A股收评：创业板指涨1.19% ，半导体、工业母机概念联袂大涨

9月7日，A股三大指数齐涨，沪指走势相对较弱，收盘微涨0.09%报3246点，深成指涨0.42%，创业板指涨1.19%。两市2304股上涨，2435股下跌，观望情绪依旧占据主导，成交额8700亿，北上资金净卖出33.7亿，为连续第5个交易日净卖出。

盘面上，行业板块多数下跌，以食品、酒类为首的消费股跌幅靠前。赛道股继续回暖，芯片题材领涨两市，大港股份等多股涨停，北方华创涨8.6%，汽车、光伏、储能、锂电池等主线题材活跃，宁德时代涨4%；工信部称推动工业母机行业高质量发展，工业母机概念全天强势；欧洲冶炼行业掀起减产、停产潮，有色金属股普遍上涨，神火股份等多股涨停。

具体来看：

工业金属概念涨幅居前，天山铝业、神火股份、云铝股份涨停，焦作万方涨超9%，中国铝业、南山铝业涨超7%。在俄罗斯暂停通过其主要天然气管道向德国输送天然气后，欧洲能源价格快速飙升。金属冶炼企业作为高耗能产业，在欧洲电力价格飙涨影响下，铝、锌、钢铁等行业掀起减产、停产潮。

工业母机概念全天强势。明志科技、宇环控股、华东重机涨停，海天精工、上海电气涨超4%，汇川技术涨超1%。消息面上，工信部昨日表示，目前我国工业母机行业已形成完整的产业体系，整体处于世界第二梯队，为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。下一步工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，推动工业母机行业高质量发展。

半导体概念大涨，国芯科技、华海清科涨超10%，大港股份涨停，北方华创涨超8%，紫光国徽、海光信息涨超2%。中信证券研报指出，整体来看，受局部疫情反复、经济承压等因素影响，电子行业2022年中报业绩表现分化；同时，受益智能汽车、光伏等细分下游需求支撑，叠加国产替代逻辑持续兑现，IGBT、半导体设备等细分赛道料仍将保持高景气状态。建议关注景气度持续及自下而上有公司成长逻辑的细分领域龙头。

汽车零配件概念掀涨停潮，一体化压铸方向领涨。神通科技、海联金汇、风神股份、合力科技、科华控股、双环传动等涨停。天风证券指出，双碳背景下，轻量化是汽车行业发展的大趋势。一体化压铸技术是对传统汽车制造工艺的革新，相比较现有生产技术能够提高效率、降低成本以及减轻重量。预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升，国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将达300亿以上规模。

游戏概念走低，中科云网跌超6%，恺英网络、巨人网络、掌趣科技跌超3%，宝通科技、星辉娱乐、三七互娱、世纪华通等跟跌。中国银河证券最新研报表示，版号停发以来，游戏板块估值持续下行，目前处于历史低位。该机构认为随着版号常态化发放恢复，游戏板块估值及游戏公司业绩都将迎来修复。同时，游戏行业精品化趋势及出海红利明显。长期来看，游戏行业仍然具备较好的成长性，具有强研发实力的厂商将享有红利，市场集中度和头部稳定性都将提升。

白酒概念跌幅靠前，ST皇台跌超4%，山西汾酒、金徽酒跌超2%，洋河股份、今世缘等跟跌。东海证券表示，中报披露完毕，底部已过，关注“双节”表现。短期来看，一方面，中报已出尽，另一方面，受疫情影响的7、8月份的弱回款弱发货情况目前逐步企稳，正式进入双节备货期。基本面、估值双底情况下，布局机会显现，主抓确定性标的。

今日，北上资金净流入-7.25亿元，其中沪股通净流入1.79亿元，深股通净流入-9.04亿元。

展望后市，民生证券表示，7月以来中国宏观波动率逐步回升，开始冲击股票内部结构。围绕全球过剩的金融资产支撑的需求，资源、劳动力和部分制造类商品仍然短缺。路径上的解决方式无非是持续收紧以抑制金融资产，通胀以让货币消失，或者是带来冲突和虚拟性的需求。

建议以“旧能源+”思路积极布局。推荐“旧能源+”组合，比如传统能源动力煤、油，能源转换的电力企业，兼具能源网络建设需求与“能源”载体属性的工业金属（铝、铜），解决老能源空间错配问题的油运，以及黄金等等；关注需求预期修复的房地产、白酒、纯碱；以及国防军工、元宇宙。