并购贷款余额近800亿、服务客户超200户：浦发上海分行擦亮投行并购金字招牌

一、

后天，6月29日，浦发银行上海分行就将迎来成立30周年行庆。

浦江放长歌，浦发银行上海分行立潮头。过往这30年，是浦东开发开放的30年，是这座城市日新月异的30年，是上海建设成为五个中心的30年，也是这里的人们安居乐业、生活越过越滋润的30年。而在这些背后，离不开金融力量的支持，其中也包括浦发银行上海分行的中坚力量。

用“中坚力量”这个词，是因为浦发银行上海分行创下了业内许多个第一、许多个领先，还有着不少业内响当当的特色业务、金字招牌。作为一家分行横向比较，浦发上分是让人骄傲的。

1，上海是国际金融中心，要素市场建设领先。浦发银行上海分行深耕主场优势，金融市场业务是一张金光闪闪的名片：总规模在上海地区的各银行分行里领跑，托管业务规模就算放之全国，以一家分行的业务体量来讲，也完全可以和大行的分行们相媲美，排名都是靠前的。

2，服务上海的国际贸易中心建设，跨境业务又是浦发银行上海分行的另一大拳头特色，资金池、FT存款等业务指标排名也是全市场领先的，FT贷款规模则在本地一众股份制银行分行中领先。此外，该分行的业务还连续11次入围上海自贸区金融创新案例。

3，服务上海的科创中心建设，科创金融又是分行的另一块金字招牌，据说在上海地区的科创板上市企业中，10家里就有9家和浦发银行上海分行是有业务合作的。分行还连续六年获得了上海银行同业公会颁发的科技金融服务突出贡献奖。

4，浦发银行在对公业务方面有着传统优势，而公司客户的体验从浦银开户开始。近年来，浦银开户也成为浦发银行上海分行的一大品牌特色，为企业客户打造化繁为简，便捷、智能、普惠的企业开户服务模式。这一点我是有亲身感触的，“愉见”的小微企业对公基本户就是落在浦发上分的，因此我亲身体验了分行的智能开户，30分钟搞定一个对公户。

5，私行业务是浦发银行上海分行零售业务中的一大优势品牌，这两年虽然市场动能有所减弱，但听说在浦发上分，以其产品及服务优势，私行客户增量却保持着行业中较为领先的态势。

6，最后要盘点的这块金字招牌，或许是市场上名气最为响亮的之一，那就是投行并购品牌业务。浦发银行上海分行在市场上逐渐形成了一个辨识度：“买企业，找浦发。”

二、

浦发银行上海分行投行业务的成绩单是亮丽的。从截至去年末的统计数据来看，分行的并购贷款余额、投放金额、非金融企业债务融资工具承销规模等指标，均位列本地区域市场第一。

在并购金融方面，截至目前，浦发银行上海分行并购贷款余额已近800亿元，近5年服务的并购客户超过200户，参与的交易规模超6000亿元，累计投放的境内外并购贷款折合人民币超1500亿元。其中，支持境外上市企业私有化并购贷款超过200亿元，支持长三角区域产业升级超过170亿元，并购项目的参与数量与质量均居行业领先地位。

这几年，上海乃至全国多数标志性并购项目的背后，往往都有浦发的金融智慧。

具体来看，近年来，浦发银行上海分行的并购金融主要从以下四个方面进行发力。

其一，是巩固在私有化及杠杆收购领域业务优势。过去三年里，分行先后参与了58同城、泰邦生物、和睦家、51job等大型私有化项目，是全市场唯一“包圆”了中概股私有化融资的银行。

其二，是积极参与服务上海国资的重大并购项目。近两年来，分行服务了包括机场集团、中远海运、上实集团、上汽集团、中华企业等并购项目。

其三，是抓住基础设施、不动产等稳定现金流优质资产。比如深耕仓储物流及IDC，在上海优质物业的并购项目中持续投入。根据媒体报道统计，在2022年上海市场最大的12宗不动产交易中，浦发银行上海分行就参与融资了其中7宗，融资规模近百亿。

其四，是进一步拓展先导产业及绿色资产的相关并购机会。分行围绕生物医药与集成电路行业，既服务其产业链的延伸发展，也为此类科创企业的员工持股计划提供金融支持；同时，抓住绿色金融的发展触角，加大了在新能源电站以及新能源汽车产业链上的投入。

三、

6月26日，作为浦发银行上海分行30周年行庆纪念系列活动之一，也作为分行为“投行朋友圈”搭台、邀请新老朋友相聚的老牌活动，浦发银行上海分行在浦东美术馆举办主题为“崇德广业、臻于至善”的2023年并购年会。

浦发银行上海分行党委书记、行长汪素南为年会致辞

本次年会邀请超百家知名投资机构、中外优质企业客户及投行专业服务机构参加。产业方和资本方共同探讨新形势下宏观经济的热点问题以及并购市场的机遇和挑战。年会的成功举办，充分体现了在总行党委的坚强领导下，浦发银行的投行并购服务得到市场的广泛认可，其品牌影响力正不断提升。

现场，浦发银行上海分行党委书记、行长汪素南为年会致辞；上海证券交易所代表发表了题为“拥抱全面注册制”的主旨演讲；方源资本合伙人在主旨演讲中为大家分享了并购基金投后管理的若干实践。在主题为“成功投资背后的多维度视角”的圆桌论坛上，由来自芯片及消费行业的产业投资人、母基金及S基金、券商、律所和浦发银行总行投资银行部相关人士围绕相关议题展开了讨论。

“愉见财经”主理人夏心愉很荣幸地作为本次并购年会的主持人，与行业共话未来。

年会主持人：夏心愉

在各级政府、监管部门的指导下，浦发银行上海分行坚持以并购金融为特色名片，深耕上海区域，拓展全国市场。浦发银行上海分行还将积极探索并购市场新机遇，持续打造“买企业，找浦发”并购金融特色品牌，精诚充当企业在转型、升级与发展中的战略伙伴，力争成为合作伙伴心中的并购首选银行。