里昂:上调永利澳门(1128.HK)目标价至23.81港元 评级买入

里昂发表研究报告指,永利(1128.HK)第四季表现符预期,虽然首季受新冠肺炎疫情影响,但公司相信有足够的流动性应对。里昂降永利派特别息预期,以反映近期的不确定性,轻微上调对收入和EBITDA预期,目标价由23.25港元升至23.81港元,评级“买入”。

该行相信首季表现十分困难,但预期市场会于第二季复甦,会继续受惠澳门半岛项目的翻新。

该行又指,公司去年完成发行10亿美元债券,流动性充足,不过基于EBITDA放缓,以及永利皇宫2期的开支需求,下调派特别息的可能性,但维持中期和末期息各0.45港元预期,全年派息会于明年增至1港元。

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