A股午评：科创50指数涨3.7%，半导体板块暴涨

格隆汇7月27日丨两市主要指数上涨，沪指呈探底回升之势，午间收涨0.14%报3472点，深成指涨0.02%报14634点，创业板指宽幅震荡，涨0.4%报3384点，科创50指数涨3.77%。相对于昨日，两市情绪有所好转，个股涨跌数接近五五开，涨幅在9%以上个股近90只，半日成交额8500亿，北上资金净卖出近7%。

盘面上，行业板块多数下跌，近期持续大跌的酿酒、医药、医疗等板块跌幅放缓，金融股延续昨日弱势再次普遍下跌。科技题材概念表现突出，半导体板块暴涨带强芯片概念，闻泰科技等多股涨停，中芯国际暴涨约19%创八个月新高；光刻机、氮化镓、5G、操作系统等概念大涨靠前。有色、通用机械、石油、煤炭等板块涨幅靠前。

半导体板块暴涨，中芯国际暴涨约19%创八个月新高。数据显示，2021年二季度公募基金半导体板块持股比例为4.73%，环比提升1.30pct，仓位抬升明显，超配幅度达到2.03%，环比提升1.10pct，达到2010年以来最高水平。华泰证券指，展望2021年三季，在板块估值升至历史高位，叠加手机需求疲软的背景下，建议关注半导体设备、汽车半导体等长短逻辑兼备的相关标的。

5G概念大涨，国民技术等十余股涨停。根据三大运营商披露的信息显示，目前我国已经开通5G基站超97万站。今年是5G大规模建设期，年底我国将开通140万5G基站。在行业应用方面，三大运营商和各行各业深入探索5G应用场景。

稀土概念活跃，北方稀土涨5%。本周稀土价格继续上涨，氧化镨钕上涨3.54%至58.5万元/吨，氧化镝/氧化铽上涨3.95%/12.95%至每吨262.5/785万元，供需抽紧逻辑逐步兑现。中信证券表示，稀土全产业链配置时点已经到来，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击，稀土资源战略价值重估进行时。

华西证券指，展望后市，目前国内流动性偏宽松，A股市场系统性风险有限，但交易结构的拥挤可能会导致热门赛道波动加剧，建议深挖“结构性”机会。从中长期看，决定科技成长赛道的长期驱动力在于产业结构的变迁，核心抓手仍是企业盈利。从企业中报业绩预告情况来看，涨价相关上游资源品、科技制造类、医药生物等行业业绩高增长。