A股收评：沪指跌0.25%，赛道股大幅回落，元宇宙概念逆势大涨

今日，两市高开低走，沪指全天收跌0.25%报3356点，深成指跌0.61%，创业板指跌1.1%。两市2517股上涨，2020股下跌，成交额连续12个交易日在万亿上方，北上资金净买入12.36亿。

盘面上，行业板块承接性差，昨日大涨的锂电池、光伏、汽车等赛道股明显回落，中通客车、浙江世宝跌停，长安汽车、阳光电源跌约6%；近期表现抢眼的钒电池概念亦大跌，攀钢钒钛5连板后跌停。上海培育元宇宙新赛道，元宇宙概念股逆势大涨，智度股份等多股涨停；CXO、新冠药、消费电子、猪肉、MCU芯片概念活跃，立讯精密涨7%、复星医药涨5.8%。

具体来看：

元宇宙板块涨幅居前，国光电器、宝鹰股份、智度股份涨停，汉威科技涨超12%，宝通科技涨超10%，平治信息涨超8%，高新兴、海信视像涨超6%，蓝思科技、中青宝等跟涨。

消息面上，上海印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知。其中提出，到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。

中药股活跃，东阿阿胶、昆药集团涨超6%，贵州百灵、ST康美涨超5%，亚宝药业、太极集团涨超4%，香雪制药等涨超3%。

消息面上，山东医保支付方式改革向中医倾斜，将符合条件的中药饮片、中药配方颗粒、治疗性医疗机构中药制剂按规定纳入医保支付范围，提高中药产品市场竞争力。同时，该省将中医特色优势项目和适宜新技术纳入医保支付，符合规定的中医治未病项目、煎药费等自费中医项目允许通过医保个人账户支付，满足民众就医和中医诊疗技术发展需要。

CRO概念股反弹，和元生物涨超17%，皓元医药、美迪西涨超5%，海特生物、义翘神州涨超4%，康龙化成等跟涨。

辅助生殖板块走高，长江健康涨停，康芝药业涨超7%，复星医药、悦心健康、达嘉维康涨超5%。

新能源相关板块调整，钒电池、钠离子电池跌幅居前，攀钢钒钛跌停，金浦钛业、鹏辉能源、立中集团跌超8%，多氟多、银龙股份跌超7%，易成新能、安宁股份、欣旺达、振华新材跌超6%。

稀土板块走低，有研新材跌超8%，京运通、天通股份跌超6%，中科三环、横店东磁跌超5%。

消息面上，针对近日土耳其发现6.94亿吨稀土的新闻，多位业内人士指出，该新闻为旧闻新炒，报道内容过分夸大事实，为短期概念炒作。稀土行业协会的资深人士表示，“我们一直在关注着海外稀土的开发，土耳其是有稀土，但没有那么大量。新闻中没有提到可行性报告之类，不符合常规的稀土开发。”

培育钻石板块走弱，国际精工、四方达跌超4%，黄河旋风跌超3%，力量钻石跌超2%。

汽车股大幅分化，福田汽车涨停，中通客车跌停，长安汽车、江淮汽车跌超6%，亚星客车、北汽蓝谷跌超4%，长城汽车、海马汽车、小康股份等跌超3%。

摩根士丹利上调理想汽车和比亚迪等中国电动汽车股票目标价，且由于中国新能源汽车销售强劲，将2022年新能源汽车基准销量预测上调24%至570万辆，2023年上调17%至660万辆。

今日，北上资金净流入36.06亿元，其中沪股通净流入14.5亿元，深股通净流入21.56亿元。

展望未来，方正证券认为，往后看，国内通胀水平特别是PPI年内有望快速回落，由于企业盈利是名义值，从历史经验看，上市公司盈利增速年内大概率将随通胀下行，短期经济基本面数据仍然承压，建议标准配置。行业配置方面，建议关注受益于疫后复苏的消费板块、政策利好基本面好转的大基建产业链以及受益于下半年原材料成本下降的部分中游制造行业。

中信证券建议，中报季关注高景气行业的业绩兑现，并预计二季度是本轮盈利增速周期的低点，结构上除了上游资源品（包括锂/硅料/磷化工/钾肥等众多领域）保持高盈利增速，中报或有亮点的细分行业包括光伏（硅片/一体化组件/逆变器）、军工（航空锻件/元器件）、部分整车厂、医药（疫苗/ICL/创新药/CXO）、电子(IGBT/MCU/半导体设备)、零部件（智能化/一体压铸）、快递等等，但其他大多数中下游环节盈利增速和毛利水平或显著承压。