瑞信发表研究报告指,敏实(0425.HK)取得大众汽车欧洲MEB平台的订单后,已成为全球最大的铝电池外壳供应商之一。报告指出,敏实预计2020至2025年铝电池外壳收入有望实现年复合增长率150%,毛利率亦预期由上半年的5.3%,升至全年的高单位数,甚至突破10%。
考虑到铝电池外壳业务增长,该行将2022年的盈利预测上调1%,同时由于新业务知名度较高而上调中期收入增长预测,目标价由30港元升至36.5港元,维持评级跑赢大市。
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瑞信:上调敏实(0425.HK)目标价至36.5港元 评级跑赢大市
瑞信发表研究报告指,敏实(0425.HK)取得大众汽车欧洲MEB平台的订单后,已成为全球最大的铝电池外壳供应商之一。报告指出,敏实预计2020至2025年铝电池外壳收入有望实现年复合增长率150%,毛利率亦预期由上半年的5.3%,升至全年的高单位数,甚至突破10%。
考虑到铝电池外壳业务增长,该行将2022年的盈利预测上调1%,同时由于新业务知名度较高而上调中期收入增长预测,目标价由30港元升至36.5港元,维持评级跑赢大市。
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