野村发表研究报告,首次覆盖海吉亚医疗(6078.HK),给予其“买入”投资评级,目标价96.4港元。该行预期公司在2021至2023年期间,纯利将分别达至3.54亿、4.48亿及5.46亿元人民币,息税前利润(EBIT)的十年期年复合增长率为28%。
该行提到,对于公司的长期前景抱正面看法,这是基于在内地商业保险的发展下,对肿瘤疾病诊断和治疗需求未得到满足;现有医院受到营运效率提升而出现强劲增长;以及现有医院的营运规模扩张及新医院建成等因素。随了已发布的医院建设计划外,该行预期公司还会在2024年建立4间新医院,涉及约700张病床。