A股收评：沪指涨0.84%，光伏、风电上演涨停潮

今日，大小指数再度分化，沪指收涨0.84%报3597点，深成指收跌0.26%报14277点，创业板指收跌1.51%报3138点。个股涨多跌少，成交额1.4万亿，连续第32个交易日突破1万亿元，但与昨天的1.7万亿元相比缩量明显。北向资金全天净买入51.37亿元，为连续9日净买入。

盘面上，光伏、风电、特高压爆发，板块上演涨停潮，BIPV、HJT电池、光伏玻璃概念股领涨，煤炭、磷化工、钛白粉、锂矿等资源股相继大涨；半导体芯片股继续萎靡，白酒、医药、食品饮料等板块跌幅靠前。

具体来看：

光伏建筑一体化(BIPV)、光伏板块大爆发。汉嘉设计、启迪设计、金盘科技涨超20%，奥特维涨超16%，中来股份涨超15%，华自股份涨超13%，瑞和股份、拓日新能、森特股份、晶科科技等多只个股涨超10%，通威股份、华能国际等涨超9%。

国泰君安表示，BIPV市场空间巨大，超千亿蓝海可期。近年来，国内密集发布近零能耗绿色建筑发展目标和支持政策，各省市绿色建筑补贴政策逐步落地。测算在试点政策支持下，我国屋顶分布式光伏市场规模将超600GW。随着试点政策在基层落实，有望逐步发挥市场示范作用，快速激活BIPV广阔市场。中性测算至2025年，国内工商业BIPV年新增装机将达到27.5GW，对应市场规模有望超千亿元。

风电板块狂掀涨停潮。金风科技、金雷股份、电气风能、运达股份、甘肃电投、大金重工、天顺风能等20多只股涨停，新强联涨超15%。

煤炭股表现亮眼。安源煤业、山西焦煤、晋控煤业、干煤股份、山西焦化、焦作万方涨超10%，广汇能源、云煤能源、盘江股份等涨超9%，辽宁能源、兖州煤业等跟涨。

消息面上，近半个月来，从中央到地方政策连发，多举措加速煤炭产能释放，推进煤炭储备能力建设，稳住煤炭供应基本盘。虽然距离采暖季仍有较长时日，但在今年煤炭供需紧平衡、价格大幅上涨的情况下，冬季保供大幕已然开启。中信证券研报指出，目前优质主焦煤价格不断创新高，动力煤价整体高位，预计供给紧张的格局短期难以扭转。煤炭板块配置性价比仍在，继续推荐业绩向好、低估值、中期有增长逻辑的龙头公司以及转型新能源业务的公司。

磷化工板块走强。云天化、湖北宜化、云图控股、新化股份、新安股份等涨停，六国化工、川金诺涨超7%，川恒股份、宏达股份涨超6%，司尔特、ST金正、ST澄星等涨超5%。

东亚前海证券认为，在磷酸铁锂的推动下，磷化工产业有望景气拉长、估值提升。一方面，磷酸铁锂具有高成长性，将拉长磷化工的产业景气。另一方面，新能源材料赛道估值高，平均PE约60倍。传统磷化工企业平均PE只有20倍左右，切入新能源材料赛道后，可以提高估值水平，获得资本市场更多认可。

CRO概念股跌幅居前。博腾股份跌超7%，康龙化成、美迪西跌超6%，凯莱英跌超5%，泰格医药、药石科技、药明康德等跌超3%，皓元医药、博济医药等跟跌。

芯片股持续低迷。乐鑫科技跌超9%，北方华创跌超8%，赛维电子跌超7%，立昂微、卓胜微跌超6%，韦尔股份、全志科技、国科微等跌超5%，兆易创新、斯达半导等跌超4%。

消息面上，雅克科技、万业企业昨日相继发布公告称，国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟分别减持不超过公司总股本比例的1%、2.1%。近期，多家芯片牛股遭股东减持，板块持续承压。

北向资金今日净流入超95亿元，其中沪股通净流入超64亿元，深股通净流入超31亿元。

展望未来，多数券商认为，接下来市场风格将更加均衡，钢铁、有色、化工等周期行业以及高端制造业值得关注。此外，还有部分券商提出，成长依然是推荐的核心主线，“专精特新”和科创板存在投资机会。