隔夜美股全复盘(05.17)| 股指震荡不休!威廉姆斯重申解决通胀为首要目标,瑞典、芬兰申请加入北约,油价升破114美元,纳指大幅下挫

股指震荡不休!威廉姆斯重申解决通胀为首要目标,瑞典、芬兰申请加入北约,油价升破114美元,纳指大幅下挫

01 大盘

昨夜美股三大股指持续震荡。截至收盘,道指涨 0.08%,纳指跌 1.2%,标普跌 0.39%。美国十年国债收益率跌 1.61%,收报2.886%,相较两年期国债收益率差31个基点。恐慌指数VIX收跌 4.85%。WTI和布伦特原油均涨 超2%。现货黄金收涨 0.72%,报1824.59美元/盎司。美元指数维持高位,收报104.245。

美联储永久票委威廉姆斯称,首要目标是解决通货膨胀问题,不知道通货膨胀高企会持续多久,并表示这是一项具有挑战性的任务,但美联储致力于做到这一点。瑞典总理表示,瑞典政府已正式决定申请加入北约。三大股指集体低开。

上海部署推进复工复产和经济恢复,切实促投资、稳外贸、扩消费。机构分析称,这将有利于缓解全球供应链和通胀压力,并带动需求复苏。

据市场消息,由于欧盟放松对俄罗斯天然气的立场,意大利油企埃尼集团将开设卢布账户。自俄乌冲突以来,俄罗斯石油产量首次在国内需求的推动下增长。欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利表示,尚未就对俄第六轮制裁达成一致。芬兰议会关于芬兰申请加入北约的投票将于17日进行。三大股指持续震荡。


02 行业&个股

行业板块方面,除能源、医疗、日常消费和公共事业分别收涨2.64%、0.74%、0.45%和0.31%外,标普其他7大板块悉数收跌:工业、原料、通讯、房地产、金融和高科技分别收跌0.14%、0.18%、0.64%、0.81%、0.84%和0.88%,费城半导体指数SOXX收跌1.52%。

概念板块方面,航空ETF收跌0.16%,旅行服务板块跌3.45%,高端酒店万豪收跌2.45%,爱彼迎跌5.77%,挪威邮轮跌0.8%。太阳能板块跌3.27%。金融科技板块方面,PayPal跌1.5%,巴菲特概念股NU跌9.75%。网络安全板块跌3.5%,SQ收跌5.29%。

中概股涨跌不一,KWEB涨0.23%。阿里跌 1.72%,全球头号对冲基金桥水加仓阿里75%,大摩称MSCI中国进入熊市最后阶段。京东跌 0.04%,京东云推出生物资产监管平台,为生物资产佩戴全管控物联网设备。拼多多涨 0.32%,拼多多将于5月27日美股盘前公布Q1业绩。Q1全球新能源汽车销售总量达200.4万辆,同比增长80%;据中汽协:4月汽车企业出口14.1万辆,按年降6.6%。蔚来涨 1.68%,蔚来公布最新持股情况:腾讯持股占比9.8%;蔚来官方宣布,5月23日起蔚来ET7车型起售价将上调1万元。理想涨 0.92%,小鹏跌 0.79%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 1.07%,巴菲特一季度建仓做多西方石油和花旗,增持苹果,清仓富国银行。微软涨 0.15%,盖茨基金会清仓谷歌,减持微软、沃尔玛和伯克希尔;微软计划将员工薪酬大致翻倍,部分员工获得的股票报酬将被提高至少25%,以期挽留员工、并帮助人们面对美国的通胀。谷歌跌 1.48%,谷歌地图推出全新“沉浸式实景”。亚马逊跌 1.99%,亚马逊计划投资约118亿美元,在美国俄勒冈州郊区再新建5座大型数据中心;亚马逊埃及站提供先买后付服务。特斯拉跌 5.88%,特斯拉召回10万余国产Model 3和Model Y电动汽车;特斯拉电动汽车Q1在美国新注册超过11万辆,Model Y居首。Meta涨 0.71%。


03 公司焦点

1.巴菲特一季度建仓做多西方石油和花旗,增持苹果,清仓富国银行

据13F文件披露:巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度建仓做多西方石油公司和花旗。增持苹果,雪佛龙,通用汽车。清仓富国银行,艾伯维,百时美施贵宝。增持西方石油后持仓市值达132亿美元,增持苹果379万股。在伯克希尔一季度逆势加仓的410亿美元中,近一半都是石油股,除去西方石油公司外,石油巨头雪佛龙亦是是巴菲特大举加仓的标的。巴菲特买入西方石油等能源公司的逻辑,一是可能是为了对冲滞胀,二是西方石油具备一定的“消费属性”。

2.高瓴Q1重新建仓滴滴 全面卖出造车三兄弟

高瓴旗下HHLR Advisors一季度13F美股持仓显示,HHLR Q1重新建仓滴滴,共计买入3680万股,持仓占比为1.92%,其曾在去年Q3清仓滴滴。高瓴还大笔增持京东366万股,持仓占比大幅升至10.19%。卖出方面,高瓴清仓原先小幅持有的小鹏、蔚来与拼多多,将理想持仓砍半至约250万股。截止一季度末,HHLR美股持仓规模为47.9亿美元,较上次报告下降约26%

3.桥水清仓特斯拉,增持多只新兴市场ETF和阿里ADR

13F报告显示:桥水基金Q1建仓做多伯克希尔哈撒韦B类股、Newmont、卡特彼勒、南方铜业公司等。清仓特斯拉等。增持iShares MSCI新兴市场ETF、iShares核心MSCI新兴市场ETF、领航富时新兴市场ETF、阿里巴巴ADR等。重仓股或重仓ETF包括领航富时新兴市场ETF、iShares核心MSCI新兴市场ETF、iShares MSCI新兴市场ETF、以及SPDR标普500ETF信托。

4.华尔街巨头突然"全面看多"中概股,全球最大对冲基金大举抄底

5月16日,摩根大通突然对中国互联网科技股“全面看多”,集体上调了中国互联网科技股的评级、目标价。其指出,正在重新审视短期和长期基本面前景,中国互联网行业正在摆脱各种不确定性,未来头部公司的股价或将超预期上涨。其次,华尔街“顶流”机构已经掏出真金白银抄底中概股。其中,摩根大通的旗舰中国基金在一季度大举加仓了京东,加仓幅度达1253%;桥水基金、福达国际也增持了腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多、百度等多只中国互联网科技股。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)17:00 欧元区第一季度GDP年率修正值

(2)20:00 美联储布拉德就经济前景发表讲话

(3)20:30 美国4月零售销售月率

(4)次日02:00 美联储主席鲍威尔接受采访

(5)次日02:30 美联储梅斯特发表讲话

(6)次日04:30 美国至5月9日当周API原油库存

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