早报 (05.29）| 周末大利好！美国债务上限协议原则上达成，美联储6月加息25基点？C919大飞机商业首飞成功；埃尔多安又赢了

周末，机构交易佣金即将下调成为证券、基金行业的关注焦点。多位机构人士透露：“机构降佣的落地已在预期中。四五年前就开始讨论降佣，近期监管频繁调研，方向是比较明确的。”

券业人士认为，如果机构交易佣金下调甚至“腰斩”，将直接导致证券公司的分募佣金收入大幅缩水，过度依赖研究服务取得分仓佣金的中小券商被冲击程度显然最大。研究所压降人员规模和成本，分析师收入进而下降成为可能。

有消息称，近期，全球顶级投行大摩被爆裁员，TMT、ECM、FIG均在裁员之列，裁员地区几乎涉及全球最为重要的市场。中国地区的企业融资队伍为重灾区，至少6位董事总经理被裁撤。

除了大摩，美银计划要求约40名负责投行业务的亚洲银行家进行内部调职，传言其他投行也将会陆陆续续裁员，瑞信低级别的投行全部裁掉，汇丰裁了蛮多的投行，小摩本周会出来裁员名单，裁撤的基本也是投行和股票资本市场。

A股方面，上周市场表现不佳，上证指数周跌幅2.2%，沪深300和上证50分别周跌2.4%、2.8%，创业板指、科创50分别下跌2.2%、0.1%。成交方面，市场情绪继续降温，日均成交额进一步从上周8600亿元降至8100亿元左右。北向资金连续净流出约179亿元，为去年11月以来最大单周净流出规模。AI主题在产业趋势催化下再度活跃，电力及公用事业、机械、汽车等行业涨幅居前，金融和地产链跌幅较大，煤炭、建筑、金融、房地产表现不佳。

港股方面，上周延续弱势并加速下行，恒生国企指数回调幅度最大，达到3.9%，恒生指数、恒生科技指数和MSCI中国指数分别下跌3.6%、3.4%和3.3%。所有板块悉数下跌，保险和交通运输板块跌幅最大，医疗保健和信息技术板块表现相对稳定。

美股方面，自3月中旬低点以来，美股持续走高。上周五，三大指数集体收涨，纳指涨2.19%创九个月新高，周内累涨2.51%；标普500指数涨1.3%，累涨0.32%；道指涨1%，累跌1%。AI、芯片股表现亮眼，英伟达上周累涨超24%，C3.ai连涨三日，继续刷新4月3日以来高位。在拼多多涨近19%的带动下，中概股上周五跑赢大盘，纳斯达克中国金龙指数涨近3%，但以周来看，仍累跌1.94%。

重要事件方面，本周三，国家统计局将公布5月中国PMI运行情况；周四，财新公布中国5月制造业PMI；周五，美国5月非农就业将共；欧佩克+正按计划于6月3日至4日在维也纳举行面对面会议。

敬请投资者注意，因美国阵亡将士纪念日，美股周一将休市一日，CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间5月30日2:30结束，布伦特原油期货提前于1:30结束，美国API、EIA原油库存数据和美国5月ADP就业人数分别推迟至6月1日4:30、23:00和20:15公布。

1. 美国债务达成原则协议 参众两院周三投票表决

美国总统拜登和国会共和党领袖麦卡锡已就提高联邦政府31.4万亿美元的债务上限达成原则性协议。双方谈判代表同意将美国联邦债务上限提高两年，同时将削减和限制两年内部分政府支出，非国防支出在2年内保持接近持平，协议中并未提及2025年后的预算上限。麦卡锡表示，预计周日完成法案起草并公布文本，周三将提交参众两院进行表决。此外，财政部最新给出“X—date”的具体日期，美国财长耶伦在周五的信件中，明确表示“X日”很有可能是6月5日。

2. 美联储6月加息25个基点的概率为66.5%

据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为33.5%，加息25个基点的概率为66.5%；到7月维持利率在当前水平的概率为20.2%，累计加息25个基点的概率为53.4%，累计加息50个基点的概率为26.4%。

3. 1-4月全国规模以上工业企业利润下降20.6%

据国家统计局，1-4月，全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元，同比下降20.6%。其中，国有控股企业实现利润总额7579.8亿元，同比下降17.9%；股份制企业实现利润总额14962.4亿元，下降22.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4679.9亿元，下降16.2%；私营企业实现利润总额5240.3亿元，下降22.5%。

国家统计局解读工业企业利润数据，总体看，工业企业效益延续恢复态势，但也要看到，国际环境严峻复杂，需求不足制约明显，工业企业盈利持续恢复面临较多困难。下阶段，要着力恢复和扩大需求，进一步提高产销衔接水平，持续提振经营主体信心，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，推动工业经济持续回升向好。

4. C919圆满完成商业航班首飞

昨日，自上海虹桥国际机场起飞的东航MU9191航班平安降落在北京首都国际机场，标志着国产大飞机C919圆满完成首个商业航班飞行。按照计划，在首次商业载客飞行后，从5月29日开始，东航首架C919在上海虹桥-成都天府航线上实施初始商业运行实施常态化的商业运行。后续，随着该机型的陆续引进，C919这个机型将投放到更多的航线上。

5. 英伟达黄仁勋最新演讲刷屏

英伟达执行长黄仁勋向台大毕业生分享了三个故事，回述当年创立英伟达的辛苦。他说，创业一路走来，“充满羞辱的失败”，公司还差点倒闭。他借此勉励毕业生，别害怕承认错误或寻求协助、愿景实现前忍受痛苦，以及决定取舍或放弃，是能否成功的核心关键。

6. 证监会副主席：提高国有控股上市公司竞争力

证监会副主席王建军表示，要推动全面实行股票发行注册制走深走实，严格把好市场入口关，不断增强制度适应性，引导市场资源更多向科技创新企业倾斜，更好服务国家创新驱动发展战略。加强与国资委、地方政府等的合作，落实新一轮深化国资国企改革部署，提高国有控股上市公司竞争力；营造公平竞争的市场环境，支持民营上市公司发展壮大，充分激发各类经营主体活力。严格退市监管，持续畅通多元化退出渠道。

7. “港车北上”今日接受网上登记抽签

香港运输及物流局局长林世雄表示，“港车北上”今日接受网上登记抽签，中签者按指示在网上递交申请并获批核后，便可于7月1日零时起驱车经港珠澳大桥口岸往来香港和广东省。林世雄称，香港和广东当局都倾向采取稳妥和慎重方针，有序地推出“港车北上”。计划推出初期，首星期每个工作天会处理200个申请，第二星期起每个工作天处理的申请则会增加至300个。

8. 李开复：AI 2.0制造虚假信息的缺陷不能完全被杜绝

在2023中关村论坛上，创新工场董事长李开复表示，3-5年内，AI 2.0平台公司将通过快速扩展、快速微调和精准定位来降低开发成本；将推动Al-first应用的发展，从生产力和娱乐领域开始，AI2.0平台和应用将颠覆许多行业。AI 2.0可能制造虚假信息，这个缺陷不能完全被杜绝；开发AI 2.0时，需要同时研究控制AI 2.0的技术和管理AI 2.0的法律法规。

9. 温氏股份：猪周期仍然存在 行业一定会给予优秀者合理的回报

温氏股份表示，在我国，猪肉市场是完全竞争市场，猪价长期主要受市场供需关系影响，目前行业从业者均无法控制猪价。尽管猪价已持续低迷较长时间，但公司并不担心。猪周期仍然存在，行业一定会给予优秀者合理的回报。目前公司资金较为充裕，不会过分顾虑资金而影响正常的生产经营工作。对公司而言，关键问题在于做好成本控制，保持竞争优势。

10. 荣盛发展：拟收购盟固利68.38%股权 股票停牌

荣盛发展拟以发行股份的方式购买控股股东荣盛控股持有的盟固利68.38%的股权。盟固利主要从事新能源汽车用锂离子动力电池、储能用锂离子电池及锂离子电池关键材料的研发和产业化，本次收购有助于公司向多元化方向发展。公司股票自5月26日上午开市起停牌。

11. 华虹半导体：料上半年多赚4%至45%

华虹半导体的招股书显示，预计截至2023年6月底止6个月，股东应占利润将介乎约12.5亿至17.5亿元人民币，同比增加约3.91%至45.47%；期内营业收入将介乎约85亿至87.2亿元，同比增加约7.19%至9.96%；扣除非经常性损益后归属于公司股东的利润将介乎约11.5亿至16.5亿元，同比增加约2.93%至47.69%。

12. 富士康郑州厂区招聘季来袭 招工奖金增加至3500元

郑州富士康iDPBG事业群透露，5月29日起员工招聘奖金加码，奖金最高为每人3500元。其中，制造部门关键岗位求职者返费奖金为2500元至3000元，介绍人推荐奖金为500元。此外，自5月29日起，小时工每小时最高工费22元。需要注意的是，本次求职者需要在职天数不少于90天。

13. 鸿博股份：北京AI创新赋能中心项目目前已投入实际运营 

鸿博股份公告称，股价涨幅异常。截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。目前，英博数科已于本月初产生营业收入与利润，具体经营情况请以公司后续公告为准。

14. 新易盛：已在OFC2023期间推出相关1.6T光模块产品 

新易盛表示，已在OFC2023期间推出了相关1.6T光模块产品，目前正在积极推进客户送样测试工作；公司近年来高速率光模块产品占比呈现持续上升的趋势，目前已在硅光模块、相干光模块、800GLPO光模块等相关新产品新技术研发项目取得多项突破和进展。

1. 专家：疫情低水平波浪式流行 患者绝大部分为轻症

中国疾控中心传防处研究员王丽萍介绍，今年2月以来，我国新冠疫情处于局部零星散发态势。疫情监测数据显示，4月下旬以来，新冠病毒感染病例数有所上升，5月中旬开始进入低水平波浪式流行态势。全国发热门诊就诊患者数量虽有增加，但整体数量远低于上一轮疫情流行高峰时发热门诊就诊量，就诊患者绝大部分为轻症。

2. 埃尔多安再次当选土耳其总统

当地时间5月28日晚，土耳其最高选举委员会表示，根据选举初步结果，现任总统埃尔多安在土耳其总统选举第二轮投票中获胜。土耳其最高选举委员会称，截至目前，已完成99.59%的选票统计，现任总统埃尔多安获得51.91%选票，6个反对党组成的“民族联盟”阵营候选人克勒奇达尓奥卢获得48.09%选票。

3. 台湾今年GDP增长率调低至2.04% 为八年来新低

台湾当局“主计总处”下修2023年GDP增长率至2.04%，较2月预测值2.12%减少0.08个百分点，为近8年最低水平。台当局表示，通货膨胀、升息等因素持续影响全球终端需求，全球经济增长力道放缓，外贸动能降温，是此次下修经济增长预测的主要原因。“主计总处”还预测，今年岛内通货膨胀情势仍然严峻。

1. 中国工程院院士贺克斌：北京已开始做虚拟电厂地方标准

2023中关村论坛期间，中国工程院院士、清华大学碳中和研究院院长贺克斌表示，要平衡风光等新能源的波动性，集中式储能应该说是一个保底方案，更多的是要用需求侧来调动，比如虚拟电厂，像北京已经开始在做虚拟电厂的地方标准了。

2. 崔东树：1-4月汽车行业利润1123亿元 同比增3%

乘联会秘书长崔东树表示，1-4月份，受疫情结束的利好因素促进，工业生产有所恢复，但成本高企，利润结构持续偏向上游的矿业，汽车行业生存压力巨大。1-4月的汽车行业收入28609亿元，同比增12%；成本25001亿元增12%；利润1123亿元，同比增3%，汽车行业利润率3.9%，相对于整个工业企业利润率4.9%的平均水平，汽车行业仍偏低。

爱尔眼科：拟3亿元-5亿元回购股份

岳阳林纸：拟5000万元-1亿元回购股份

移远通信：公司5G模组与英伟达Jetson AGX Orin平台已成功完成联调

秦川机床：2023年预计机器人关节减速器产品销量和收入在去年基础上实现30%的增长

皇氏集团：下属子公司中标2.6亿元分布式屋顶光伏发电项目

东南网架：子公司与万华物资签订10.74亿元采购框架合同

浙江建投：截至目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

焦点科技：计划在AI麦可未来版本中增加视频处理、AI数字营销和24小时AI客服等相关功能

孩子王：公司KidsGPT智能顾问已正式推出

朗玛信息：发布具有自主知识产权的医疗健康人工智能产品“朗玛·39AI全科医生”