下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP
社区
会员
19日早盘，光伏板块一开盘就大幅拉升，随后高位震荡。中利集团、瑞和股份、晶科科技等近10只个股涨停，大全能源涨超8%，通威股份、明阳智能、迈为股份、隆基绿能等跟涨。
消息面上，欧盟委员会昨日公布名为“RepowerEU”的能源计划，其中提及计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW。
欧盟的能源计划具体内容是啥？
昨日，欧盟在其官网上公布了REPowerEU能源计划，计划的制定原因还是因为俄乌冲突，新的地缘政治和能源市场现实让欧盟不得不大幅加快清洁能源转型，提高欧洲对不可靠供应商和不稳定化石燃料的能源独立性。该计划提出要在使欧洲在2030年之前脱离对俄罗斯的化石燃料的以来。
REPowerEU计划提出了一系列措施，具体包括：
1、能源多样化
欧盟正在与国际伙伴合作寻找替代能源供应，短期内，需要尽快找到能够替代俄罗斯供应的石油和天然气。展望未来，我们也需要可再生氢气。
2、节约能源
每个公民、企业和组织都可以节约能源。
3、加速发展清洁能源
可再生能源是最便宜、最清洁的能源，可以在国内生产，减少了对能源进口的需求。REPowerEU将加快绿色转型，并刺激对可再生能源的大规模投资。此外，还需要在工业和运输上更快地用清洁能源替代化石燃料，以减少排放和依赖性。
引爆此次光伏行情的就是计划中提及的大力发展新能源，该计划将欧盟2030年的可再生能源目标从现在的40%提高到了45%，预计2030年可再生能源发电总量达到1236吉瓦，预计到2030年将达到1067吉瓦，超过此前减排方案“Fit for 55”的目标。
欧盟太阳能战略将推动光伏能源的发展。作为REPowerEU计划的一部分，该战略计划到2025年新安装的太阳能光伏发电量超过320吉瓦，是目前水平的两倍多，到2030年将近600吉瓦。到2027年，这些前置的额外产能将取代每年90亿立方米的天然气消费量。
值得注意的是，欧盟还把屋顶光伏单独作为一项单独的项目推进。除了缩短批准安装屋顶光伏所需的时间外，欧盟还有意将这一配件作为房地产行业的法定标配。
欧盟周三提出了一项“渐进式”的屋顶光伏立法，即到2026年所有新建公共建筑和商业楼，在屋顶面积大于250平方米的背景下必须安装屋顶光伏，所有符合条件的现存楼栋也需要在2027年安装完成，而2029年后所有的新建住宅楼都需要强制安装屋顶光伏。
除了光伏外，欧盟还提出将热泵部署率提高一倍，并将地热和太阳能热整合进供暖系统中，同时制定了在2030年本地生产1000万吨可再生氢能源并额外进口1000万吨的目标；对于氢能源项目，欧盟还将额外拨款2亿欧元的研究经费；此外，欧盟也表示将建立一个新的生物甲烷产业联盟，并提供财务激励使得该地区的产能在2030年达到35BCM。
REPowerEU计划还提及将改造生产设备从而减少生产过程中的能源消耗。电气化、能源效率和可再生能源的吸收可以使工业到2030年节省350亿立方米的天然气，近220亿立方米的节省来自于非金属矿物，水泥，玻璃和陶瓷，化学品生产和炼油厂，并预计到2030年，欧盟约30%的初级钢铁产量将在可再生氢气的基础上脱碳。
对于能源转型过程中的资金投入，欧盟表示，从现在到2027年，需要额外投资2100亿欧元才能逐步淘汰俄罗斯化石燃料进口。成员国可以使用剩余的RRF贷款（目前为2250亿欧元）和新的RRF赠款，这些赠款由拍卖排放交易系统配额提供资金，目前存放在市场稳定储备中，价值200亿欧元。
哪些企业有望受益？
欧洲地区的光伏制造业较为薄弱，因此光伏需求的增加对我国光伏组件依赖比较大。数据显示，2022年一季度国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW，与去年同期的6.8GW相比增长了145%。另据中金预测，欧洲地区对华光伏组件供应的依赖度中长期仍将保持在80%以上。
一直以来，国内的五家头部组件公司（晶澳、天合、隆基、晶科、阿特斯）也在发力持续巩固欧洲市场地位。据中金公司估算，2022年中国组件企业晶澳/隆基/晶科/天合/阿特斯在欧洲组件市场中的占有率有望达到21%/21%/17%/16%/7%；对企业自身而言，预计2022年公司出货到欧洲的占比晶澳/晶科/天合/隆基/阿特斯有望实现30%/25%/21%/20%/20%。
欧洲光伏需求的增加有望带动国内重点布局欧洲的企业业绩增长。逆变器作为光伏设备的中药组成部分，经过中金公司测算，阳光电源、老牌企业SMA在欧洲的市占率合计达到约40%，以小功率为主的固德威市占率约为9%，以优化器方案为主的solaredge市占率约为9%。从占比来看，固德威欧洲收入占比达到30%，锦浪科技、禾迈股份1Q22重点发力欧洲市场。
后续，可以关注欧盟能源计划的具体进展，关注光伏相关企业的出货量和业绩变化情况。
