隔夜美股全复盘(5.24)| 三大股指集体收跌，债务上限谈判缺乏进展，美股承压，热门中概股普遍收跌

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收跌，债务上限谈判缺乏进展，美股承压下跌，热门中概股普遍收跌。截至收盘，道指跌 0.69%，纳指跌 1.26%，标普跌 1.12%。美国十年国债收益率跌 0.592%，收报3.695%，相较两年期国债收益率差-63个基点。恐慌指数VIX涨 7.67%，布伦特原油收涨 2.2%。现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收涨 0.18%，报1975.26美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.28%，报103.53。

美国5月Markit制造业PMI初值 48.5，创两个月以来新低，预期50，前值50.2。美国5月Markit服务业PMI初值 55.1，预期52.6，前值53.6。标普全球首席经济学家威廉姆森表示：美国的通胀形势也在发生变化。在疫情期间，由于需求强劲和供应恶化，制造业价格飙升，而现在轮到服务业涨价，原因是需求复苏，以及由于产能不足而无法应对订单流入。随着服务提供商寻求满足需求，就业增长已经加速，但劳动力市场的收紧将引发进一步的通胀压力，这一点令人担忧。

美国4月新屋销售总数年化 68.3万户，预期66.5万户，前值68.3万户。美国4月份新屋销售连续第二个月意外增长，表明建筑商继续受益于销售市场有限的库存。美国政府周二公布的数据显示，2月份新建独栋住宅的年化销量增长4.1%，至68.3万套，而3月份的数据向下修正为65.6万套。

债务上限-共和党：支出方面仍存重大分歧，目前没有新的谈判安排、麦卡锡：仍相信能在大限前达成协议、周二没和拜登谈过话、据悉财政部已就是否可以推迟一些即将到期的付款询问各机构、民主党愿意为达成可能招致共和党鹰派反对的债务协议而帮助麦卡锡巩固众院议长职位。

沙特能源警告押注油价下跌的投资者“小心”。德国5月制造业PMI初值录得42.9，为2020年5月以来新低。据乌克兰国防部情报总局局长：反攻将很快开始，所需最基本的武器储备已经到位。

据美媒：美国佛州长德桑蒂斯将于北京时间周四早晨在与马斯克的对话中，宣布参加2024年美国总统大选。鲍威尔周二参加一场闭门会议。与会人员称，鲍威尔透露的信息是形势正在好转，但对通胀仍存担忧。没有暗示6月如何行动。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源收涨1.07%外，标普其他10大板块悉数收跌：公用事业和日常消费分别收跌0.35%和0.74%，医疗、金融、工业、房地产、半导体和通讯均收跌1.25%，高科技和原料分别收跌1.48%和1.55%。

概念板块方面，航空ETF跌0.6%，旅行服务板块跌2.09%，高端酒店万豪跌2.94%，爱彼迎跌3.35%，挪威邮轮涨0.98%。太阳能板块跌0.79%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.63%，巴菲特概念股NU涨3.01%。网络安全板块跌0.91%，SQ收涨1.55%。

中概股多数收跌，KWEB跌3.13%，当地时间5月23日下午，中国新任驻美国大使谢锋抵达纽约履新。台积电跌 1.4%，台积电公布公司年度第3期无担保普通公司债主要发行条件，发行总额200亿元新台币，筹资计划为新建扩建厂房设备。阿里跌 3.74%，拼多多跌 1.76%，京东跌 2.64%，百度跌 3.49%，理想跌 2.41%，蔚来跌 0.46%，小鹏跌 3.19%，据乘联会：5月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比6.6%，同比增长27.7%；其中新能源零售销量预计58.0万辆，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率33.5%。华住跌 4.86%，新东方跌 1.02%，瑞幸咖啡涨 1.87%，富途跌 2.4%，名创优品跌 2.47%。

FFIE涨3.88%，法拉第未来宣布FF 91 & Faraday Future 2.0终极发布将于北京时间5月31日举行，将分享FF 91车型的最新进展及交付计划。VIPS跌4.45%，唯品会Q1营收同比增长9.1％，净利润同比增长73.3%；将股票回购计划规模由5亿扩大至10亿美元。

大型科技股多数收跌。苹果收跌 1.52%，微软收跌 1.84%，谷歌收跌 2.05%，亚马逊跌 0.02%，英伟达跌 1.57%，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施。Meta跌 0.64%，特斯拉跌 1.64%，马斯克称：到今年年底可能会选择另一个地点建造特斯拉工厂。

PLTR涨6.76%，“木头姐”Cathy Wood的ARK方舟基金周一继续增持Palantir，多个基金共增持该公司约400万美元的股票。YELP涨5.72%，知情人士称激进投资者TCS资本管理公司已入股Yelp，并呼吁这家服务推荐网站探索包括出售在内的战略选择。F涨0.86%，福特汽车行政总裁Jim Farley：受代理商库存上升及市场竞争压力影响，预期汽车价格今明两年将跌逾5%。

DIS跌2.18%，消息称预计迪士尼将实施第三轮裁员，预计影响2500多名员工，本次裁员将是最后一轮大规模裁员。INTC跌2.54%，英特尔计划于2025年推出自研AI运算芯片Falcon Shores，拥有288GB内存并支持8位浮点运算。ZM跌8.07%，Zoom FY24Q1营收同比增长3%，净利润同比下滑86.8%，均好于预期；公司上调全年经调EPS指引至4.25-4.31美元。

03 每日焦点

1.债务上限协议动摇麦卡锡议长大权？民主党：我们保你

5.24 据外媒报道，假如美国众议院议长麦卡锡（共和党）达成避免债务违约的两党协议，但却引发共和党内极端保守派的反叛，那么一些温和派民主党众议员准备对其施以援手。参与了此事的民主党众议员Dean Phillips表示，目前这个想法纯粹是假设性的，但如果在达成债务上限协议之后共和党强硬派试图将麦卡锡从众议院议长的位置赶下台，至少有10名民主党人准备跨越党派界线支持麦卡锡。

2.美联储利用AI技术分析440万条推文，构建可预测股市收益的指数

5.24 美联储利用自然语言处理技术在推特数据上构建了一个新的指数-推特金融情绪指数（TSFI），该指数具有预测货币政策立场变化的能力。TSFI由440万条自2007年以来与金融市场发展相关的推文构建而成，可以帮助预估翌日的股市收益。研究发现，推特上的数据在预测央行加息幅度方面也有一定的作用，但并不能预测某一次会议上的降息幅度。该指数为美联储官员提供了一个实时指标，他们此前强调将依赖数据来为决策提供信息，同时承认许多统计数据的报告往往滞后。

3.三星电子、SK海力士二季度DRAM芯片出货量或将环比回升

5.23 据韩媒Pulse News报道，多位半导体和证券业人士透露，三星电子第二季度的DRAM芯片出货量预估环比增加约15%-20%，扭转第一季度环比下滑10%左右的颓势。SK海力士第二季度DRAM芯片环比预料增加30%-50%，高于市场共识的20%。

4.苹果公布WWDC23日程，主题演讲定档6月6日凌晨1点

5.24 苹果今日公布了2023年全球开发者大会WWDC23的日程，包括主题演讲和Platforms State of the Union的时间，并与开发者进一步分享他们即将了解与体验的内容。WWDC23将从北京时间6月6日至10日以在线形式举行，其中主题演讲定于北京时间6月6日凌晨1点举行，Platforms State of the Union北京时间6月6日凌晨4:30举行。市场预计苹果届时将发布iOS 17、macOS 14、watchOS 10、期待已久的AR/VR头显、15英寸MacBook Air等。

5.日本7月23日起施行尖端半导体出口限制

5.23 据日经新闻，日本经济产业省5月23日公布了基于外汇法的货物等省令的修正版。把尖端半导体制造设备等23个品类列入出口管理限制对象名单。经过两个月的公告期之后，预计于7月23日施行。追加的23个品类除了向友好国等42个国家和地区出口外，均需要单独得到批准。23个品类包括极紫外（EUV）相关产品的制造设备，以及可立体堆叠存储元件的蚀刻设备等。按运算用逻辑半导体的性能来看，均属于制造电路线宽在10～14纳米以下的尖端产品所需设备。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）17:30 英国央行行长贝利发表讲话

（2）21:00 英国央行行长贝利发表讲话

（3）22:30 美国至5月19日当周EIA原油库存

（4）22:30 美国至5月19日当周EIA战略石油储备库存

（5）次日00:10 美联储理事沃勒发表讲话

（6）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要