中金公司发表研究报告指,全球晶片缺货有望驱动半导体行业维持较高景气度,国产替代趋势亦利好中国晶圆、封测、设备厂商的快速发展,中国晶圆厂商在此次危机中通过产能提升有望加速规模成长,建议关注中芯国际(0981.HK)、华虹半导体(1347.HK)、华润微(688396.SH)。
中金指,封测厂商有望通过产能扩张进一步提高全球市场占有率,建议关注长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技。
中金又指,设备和材料厂商受益于晶圆和封测厂商在扩产过程中对设备,尤其是国产设备的採购,建议关注北方华创、中微公司、华峰测控、芯碁微装、沪硅产业、立昂微、安集科技。
另外,头部晶片设计企业和晶圆厂商和封测厂商具有更强合作关系,更有可能扩大市场占有率,建议关注韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、兆易创新、中颖电子。