隔夜美股全复盘(1.31)| 纳指大跌2%！三大股指止步六连阳，市场聚焦美联储决策和财报季；飞利浦逆势大涨6%，22Q4营收同比增长10%，好于市场预期，并宣布将再裁员6000人以削减成本

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡走低，止步六连阳，科技股全天维持颓势，纳斯达克中国金龙指数收跌逾4%。截至收盘，道指跌 0.77%，纳指跌 1.96%，标普跌 1.3%。美国十年国债收益率涨 0.998%，收报3.542%，相较两年期国债收益率差-70个基点。恐慌指数VIX涨 7.73%，布伦特原油收跌 2.04%，现货黄金持续走高，收跌 0.27%，报1922.61美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报102.01。

美国1月达拉斯联储商业活动指数 -8.4，预期-15，前值-18.8。穆迪预计美国第四季度温和的经济降温态势将在今年继续。交易员自1月11日以来首次押注欧洲央行利率峰值将达到3.5%。市场充分定价欧洲央行本周加息50个基点，是12月28日以来首次。

两名代表表示，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）不太可能在2月1日建议欧佩克+改变产量政策，美、布两油应声小幅走低。据克里姆林宫：普京与沙特王储讨论了在欧佩克框架内开展合作以确保世界石油市场稳定。俄罗斯政府禁止石油出口商遵守西方的对俄石油出口价格上限措施，并对石油贸易的合同措辞进行监测，要求石油公司为合同措辞担责。尽管欧盟禁令当前，俄罗斯仍计划在2月份增加柴油出口。

市场聚焦美联储决策和财报季。本周将有约20%的标普500成分股将公布业绩，如1.31 盘前的GM、MCD、PFE、UPS、XOM；1.31 盘后的AMD、SNAP；2.1盘后的META；2.2盘前的 COP、MRK、LLY；2.2盘后的 AAPL、QCOM、GOOG、AMZN。

02 行业&个股

行业板块方面，除日常消费收涨0.12%外，标普其他10大板块悉数收跌：公用事业、金融、原料、医疗、工业收跌1%以内，房地产、通讯、高科技收跌2%以内，能源、半导体分别收跌2.29%和2.66%。

概念板块方面，航空ETF跌1.53%，旅行服务板块跌2.98%，高端酒店万豪跌1.8%，爱彼迎跌5.57%，挪威邮轮跌1.13%。太阳能板块跌1.94%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.68%，巴菲特概念股NU涨0.69%。网络安全板块跌1.62%，SQ收跌4.82%。

中概股多数收跌，KWEB跌4.8%。台积电跌 0.18%，苹果、AMD、英伟达争抢台积电AI芯片订单。阿里跌 6.07%，拼多多跌 7.19%。京东跌 6.13%，消息称京东将关闭其泰国和印尼站，京东回应表示，在收缩东南亚本地电商业务的同时，近段时间也在持续加码在东南亚、欧洲及北美等地的物流仓储布局。理想跌 1.84%，理想L5车型首次公布：不是SUV，价格坚守20万以上。蔚来跌 5.43%，联合创始人、总裁秦力洪在参加某活动时透露，蔚来手机今年Q2开启内测，预计会在今年Q3正式向社会发售。小鹏跌 6.27%，小鹏汽车旗下小鹏汇天宣布，公司全栈自研的旅航者X2正式获得由中国民用航空中南地区管理局颁发的特许飞行证，成为国内首款提出申请并成功获批的有人驾驶eVTOL（电动垂直起降）产品；1月30日宣布任命长城汽车(02333.HK)原总经理王凤英为公司总裁，自2023年1月30日起生效。华住跌 2.95%，亚朵涨 11.48%。B站跌 8.86%。富途跌 5.09%，瑞幸咖啡涨 0.77%。名创优品涨 0.07%。百度跌0.4%，计划在三月份推出类似于OpenAI的ChatGPT的人工智能聊天机器人服务，最初将其嵌入其主要搜索服务中。

大型科技股多数收跌。苹果跌 2.01%，郭明錤表示，苹果2024年将推出可折叠iPad；消息称苹果供应商捷普科技开始在印度生产AirpPods的零部件。微软跌 2.2%，谷歌跌 2.74%，外媒称谷歌旗下自动驾驶子公司Waymo裁员，无人卡车成重灾区；日前发布对AI模型MusicLM的研究，该系统可以从文本描述中生成任何类型的高保真音乐，但因担心风险，谷歌不计划立即发布该模型。亚马逊跌 1.65%，特斯拉跌 6.32%，推特据悉将支付马斯克收购债务的第一笔利息；近日有消息称特斯拉将推出一款尺寸小于Model 3/Y的全新车型“Model Q”，对此特斯拉相关负责人表示：“此为不实消息”。Meta跌 3.08%。

飞利浦涨5.89%，22Q4营收同比增长10%，好于市场预期，净亏损录得1.05亿欧元同比由盈转亏，并宣布将再裁员6000人，旨在削减成本。SOFI涨12.46%，22Q4营收同比增长60%，净亏损同比收窄64%，预计Q1调整后营收为4.3-4.4亿美元，略低于市场预期的4.435亿美元。安森美半导体跌3.6%，日前宣布，已与大众汽车签署战略协议，将为后者供应半导体及模块产品，提供电动汽车牵引逆变器解决方案。

03 每日焦点

1.推特支付了马斯克收购债务的第一笔利息

1月31日消息，据知情人士透露，埃隆·马斯克去年以125亿美元的债务将推特私有化后，终于支付了其第一笔利息。推特向以摩根士丹利为首的七家银行支付了债务，此前由于无法将该笔债务出售给外部投资者，这些银行一度陷入了债务困境。根据彭博社和未参与推特交易的市场参与者的计算，第一笔利息预计将花费推特大约3亿美元，在1月27日左右到期，大约在推特收购交易结束三个月后。

2.高盛：美国天然气市场将进入熊市周期

1月30日消息，高盛预计，美国天然气市场将在2023-2024年进入熊市周期。随着天然气产量继续增长，而美国液化天然气出口产能的增长暂停，市场出现了看跌趋势。高盛承认，目前美国Henry Hub天然气的价格水平绝对还没形成坚硬的底部，天气变暖、取暖需求下降可能会推动美国天然气价格进一步下跌。目前的天然气价格将刺激足够的煤制气替代天然气，并将在年底前抑制预期产量增长。高盛将2023年夏季美国天然气价格预期从之前的4.15美元/百万英热下调至3.7美元/百万英热，并将2023-2024年冬季天然气价格预期从4.05美元/百万英热下调至3.6美元/百万英热。

3.韩国三大电池制造商2023年积压订单超1000万亿韩元

1月30日消息，据估计，韩国三大电池制造商LG新能源、三星SDI和SK On 2023年营业利润或超过5万亿韩元，且伴随动力电池市场增长，三大电池制造商2023年在手积压订单或超过1000万亿韩元。

4.理想L5车型首次公布：不是SUV 价格坚守20万以上

1月30日消息，理想CEO李想发文表示，全尺寸的理想L9会坚守40-50万的价格区间，中大型的理想L8和理想L7会坚守30-40万的价格区间，中型的理想L6和理想L5（非SUV形态）会坚守20-30万的价格区间。不会有20万以内的车型，三种（全尺寸、中大型、中型）尺寸级别车型的价格区间也都会严格遵守。

5.腾讯游戏春节7天吸金超4.5亿，头部化是游戏春节档的常态表现

1月30日消息，春节七天，《王者荣耀》累计推出9款新皮肤、5款限定皮肤返场、登陆大礼包等10余个活动。排在其后的是腾讯旗下另一款游戏《和平精英》，预估收入1434.18万美元。腾讯还有《穿越火线》《金铲铲之战》《英雄联盟手游》等10款游戏进入30强，占比高达三分之一，合计收入达6753.18万美元（4.59亿元），占比超过6成，遥遥领先于其他厂家。从厂商角度审视，头部化是游戏春节档的常态表现。在这7天时间里，大厂推出的手游依然拥有着绝对的霸榜优势。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）18:00 欧元区第四季度GDP年率初值

（2）21:30 美国第四季度劳工成本指数季率

（3）22:00 美国11月FHFA房价指数月率

（4）22:00 美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率

（5）23:00 美国1月谘商会消费者信心指数