格隆汇早报（10月9日）

【导读】
1、全球市场概览
2、宏观要闻
3、行业要闻
4、重点公司新闻
5、公司公告一览
6、IPO动态

1.全球市场概览

名称	现价	涨跌	涨幅%
道琼斯指数	16994.22	274.83	1.64%
标普500指数	1968.89	33.79	1.75%
纳斯达克	4468.59	83.39	1.90%
圣保罗指数	57058.48	-377.85	-0.66%
英富时100	6482.24	-13.34	-0.21%
法CAC40	4168.12	-41.02	-0.97%
德DAX30	8995.33	-90.88	-1.00%
俄RTS指数	1082.59	-24.21	-2.19%
东京日经225	15595.98	-187.85	-1.19%
恒生指数	23263.33	-159.19	-0.68%
台湾加权	8955.18	-85.63	-0.95%
韩国综合	1965.25	-7.66	-0.39%
新加坡海峡	3226.71	-17.28	-0.53%
孟买Sensex	26246.79	-25.18	-0.10%
上证指数	2382.79	18.92	0.80%
深证成指	8183.65	103.31	1.28%

（10月8日）

北美市场
周三隔夜美国股市大幅收高，美联储9月会议纪要称全球经济放缓对美国经济带来了风险，令投资者猜测美联储可能不会急于升息。道琼斯上涨274.83，报16,994.22，涨幅为1.64%；标准普尔500上涨33.79，报1,968.89，涨幅为1.75%；纳斯达克上涨83.39，报44,468.59，涨幅为1.90%。美股三大股指的200日移动平均线以及企业财报受到普遍关注。

欧洲市场
周三欧洲股市走低，对埃博拉病毒传播的担心导致欧洲旅游板块受到严重打击。泛欧斯托克50指数下跌0.96%，报3,052.50；英国FTSE100指数收盘下跌0.16% ，报6,482.30；法国CAC40指数收盘下跌0.97%，报4,168.80；德国DAX指数收盘下跌1%，报8995.33。

亚太市场
日本股市昨日受挫，日经平均指数一度跌至15,520点，收市报15,595点，跌187点或1.19%。工业股跌1.42%，非必需消费品股跌1.37%。软银、发那科及迅销领跌。

南韩股市昨日报跌，首尔综合指数收市报1,965点，跌7点或0.39%，低位曾见1,957点。资讯科技股跌1.49%，非必需消费品股亦跌0.67%。成分股中，三星电子、现代汽车及现代摩比斯领跌。

恒指昨收报23263.33点，下跌159.19点，跌幅为0.68%；国企指数报10395.43点，下跌73.78点，跌幅为0.70%；红筹指数报收4489.21点，下跌37.01点，跌幅为0.82%。大市成交651.19亿港元，相比上日继续萎缩。

A股沪指报2382.79点，涨幅0.8%，成交1803亿元；深成指报8183.65点，涨幅1.28%，成交2102亿元；创业板指报1557.57点，涨幅1.08%，成交416亿元。

黄金
纽约黄金期货价格周三收盘下跌0.5%，报每盎司1206美元，主要由于美元回升，接近触及四年高点。现货黄金报1219.15美元/盎司。

原油
原油期货价格下跌1.54美元，收于每桶87.31美元，创2013年4月17日以来最低收盘位。

2、宏观要闻
【内地要闻】

李克强再施定向六举措 推进资源环保等价格改革
昨日(10.8)总理李克强主持召开国务院部门负责同志会议，部署做好下一阶段经济社会发展工作。会议决定再次修订政府核准的投资项目目录，促进有效投资和创业；听取对中央企业监督检查情况的汇报，推进国企改革发展。年内水利环保信息网络等领域再开工一批重大项目，对城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准，改为备案，并运用产业、用地、环保等相关政策和技术标准等手段，提高管理科学性和有效性。除少数另有规定外，境外投资项目一律取消核准。向地方政府全部或部分下放通用机场、非跨境跨省电网等23类项目核准权限。目录经此次修订后，中央层面政府核准的投资事项将比2013年减少40%。（中证报）

国务院：政府债务纳入政绩考核 三公经费全部公开
预算制度改革再出狠招，“三公”经费将全部公开，政府债务将纳入政绩考核。国务院今天发布《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，对“三公”经费和地方政府债务都做出严格规定。文件指出，按经济分类公开政府预决算和部门预决算。加大“三公”经费公开力度，细化公开内容，除涉密信息外，所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。把政府性债务作为一个硬指标纳入政绩考核。地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央政府实行不救助原则。（中证报）

9月汇丰服务业PMI小幅回落
汇丰银行8日公布，9月汇丰中国服务业采购经理人指数（PMI）为53.5，较8月的54.1有所回落，但仍是今年的第二高水平。9月汇丰中国综合PMI为52.3，较8月的52.8有所回落。（中证报）

财政部：月销售额2万至3万纳税人免征增值税
为进一步加大对小微企业的税收支持力度，经国务院批准，自2014年10月1日起至2015年12月31日，对月销售额2万元（含本数，下同）至3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税；对月营业额2万元至3万元的营业税纳税人，免征营业税。（第一财经日报）

国土部：拟年底前完成不动产登记职责整合
国土部统计显示，在全国106个重点城市中，已经有约50%的城市启动了不动产统一登记相关工作。在30个启动相关工作的省份中，河北、山东、江苏、山西、辽宁、陕西、青海、贵州、广西、重庆和降息11省已基本完成不动产登记省级职责整合。目前在全国30个省份启动不动产统一登记职能和机构整合，根据要求争取在年底前完成省、市、县三级职责整合。（证券时报）

证监会支持深圳资本市场改革意见出炉
中国证监会近日下发了《关于支持深圳资本市场改革创新的若干意见》，其中指出，证监会支持深圳资本市场改革创新、加快推进前海金融先行先试，支持前海在资本市场领域开放创新发展，对上海自贸区实施金融扶持的政策，依相应的程序可以在前海试验和落地。这是继今年3月份证监会主席肖钢表述“资本市场支持上海自贸区的政策措施，支持国内其他地区的金融创新政策，都可以在前海落地和试验”以来，首次以规定的形式明确前海资本市场创新的地位和尺度。（证券时报）

中国拟将银行间外汇市场参与主体扩大至券商等非银机构
中国国家外汇管理局正计划扩大银行间外汇市场参与主体，拟将会员范围扩大至券商、保险、信托等非银行金融机构。调整后，获批金融机构可成为银行间外汇市场会员，开展人民币对外汇即期和衍生产品交易，外管局不实施事前入市资格审核；非银行金融机构只能与银行间外汇市场做市商开展交易。消息人士并引述征求意见稿称，金融机构开展人民币对外汇交易应基于对冲代客和自身结售汇业务风险、在结售汇综合头寸限额内开展做市和自营交易、从事符合规定的自身套期保值等需要。此外，货币经纪公司可在银行间外汇市场开展人民币对外汇衍生产品交易、外汇对外汇交易、外汇拆借等外汇经纪业务，外管局亦不实施事前资格审核。（新浪财经）

李克强总理访俄　将签署50份合作文件
塔斯社报道，中国外交部副部长程国平8日在北京宣布，国务院总理李克强在访问俄罗斯期间，预计将签署约50份政府间、部门间和企业间的务实合作文件。另外，俄罗斯副总理德沃尔科维奇宣布，俄罗斯政府正在同没有参与欧美对俄制裁的国家进行向俄罗斯公司提供贷款的谈判；在这些国家中，他首先提到中国。（证券时报）

上海正推进国企境外布局
根据上海国资国企改革20条的相关安排，目前上海正在推进国企的境外布局，并强调建立境外融资平台、管控国企境外资金等。据上海市国资系统人士介绍，国盛、国际两大国资流动平台将争取在年底前启动，流动平台将寻求与境外融资途径的"连通”。（上证报）

【港澳要闻】

金管局：9月底外汇储备资产降至3,258亿美元
金融管理局公布，香港於今年9月底的官方外汇储备资产为3,258亿美元，较8月底减少55亿美元，并无未交收外汇合约。为数3,258亿美元的外汇储备资产总额，相当於香港流通货币的七倍多，或港元货币供应M3约48%。(经济日报）

港媒称港交所力撑李小加连任
港交所(00388)行政总裁李小加任期将于明年十月届满，消息透露港交所董事普遍支持李小加连任，将会邀请李小加续约。市场认为，由于有很多由李小加引进的计划，现时才开始有眉目，沪港通概念更有望于其它业务范畴“复制”，未来港交所续有大量新项目开展，故普遍预期李小加续约机会很高。（东方日报）

港珠澳大桥主体工程已完成近70% 将于2016年完工
据港珠澳大桥CB03标项目经理赵传林介绍，不包括接线，港珠澳大桥主体工程目前已完成近70%，届时珠海澳门前往香港的陆路交通距离或从3小时缩短到30分钟。计划2016年通车。港珠澳大桥的建造已持续五年之久，全程包括由粤港澳三方共建的海中桥隧主体工程和由三方各自负责建设的口岸、接线。大桥主体工程全长约29.6公里，包括桥梁、海底隧道和海中人工岛，隧道东、西两端各设置一个海中人工岛，加上香港连接线和珠海连接线，路线总长为55公里，总投资约为1050亿元。（南方日报）

港股青睐央企改革 两大集团整合预期强
10月以来，在央企改革提速预期下，港股相关个股大涨，如中国诚通集团旗下中国诚通发展（0217.HK）月初以来上涨近42%，国开投旗下华联国际（0969.HK）涨幅近18%。市场憧憬诚通集团和国投集团作为首批混改试点央企，资产整合临近。（证券日报）

【海外要闻】

IMF预警欧元区经济
国际货币基金组织对欧元区经济的健康状况发出警告，称欧元区有40%的几率陷入金融危机爆发以来的第三场衰退。IMF的警告是在每年两次的《世界经济展望》报告中发出的。IMF昨日预测，欧元区2014年将仅增长0.8%，2015年将增长1.3%。（华尔街见闻）

FED担心美元走强和海外经济活动疲软
美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三稍早发布的会议纪要显示，美联储各位成员在会议上就是否要修正利率政策前瞻指引一事的争论已日趋白热化，而部分美联储官员已经开始认为当前的政策措辞可能会对市场投资者造成误导。但总体来看，对于未来政策前景，美联储整体仍保持相对谨慎的温和立场。（美通社）

美德3名科学家获2014诺贝尔化学奖
2014年度诺贝尔化学奖授予两名美国科学家以及一名德国科学家，以表彰他们在“超高分辨率荧光显微技术方面的贡献”。埃里克·本茨格(Eric Betzig)，威廉·默尔纳(William E. Moerner)以及德国史蒂芬·赫尔(Stefan W. Hell)共同分享了今年的化学奖。长久以来，光学显微成像技术一直受制于一个设想中的极限值：那就是其最高分辨率将永远无法超过光波波长的一半。他们找到了天才的方法绕开这一障碍，开创性的将光学显微成像技术的极限拓展到了纳米尺度。（华尔街见闻）

3、行业要闻

山东省出台光伏产业扶持政策
近日，山东省出台《关于贯彻促进光伏产业健康发展的意见》，制定推动分布式光伏发展的各项税费优惠政策，提出到2015年分布式光伏发电装机力争达120万千瓦的目标。这是自国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》以来又一个省份明确支持以分布式光伏发电为代表的光伏行业发展的政策。业内分析指出，光伏全产业链企业有望持续感受阵阵春风，今年全年以及明后两年业绩恢复性增长可期。（中证报）

水泥价格现大幅上涨 房地产需求预期渐强
数字水泥网最新数据显示，节前最后一周全国水泥均价环比上涨0.68%。价格上涨主要集中在华东的上海 、江苏 、浙江 、福建和中南的湖北 、珠三角等区域，上涨幅度在10至30元/吨，无下跌区域。业内人士认为，央行放宽首套房贷款认定条件，支持房地产开发企业合理融资需求，有望促使房地产投资出现反弹，利好水泥需求。而华东、华南等地，房地产需求在水泥需求结构中占比较大，将对水泥价格带来积极作用。(上证报)

国内新一轮电改方案现转折
近日新的深化电力体制改革方案已起草完成，并递交到国务院。根据报道，新电改方案由国家发改委牵头负责，有望于近期获批出台，将允许民营资本进入配电和售电领域等。其中发电计划、电价、配电侧和售电侧等环节都有望放开。业内人士认为，新一轮电改将会在售电侧强化竞争机制，形成市场化的售电新机制。售电放开改革从某种意义上会改变电网的盈利模式。（证券日报）

银联卡十一期间跨行交易5160亿元 同比增长25%
中国银联昨日发布假日银行卡消费数据。"十一”期间(10月1日至10月7日，下同)，银联卡跨行交易总金额突破5160亿元，交易总笔数达到4.2亿笔，分别同比增长25%和27%。购物类消费总量居首且继续保持较快增长；旅游出行成为消费增长拉动引擎，出行、游玩、加油占据用卡增速前三甲；餐饮类消费更加大众，汽车及房产等大宗消费支出则涨跌互现。出境用卡方面，受香港地区交易下滑约3%等因素的影响，交易金额同比增长9%，但交易笔数增幅达到36%，笔均金额下降意味着出境消费更趋理性。（上证报）

水利部加强灌溉用水定额管理指导意见发布
从水利部获悉，水利部办公厅日前发布了《关于加强灌溉用水定额管理的指导意见》。意见表示，灌溉用水定额应每5年左右修订一次，当灌溉用水条件发生较大变化时应及时组织修订。强化灌溉用水定额运用：指导农田水利规划设计和建设管理；促进节水灌溉发展；作为取水许可和水资源论证的重要依据；加强农业用水管理。业内人士指出，灌溉用水定额管理意见的发布，有望给节水设施带来利好。（上证报）

4、重点公司新闻

中国移动将组建互联网公司
3年前即计划组建的中国移动互联网公司将真正开始组建进程，并且将以位于广州天河的基地为主，通过聚合产业链的合作与交流，布局中国移动的互联网业务。（中证报）

中兴通讯首家同时获得三张支付牌照
中兴通讯最近正式宣布，由中兴通讯专门设立的全资控股第三方支付机构深圳市讯联智付网络有限公司，同时获得移动支付、互联网支付和数字电视支付业务许可，成为国内首家一次性获得以上三张牌照的第三方支付机构。（每日经济新闻）

美国铝业第三财季财报营收62.3亿美元
美国铝业(NYSE:AA)发布第三财季财报，营收62.3亿美元，同比增长8.2%，超过市场预期3.8亿美元。每股收益31美分，超过市场预期8美分。（华尔街见闻）

三星三季报利润同比预降六成
前日(7日)三星电子（005930.KS）发布了该公司2014年第三季度业绩预告。公司表示，受移动业务疲软的影响，第三季度运营利润预计同比下滑59.7%，降至4.1万亿韩元（约合38亿美元）。在高端市场，三星面临来自苹果的有力竞争；低端市场，面临小米、联想等国产智能手机厂商的侵蚀。三星电子业绩预计，公司第三季度营收将为47万亿韩元，低于市场分析师平均预计的50.9万亿韩元；第三季度运营利润可能同比下滑59.7%，降至4.1万亿韩元（约合38亿美元），低于市场分析师平均预计的5.6万亿韩元。这将是三星电子运营利润连续多个季度出现下滑。(路透社)

【中概股】

中国概念股周三多数上涨。艺龙（LONG）上涨7.55%，乐居（LEJU）上涨7.69%，永新视博（STV）上涨10.36%，世纪互联（VNET）大涨14.03%。其中华视传媒（VISN）下跌7.01%。

金融界（JRJC）昨日宣布，公司预计旗下“证券通”平台用户将因中国证券登记结算有限责任公司推出“一码通”而获益。这是一套可以利用投资者现有证券交易帐户的联合券商账户系统，于10月8日正式发布。一码通的发布意味着目前去监管的政策环境获得了重大进展，投资者今后可以在中国多家券商处开设账号。该股今日收报5.49美元，上涨0.10美元，涨幅为1.86%。（路透社）

5、公司公告一览：
【盈警股份】

允升国际(01315)：发盈警，预计9月止六个月录得的亏损将较2013年同期大幅增加，原因是：新加坡楼宇建筑项目之成本大幅上升；香港数个新批大型改建、翻新、改善及装修项目及一个建筑项目之进展仍处於起步阶段，有关收益并未於期内反映；及一项政府物业维修保养定期工程合约於去年同期录得全数营业额并带来毛利。

【一般公告】

四环医药(00460)：宣布，与中国军事医学科学院「军科院」微生物流行病研究所就抗埃博拉病毒药物jk-05签署了合作开发协议。据此，集团将获得该药物的所有产权及经营权，为此向军科院支付1,000万人民币的项目技术转让及研发费用。该费用将根据药物开发的进程，分阶段支付，直至获得生产批件。军科院微生物流行病研究所针对埃博拉病毒，历时五年研制的新药物jk-05日前通过总後卫生部专家评审，获得军队特需药物批件。

辉山乳业(06863)：宣布与FrieslandCampina成立各占50%之合营，於中国生产、推广及销售婴幼儿配方奶粉。FrieslandCampina将以美元支付估计相当於7亿人民币金额。而作为协议条款，FrieslandCampina亦已承诺自完成起计的六个月内在市场购入金额最少相当於3000万美元的辉山股份，有关股份将设有六年禁售期。协议须待多项条件於2015年6月底或之前达成，方告完成，故强调交易不一定进行。
FrieslandCampina 由 Zuivelcooperatie FrieslandCampina U.A全资拥有，後者为全球其中一家最大型乳品公司，於荷兰、德国及比利时拥有19,244名奶农成员，其国际业务代理多个知名品牌，包括FrisoR、Dutch Lady、My Boy、Peak及Foremost。

天合化工(01619)：公布9月止三个月，收入录得18.65亿人民币，按年增加36.7%。毛利12.23亿人民币，增长44.3%；毛利率65.6%。

中国铁建(01186)：宣布近日中标武汉市轨道交通8号线一期土建施工部分BT项目三标段，以及武汉市轨道交通机场线土建施工部分BT项目，计划总投资合计40.71亿人民币，占公司2013年营业收入的0.69%。

银泰商业(01833)： 今年首九个月总销售额105.98亿人民币，较2013年同期增长1.9%。期内，同店销售录得2.9%负增长。若剔除杭州西湖店闭馆装修改造，同店销售负增长为1.2%。

中国环投股份(00260)：宣布与独立第三方长春伊通河石油经销订立意向书，拟出售长春中油100%及吉林中油51%股本，惟强调未必一定落实进行。长春中油及吉林中油主要业务为於内地经营加气站。

莎莎国际(00178)：宣布本月1-7日国庆假期，香港及澳门零售业务销售录得1%负增长，逊於集团预期。期内，同店销售增长约负3%。声明披露，受香港近期示威活动影响，导致本地客营业额下跌约6%。此外，该示威活动所影响之区域 (如中环、铜锣湾、旺角、尖沙咀等) 整体生意於期间均录得显着跌幅，其余大部分地区则录得正增长。集团预期此事件会对未来一季之销售情况造成一定程度的影响。

企展控股(01808)：宣布认购HEC Capital 800万股新股，占扩大後股本0.79%；现金代价4800万元。HEC主要从事物业投资、投资顾问及金融服务、证券买卖投资及贷款业务。

利亚零售(00831)：宣布与中石化(00386) 附属中国石化销售订立框架合作协议书。据此，公司将为中国石化销售於广东省广州市营运管理10座石化加油站及易捷便利店作为试点合作方案。最终业务合作会否落实将取决双方能否签订正式合作协议，业务合作不一定进行。

宝光实业(00084)：宣布於本月1-7日国庆黄金周七天假期，集团大中华之整体零售业务销售较2013年同期下跌2.8%，主要由於有持续抗议活动在香港主要购物区内进行，以及较有消费能力的内地旅客减少所致。然而，期内「时间廊」和「eGG」内地零售销售分别录得26.1%及176.9%增长。

经纬纺织机械股份(00350)：宣布上海市第一中级人民法院，冻结了控股股东中国纺机所持公司1233.94万股首发後机构类限售股，占总股本1.75%，解冻日期为2016年9月14日。此前，中国纺机持有公司的29%股份已於2007年9月被北京市高级人民法院冻结，解冻日期为2015年9月3日。至今，中国纺机持有的公司2.16亿股，占总股本30.76%被司法冻结。

凯富能源(00007)：宣布收购河北攀宝沸石科技100%股权，其已取得位於河北省张家口沸石矿之开采许可证，目前年产5万吨；代价3000万人民币(约3792万港元)，将透过发行2917.4万股代价股支付，占扩大後股本1.89%，发行价1.3元，较上交易日(8)收报溢价10.17%。沸石为生产轻质骨科材料 、远红外 线材料、大型太阳能储能材料、建筑材料、催化材料及微纳米材料之主要原材料。
伊泰煤炭(03948)：宣布，完成发行2014年第一期公司债券，规模45亿人民币，票面利率6.99%。

【今日复牌】

天合化工(01619.HK)：就匿名分析(Anonymous Analytic)声明，指有关报告扭曲事实且虚构交织，是一个包含虚假信息、捏造公司董事长签名及明目张胆的不实言论的组合，相信其目的在於破坏公司声誉及操控股份价格。同时，澄清集团仅有一套账簿，确认惠发天合聘请内地及国际会计师事务所审核2011年及2012年财务报表，由不同核数师根据集团之唯一账簿进行审核，履行不同规定及责任，於相关年度之财务报表并无重大差异；及中国税务当局已出具确认函确认公司已缴纳所有应缴税项且与中国税务当局并无税务纠纷。
公司股份申请周四(9日)恢复买卖。

中国镍资源(02889)：公布6月止上半财年业绩，收益录得2.01亿元，按年下降79.3%。亏损由去年同期1.01亿元，收窄至7068万元，每股亏损2.8仙。不派中期息。
公司股份申请周四(9日)恢复买卖。

瀚洋物流(01803)：就股价及成交量上升声明，持股75%控股股东余浩源、麦志雄及罗佳路接获一名独立第三方联络，可能收购其股份。一经落实，则可能导致公司之控制权变动。至今，公司并无就任何可能交易订立具法律约束力之协议。商讨仍在进行当中，故可能交易未必会进行。
公司股份申请周四(9日)恢复买卖。

6、IPO动态

近期新股动态
公司名称	代码	招股日期	定价日	入场费	上市日
上海拉夏贝尔	06116.HK	2014/9/24-9/29	2014/9/29	3,676.69	2014/10/9
乐亚国际	08195.HK	N/A	2014/9/30	N/A	2014/10/10
SDM Group	08363.HK	N/A	2014/10/7	N/A	2014/10/14
华虹半导体	01347.HK	2014/10/3-10/8	2014/10/9	12,322.98	2014/10/15
雅骏控股	01462.HK	2014/10/3-10/7	2014/10/8	4,444.35	2014/10/16
三和建筑	03822.HK	2014/9/29-10/7	2014/10/8	3,030.24	2014/10/16
衍生集团	06893.HK	2014/9/30-10/8	2014/10/9	2,424.19	2014/10/16
民生珠宝	01466.HK	N/A	N/A	N/A	2014/10/17
资料来源：招股最后一天正午12时截止。新股信息均来自港交所  如有变动以公司公布为准。