大摩:联通(0762.HK)业绩胜预期 维持增持评级

摩根士丹利发表研究报告指,中国联通(0762.HK)第二季度服务收入及纯利均优于市场预期,维持其增持评级,目标价6.5港元。

摩根士丹利指,中联通早期用户的5G每用户平均收入升10%,6-7月移动服务收入转正,按年分别增长1.6%及1%,公司计划在下半年加快5G的发展。中联通强调,不会以激进的价格吸引用户,并且会严格遵守手机补贴。该行引述管理层指,重申全年资本开支指引为700亿元人民币,其中5G为350亿元人民币,管理层认为,5G基站的建造数量有15%的上升空间,因为其价格低于预期。

该行指,公司上半年产业互联网收入达到227亿人民币,按年增长36%,佔总服务收入的16.4%,预计其IDC机柜在今年将按年增长18%至27.7万个。管理层又指,已考虑将其IDC业务在A股科创版上市,惟实际行动需等待其收入规模变得更有意义。

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