麦格理：上调海吉亚医疗(6078.HK)目标价至94.76港元 评级“跑赢大市”

麦格理发表报告指，海吉亚医疗(6078.HK)透过收购贺州广济医院进军华南市场，由于为当地唯一一间拥有放射线疗法器材的医院，为当地较为常用的癌症治疗方法。报告指，公司管理层有信心将该医院的毛利率自16%上调至30%，撇除坏帐后的净毛利率亦有信心自9%上调至19%。该行料相关医院今年盈利可按年增长90%，其后于2022年及2023年分别增长44%及36%。

该行并指，料相关医院于今明两年占海吉亚医疗盈利分别6%及14%，对目标价贡献为15%。加上其聊城医院将于今年稍后时间开业，该行上调2021/22/23年每股盈测7%、20%及3%，目标价自76.21港元上调至94.76港元，重申评级“跑赢大市”。