华为+AI服务器：拓维信息

收购+仓储物流：宏川智慧

剥离地产+白酒：顺鑫农业

国企壳+钢丝绳：贵绳股份

照明+锂电设备：星光股份

特斯拉+机器人：南方精工

定增+机器人：秦川机床

游戏+充电桩：惠程科技

汽车减速器：中马传动

光模块+5G：通宇通讯

5G新通话：东方通信

光伏+乳业：皇氏集团

光伏+珠宝：明牌珠宝

复合铜箔：英联股份

盐湖提锂：西藏珠峰

POE胶膜：鹿山新材

地下逛网：顾地科技

一带一路：中工国际

AI+安防：同为股份

智能家居：好太太

体育健身：英派斯

晶振：东晶电子

影视：万达电影

电力：深南电A

保温杯：哈尔斯

服装：比音勒芬

医药：未名医药

零售：红旗连锁

氨纶：泰和新材

【公告淘金】

广西能源（600310）拟通过现金出售的方式，向广西广投产业链服务集团有限公司出售所持有的广西永盛石油化工有限公司 2%股权，交易后公司仍持有永盛石化 49%股权。

龙元建设（600491）拟向杭州交投集团定增，实控人变更为杭州国资委。

天山股份（000877）拟以增资方式收购宁夏赛马51%控股权。

北方华创（002371）深硅刻蚀机助力芯片先进封装工艺发展。

中国移动（600941）正式发布全球首颗纯自研RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片。

新雷能（300593）拟2.9亿元投建通信及数据中心电源研发制造基地项目。

天赐材料（002709）拟在德克萨斯州建设年产20万吨电解液项目。

方正电机（002196）获得理想汽车项目定点书。

朗姿股份（002612）拟定增募资不超16.68亿元。特一药业（002728）拟定增募资不超2.75亿元。中超控股（002471）拟定增募资不超12.1亿元。

佳讯飞鸿（300213）智能视觉PaaS平台已实现在铁路和海关领域的商业化应用。

科远智慧（002380）中标浙能六横电厂二期2×1000MW发电工程分散控制系统（DCS）与仿真培训系统，实现百万级燃煤机组又一重大突破。双良节能（600481）控股子公司预中标2.67亿元还原炉设备招标项目。宇信科技（300674）中标国家重要金融基础设施机构云平台项目。

京东方A（000725）宣布将基于高通技术公司最新发布的高通智能视频协作平台套件打造全新沉浸式会议解决方案。

圆通速递（600233）拟以3亿元至5亿元回购股份。信邦制药（002390）拟以1亿元至2亿元回购股份。恒生电子（600570）拟以5000万元至1亿元回购股份。

露笑科技（002617）上半年预盈1.1亿元–1.3亿元，同比扭亏。

江波龙 (301308) 补充存储芯片封测版图。

百川畅银 (300614)与中信证券签署合作协议。盛视科技 (002990) 预中标瑞丽 (含碗町)口岸智慧改造升级项目(一期) 设备采购项目。

国盾量子(688027) 与清华大学签订专利实施许可合同。滨江集团(002244)新增房地产项目。

【昨日游资和机构龙虎榜】

好太太（603848）：开源深圳分公司及开源杭州婺江路游资主买，一机构买571万

中国动力（600482）：华鑫上海分公司及中信西安朱雀大街游资主买，两机构买9427万

南方精工（002553）：方正北京阜外大街及东亚广东分公司游资主买，一机构买3252万

东晶电子（002199）：财通杭州上塘路及光大宁波和义路游资主买，两机构买1432万、卖1214万

深南电A（000037）：国君昆明人民中路及国盛沈阳市府大路游资主买，两机构买3203万、卖887万

拓维信息（002261）：国盛南昌金融大街及国君上海江苏路游资主买，三机构买1.26亿、卖1.56亿

秦川机床（000837）：申万上海昌化路及国君河源越王大道游资主买，三机构买2701万、卖6964万

蜀道装备（300540）：中泰上海东方路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买3747万，三机构卖2408万

顺鑫农业（000860）：申万上海东川路及中金上海分公司游资主买，两机构买3816万，三机构卖1.37亿

华光环能（600475）：华泰上海黄陂南路及信达无锡金融一街游资主买，一机构买2440万，三机构卖8636万

曲江文旅（600706）：国盛合肥翠微路及中信西安朱雀大街游资主买

天地源（600665）：开源深圳分公司及华鑫上海宛平南路游资主买

中马传动（603767）：华泰总部及东亚北京分公司游资主买

【6月28日可关注的涨停标的池】

002553南方精工603767中马传动603042华脉科技600860京城股份002199东晶电子000037深南电A002846英联股份603099长白山300540蜀道装备000837秦川机床600706曲江文旅600482中国动力002835同为股份600072中船科技（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

002418康盛股份600665天地源000635英力特002697红旗连锁002329皇氏集团002168惠程科技002899英派斯603848好太太000609中迪投资600149廊坊发展002930宏川智慧600776东方通信002615哈尔斯002572索菲亚002188中天服务603798康普顿000723美锦能源002076星光股份002316亚联发展【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：越南输电概念+夏季用电荒题材+超临界发电+国企改革

【600310 桂东电力  越南输电概念+电力改革+光伏+绿色电力+风电+创投概念+超临界发电+国企改革+2023一季报大增+股权转让】

拟通过现金出售的方式，向广西广投产业链服务集团有限公司出售所持有的广西永盛石油化工有限公司 2%股权+(2023年6月25日)拟更名为广西能源+2023一季报增长137%+(2023年5月17日)两大项目入选广西2023年第一批新能源项目建设方案+实际控制人广西贺州市国资委持有38.97%+全资子公司桂旭能源公司贺州燃煤发电项目火电机组属于火电超临界机组+(2021年12月)工银投资拟对全资子公司桥巩能源公司单独增资8亿元,持有27.94%+(2023年1月)22年累计收到政府各类补贴7152万元+(2021年12月2日)拟10.45亿元投建210MW的水面光伏发电项目+(2021年9月)签署110亿元风光火储项目投资框架协议书+(2021年7月)参股10800万股的环球新材国际在香港联交所挂牌上市+(2020年10月)获核准批复:拟收购桥巩能源加码水电业务+广西永盛拥有国家商务部颁发的成品油批发经营资质+持有2.49亿股国海证券+7500万元参设广西桂东海达新能源产业创业投资基金30%.+广西成立省级能源集团总资产500亿，广西投资集团为了优化整合内部能源板块资源，更名成立广西能源集团。当前广西能源集团通过直接和间接的方式，共持有广西能源股份50.99%的股份。

风口亮点：人工智能-人形机器人（石英晶体谐振器）+新能源汽车+储能+国企改革

【600237 铜峰电子   人工智能-人形机器人（石英晶体谐振器）+新能源汽车+储能+国企改革+BIPV   】

公司主要从事薄膜电容器及薄膜材料的研发、生产和销售，具有从电容器薄膜---金属化薄膜---薄膜电容器一体化产业链优势+新能源汽车:拟7800万元投建电动汽车用薄膜电容器项目+(2022年9月18日)实际控制人拟变更为铜陵市人民政府国资委+(2022年8月30日)拟定增不超过4亿元,用于铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目,控股股东大江投资拟认购20%-30%+互动:有电容器产品应用于光伏发电变流器及储能领域+外销比23.83%+(2021年12月)7500万元参设安徽峰成电子75%,建设年产100万只新能源汽车用电容器项目+(2021年6月)4.7亿元投资三个薄膜材料和用电容器项目+连接器的主要客户含小米和华为+四川明德亨电子旗下石英晶体谐振器智能化生产线+电容器聚丙烯光膜年产能为1.2万吨,国内市场占有率位居第一,产量世界第一。

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘平量大阳强包，算是超预期反弹也算是预料之中的反弹。目前节奏属于修复看涨为主，具体板块节奏一方面地产频频利好刺激不排除会带动发力助攻，当然中特估，超跌的汽车和新能源赛道板块也是值得留意。对于市场题材方面，主流题材AI出现一定的修复，真正的行情企稳还是需要主流题材AI的真正企稳强化才行，对于地产而言纯超跌和国家政策利好刺激，至于是否能走出来还是要持续观察其持续性，操作上聚焦龙头短博为主，对于氢能的节奏其实合理的是我对新能源最看好的一个细分，可以中线跟踪短线当然以走出持续性的龙头为主要短博狙击对象，目前氢能是最为确定的清洁能源没有之一，目前最容易塑造牛股阶段，是1到100的初始阶段，容易爆发超级牛股，其他的新能源比较成熟存在内卷了不怎么看好股价也严重透支过，调整周期也远远不够，最多的可能就是超跌助力大盘修复的作用定调为主。对于AI主流题材的节奏我的观点：一个硬件，一个是能耗，一个软件，一个应用，一个是综合成品。硬件以芯片服务器算力为主打，能耗当然目前而言还是以电力为主打，软件呢自然就是以生态大模型为主打，应用赋能可以包罗万象，但逻辑最为硬核容易变现的可能就是AI游戏 AI医疗 AI体育AI传媒等，其中以游戏医疗为主打，综合成品应该就是机器人。对于具体操作首先看板块细分修复的持续性，紧盯的当然是企稳的龙头或强化出来的新龙头的低吸和狙击的短博机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002553南方精工603767中马传动603042华脉科技600860京城股份002199东晶电子000037深南电A）。

【 昨日人气热股榜单】

$桂东电力(SH600310)$ $拓维信息(SZ002261)$ $中船科技(SH600072)$ $南方精工(SZ002553)$ $中国动力(SH600482)$ $秦川机床(SZ000837)$ $中马传动(SH603767)$ $深南电A(SZ000037)$ $京城股份(SH600860)$ $美锦能源(SZ000723)$ $中工国际(SZ002051)$ $曲江文旅(SH600706)$ $西安旅游(SZ000610)$ $东晶电子(SZ002199)$ $蜀道装备(SZ300540)$ $英联股份(SZ002846)$ $通宇通讯(SZ002792)$ $华脉科技(SH603042)$ $兔宝宝(SZ002043)$ $长白山(SH603099)$ $华光环能(SH600475)$ $万达电影(SZ002739)$ $皇氏集团(SZ002329)$ $东方通信(SH600776)$ $科远智慧(SZ002380)$ $英力特(SZ000635)$ $同为股份(SZ002835)$ $西藏珠峰(SH600338)$ $康盛股份(SZ002418)$ $惠程科技(SZ002168)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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