隔夜美股全复盘(2.4)| 非农数据大超预期！市场降息预期减弱，三大股指集体低开；受财报影响，科技股多数下挫，苹果逆势收涨逾2%

01 大盘

昨夜美股三大股指集体低开，非农数据大超预期，市场降息预期减弱。截至收盘，道指跌 0.38%，纳指跌 1.59%，标普跌 1.04%。美国十年国债收益率涨 3.681%，收报3.521%，相较两年期国债收益率差-77个基点。恐慌指数VIX跌 2.14%，布伦特原油收跌 3%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 2.46%，报1855.7美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报103。

美国1月季调后非农就业人口增加51.7万人，为2022年7月以来最大增幅；美国1月失业率录得3.4%，触及53年低点。据美国劳工统计局：1月的就业岗位增长是普遍的，主要是休闲和酒店、专业和商业服务和医疗保健行业录得增长。政府部门的就业也部分增加，反映了罢工工人的回归。

据CME“美联储观察”，非农公布后，美联储3月加息25个基点的概率升至94.5%，数据公布前为82.7%。美联储掉期交易降低了对2023年美联储降息的押注，预计在6月份美联储政策利率峰值为5%。美国总统拜登表示，就业报告显示经济计划正在发挥作用。

欧洲央行管委Simkus则表示，3月的加息可能不是最后一次50个基点的加息。今年降息的“可能性不大”。英国央行行长贝利称，现在说这是不是最后一次加息还为时尚早。

欧盟同意对俄罗斯柴油出口实施100美元的价格上限。俄罗斯能源部长表示：没有理由因为欧盟的禁运而大幅减少俄罗斯石油产品的产量。俄罗斯将增加外汇销售以抵消石油和天然气收入的下降。

美国ISM非制造业PMI在2022年底的暴跌后，于1月份反弹，表明消费者需求的复苏与对经济即将放缓的担忧相悖。数据显示，美国非制造业PMI上涨6点，至55.2点，为2020年中以来最大的月度涨幅且好于预期。该指数高于50意味着增长，1月份的数据超过了经济学家的所有预期。据机构分析：“尽管行业和公司的反应各不相同，但受访者表示，业务正朝着积极的方向发展。一些公司仍然发现很难填补空缺职位，而另一些公司正在促进裁员。”

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：金融、能源、医疗、日常消费均收跌0.4%以内，工业、高科技、原料、半导体分别收跌0.52%、0.83%、1.8%和1.95%，通讯、房地产和公用事业分别收跌2%、2.08%和2.09%。

概念板块方面，航空ETF跌1.43%，旅行服务板块跌0.18%，高端酒店万豪跌0.99%，爱彼迎涨0.15%，挪威邮轮跌3.16%。太阳能板块跌2.46%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.66%，巴菲特概念股NU跌0.14%。网络安全板块跌1.96%，SQ收跌4.18%。

中概股多数收跌，KWEB跌3.19%。台积电跌 2.06%，官宣向学界开放业界最成功的 16nm FinFET 技术使用。阿里跌 3.11%，拼多多跌 3.98%，京东跌 2.83%。乘联会预估1月新能源乘用车厂商批发销量41万辆，环比12月约下降45%，同比去年1月基本持平。理想跌 5.96%，蔚来跌 6.44%，蔚来官方社区发布2月限时优惠购车方案：月内锁单兜底国补，部分长库龄展车最高降2.4万。小鹏跌 4.98%，新款G9电动SUV和P7运动型轿车目前已经在丹麦、挪威、瑞典和荷兰接受预订。华住跌 1.75%，亚朵跌 6.01%，据文旅部：2023年2月6日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营内地与香港、澳门入出境团队旅游和“机票+酒店”业务。B站跌 5.18%。瑞幸咖啡跌 3.33%，富途跌 2.28%，新东方跌 2.42%，名创优品跌 5.78%。

大型科技股多数收跌。苹果收涨 2.44%，韩国金融监管机构周五表示，国内信用卡公司已经遵循相关程序，可以引入苹果的移动支付服务Apple Pay；FY23Q1营收同比下滑5%，为2019年以来首次同比下滑并创2016年以来最大季度跌幅；净利润同比下降13%；由于供应链问题，iPhone营收同比降8%，Mac营收同比跌约29%。微软收跌 2.36%，谷歌收跌 3.29%，22Q4营收同比微增1%，逊于预期，净利润同比减少34%，为连续第三个季度盈利下滑且加速下滑；谷歌广告业务同比跌3.6%且差于市场预期。亚马逊跌 8.43%，22Q4营收同比增长9%，净利润同比大幅下滑98%；AWS营收同比增加20%，较上季27.5%的增速大幅放缓。特斯拉涨 0.91%，据乘联会初步数据：特斯拉1月份中国产汽车销量为66051辆，环比增长约18%，同比增长约10%；美国财政部将特斯拉、通用、大众和福特汽车的电动汽车税收抵免上限提高到8万美元。Meta跌 1.19%。

吉利德科学涨3.82%，22Q4营收同比增长2%，净利润同比上涨3倍，2023年营收指引260-265亿美元，均好于市场预期。高通跌0.61%，FY23Q1营收同比下降12%，净利润同比下降34%；因担忧智能手机需求疲弱和供应过剩，公司预计Q2营收和利润将低于市场预期。赛诺菲跌2.58%，22Q4营收同比增长7%，净利润同比增加29%，预计2023年EPS将以低个位数增长。星巴克跌4.44%，FY23Q1营收同比增8.2%，创历史新高，净利润同比增5%，中国同店销售额下降29%，为连续六个财季下滑，公司维持2023财年指引保持不变。福特汽车跌7.61%，22Q4营收同比增长16.7%，净利润同比下滑近90%；2022年全年亏损20亿美元，上年同期净利润179亿美元，同比大幅由盈转亏。

03 每日焦点

1.美国财政部将修订车辆分类定义 扩大电动车税收抵免资格范围

2月3日消息，美国财政部周五表示，在修订车辆分类定义后，它将使更多的电动汽车有资格获得高达7500美元的税收减免。此举对特斯拉(TSLA.O)、通用汽车(GM.N)和其他曾敦促拜登政府改变汽车分类定义的汽车制造商来说是一个胜利。根据去年8月份批准的4300亿美元气候法案，SUV价格上限需为80000美元，才有资格享受电动汽车税收抵免，而轿车、小轿车和旅行轿车的价格上限只能达55000美元。美国财政部去年12月表示，将使用环境保护署(EPA)的CAFE标准来确定一辆汽车是否有资格获得电动汽车税收抵免，但周五表示，现在将使用“面向消费者的EPA燃油经济性标签标准”。

2.欧盟同意对俄罗斯柴油出口实施100美元/桶的价格上限

2月4日消息，据知情人士透露，欧盟成员国同意对俄罗斯出口的柴油设定100美元/桶的价格上限，以限制俄罗斯能源出口收入。欧盟同意，将包括柴油在内的以溢价销售的石油产品价格上限定在100美元/桶，支持对燃油和某些类型的石脑油等以折价销售的产品价格上限设定在45美元/桶的上限。知情人士说，欧盟外交官员还同意将对俄罗斯60美元/桶的价格上限的审查推迟到明年3月，届时他们将开始对所有上限水平进行为期两个月的定期审查。价格上限的定价需要获得欧盟的一致同意，以及七国集团的签字。

3.ChatGPT打破TikTok最快突破1亿月活产品记录 仅用时不到3个月达成

2月3日消息，据瑞银集团3日的一份报告显示，在推出仅两个月后，ChatGPT在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿，成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。根据Sensor Tower的数据，TikTok达到1亿用户用了9个月，Instagram则花了2年半的时间。该报告援引分析公司Similarweb的数据表明，1月期间，ChatGPT平均每天大约有1300万独立访客，这一数据是2022年12月的两倍之多。

4.黄金卖爆深圳水贝掀补货潮，有黄金批发商库存大降

深圳水贝是国内最大的黄金珠宝交易集散地。眼下，春节假期已经结束，记者了解到，各地黄金饰品热销，很多金店年前的备货快速消耗，店主急着赶来水贝补货。一位来自甘肃张掖的采购商表示：“过年期间黄金销售非常火爆，卖到了五六公斤，元宵节快到了，所以赶紧来补一点货。”一位批发商也告诉记者，自展厅复工以来，订单不断增加，他们的库存快速减少：“我们的黄金库存平常一般在1吨-1.5吨左右，现在库存量不到300公斤。”

5.西方制裁使俄罗斯的能源收入降至2020年以来的最低水平

俄罗斯财政部周五公布的数据显示，受西方对俄罗斯出口制裁的影响，俄罗斯1月份的石油和天然气的月度预算收入降至2020年8月以来的最低水平。根据俄罗斯财政部的数据，能源销售的每月税收和海关收入在一年内下降了46%，这反映出一个事实，即尽管全球基准布伦特原油的价格变化不大，但俄罗斯乌拉尔混合原油的平均月价格下降了42%。数据还显示，来自能源的预算收入较去年12月的9315亿卢布（合132亿美元）下降了54%，不过这一数字因天然气出口商俄罗斯天然气工业股份公司一次性缴税而有所夸大。