开元酒店(01158.HK)获Kunpeng Asia溢价约24.7%提要约 今日复牌

开元酒店(01158.HK)公告，于2021年1月18日，董事会收到来自要约人Kunpeng Asia Limited的函件，表示在满足先决条件的前提下，要约人将根据收购守则对H股和内资股(要约人及已承诺不接纳要约要约人一致行动人士已拥有、控制或同意将予收购的该等H股和内资股除外)提出自愿有条件要约，倘落实，此举将导致退市。

作出要约及进行退市须达成的先决条件是，根据中国反垄断法在中国对要约和退市项下拟议交易进行的反垄断审查中，在中国反垄断法规定的法定审查期限内，取得市场监管局的批准，且该批准未根据中国反垄断法附加任何条件，市场监管局也未作出反对拟议交易的决定。于任何情况下，先决条件不得获豁免。根据中国反垄断法，法定审查期限包括自市场监管局正式立案后三十天的审查期限，以及如果市场监管局决定实施进一步审查，则另需九十天。此外，经市场监管局发出书面延期通知，审查期限可进一步延长六十天。要约人将在本联合公告日期后尽快进行相关申报。

要约价每股H股18.15港元较H股于最后交易日在联交所所报收市价每股14.56港元溢价约24.7%。

陈氏集团、开汇泰亨、OCHotels、NCHotels Investment、鸥翎铂卉、携程香港、要约人和本公司就本公司的治理订立公司股东协议，拟于H股要约于所有方面成为无条件后4个工作日全面生效。陈氏集团、开汇泰亨、OCHotels、NCHotels Investment、鸥翎铂卉及携程香港因是公司股东协议订约方而作为要约人一致行动人士。

H股要约一旦成为无条件，公司将根据上市规则第6.12条作出退市申请。公司将以公告形式知会股东有关H股的最后买卖日期及退市将会生效的日期。

公司已向联交所申请自2021年1月21日上午九时正起恢复H股于联交所的买卖。

要约人是一间在香港注册成立的有限责任公司，设立目的旨在实施要约。要约人由BidCo(一间在开曼群岛注册成立的有限责任公司)全资所有。于本联合公告日期，BidCo被OceanLink全资所有。SequoiaChina和OceanLink均支付承诺投资额后，SequoiaChina和OceanLink将分别拥有BidCo的68%和32%。

OceanLink系由OceanLink PartnersII GP,L.P.作为普通合伙人的某基金的全资附属公司。OceanLink PartnersII GP,L.P.的普通合伙人为OceanLink PartnersII GPLimited，后者由郑南燕和江天一(一名非执行董事)分别间接持有50%股权。

SequoiaChina系由SCChina GrowthVIManagement,L.P.作为普通合伙人的某基金的全资附属公司。SCChina GrowthVI Management,L.P.的普通合伙人为SCChina Holding Limited。SCChina Holding Limited由沈南鹏间接全资拥有。