格隆汇早报(9月16日)

【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.市场要闻
5.重点公司新闻
6.公司公告一览

1. 全球市场概览
  
名称
  
现价
涨跌
涨跌幅
年初至今
道琼斯工业指数
17031.14
43.63
0.26%
2.74%
纳斯达克指数
4518.9
-48.7
-1.07%
8.20%
标普500
1984.13
-1.41
-0.07%
7.35%
富时100
6804.21
-2.75
-0.04%
0.82%
法国CAC40
4428.63
-13.07
-0.29%
3.09%
德国DAX
9659.63
8.5
0.09%
1.13%
日经225
15948.29
39.09
0.25%
-2.11%
韩国综合指数
2035.82
-6.04
-0.30%
1.22%
恒生指数
24356.99
-238.33
-0.97%
4.51%
澳洲标普200
5473.5
-57.64
-1.04%
2.27%
孟买SENSEX30
26816.56
-244.48
-0.90%
26.67%
俄罗斯RTS
1213.27
-4.61
-0.38%
-15.90%
巴西IBOVESPA
56927.81
-1409.48
-2.42%
10.52%
上证综指
2339.14
7.19
0.31%
10.55%
深证成指
8112.65
-34.34
-0.42%
-0.11%
台湾加权指数
9217.46
-5.72
-0.06%
7.04%


北美市场:
美国周一(9月15日)股市收盘涨跌不一,科技股拖累Nasdaq指数录得7月来最大单日跌幅,而标普500指数基本持平,投资者为阿里巴巴本周稍后计划上市作准备。道琼斯工业平均指数上涨43.63点,收于17,031.14点,涨幅为0.26%;标准普尔500指数下跌1.41点,收于1,984.13点,跌幅为0.07%;纳斯达克综合指数下跌48.70点,收于4,518.90点,跌幅为1.07%。为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)会议将从明天开始召开,市场情绪谨慎。投资者将观察美联储预期何时开始加息的线索,以判断联储加息时间是否会比预期时间更早。

欧洲市场:
欧洲股市周一(9月15日)窄幅震荡交投,因在美联储(FED)货币政策会议以及本周四(9月18日)苏格兰独立公投前,市场情绪相对谨慎。周一泛欧绩优股FTSEurofirst300指数微跌0.05%,报1382.32点,英国FTSE100指数报6804.21点,下跌2.75点,跌幅0.04%;德国DAX指数报9659.63点,上涨8.50点,涨幅0.09%;法国CAC40指数报4428.63点,下跌13.07点,跌幅0.29%;意大利MIB指数报20851.72点,下跌219.40点,跌幅1.04%;西班牙IBEX指数报10841.30点,下跌47.60点,跌幅0.44%。

亚太市场:
亚太股市多收低,中国股市周一两市双双低开。盘中展开窄幅震荡,截至收盘沪指报2339.14点涨0.31%,成交1854亿元;深成指报8111.4点跌0.44%,成交2204亿元。恒指低开低走,已是第七天处于下跌走势了,最低跌至24300点,逼近60天线,最高时涨至24471.80时,一度升穿50天线。截至收盘,恒指跌238.33点,跌0.97%,报24357点;国企指数跌179.96,跌幅为1.63%,报108834.73点;红筹指数跌68.19,跌幅为1.42%,报4744.39点;全日成交666.408亿。
韩国股市周一收低,因中国公布一系列疲弱的经济数据之后,市场冒险意愿降温;此外美联储(FED)周二政策会议前,投资人进一步避免做出大规模押注。综合股价指数小跌0.3%,收在2035.82点。台湾加权股价指数收跌0.06%或5.72点至9217.46点。澳大利亚股市创五周最大跌幅,澳大利亚指数下滑1%,或57.64点,收在5473.5点,创下8月8日以来最大单日百分比跌幅。

黄金
空头回补促金价小幅回升,清淡交易中市场等待FOMC会议。在经历了上周连续5天的下跌后,周一(9月15日)金价终于有所回升,受空头回补和股市走弱影响,周一金价回升到1230美元/盎司上方,不过由于对美联储早于预期升息的担忧,金价仍然在8个月最低水平附近。周二亚市开盘后,金价在1233美元/盎司附近波动。

原油期货
因美元自14个月高位回撤,增加了原油的投资吸引力,同时美原油在上周触及约16个月低位后触发技术性买盘,美原油周一小涨。不过,由于上周末公布的中国工业数据不佳,削弱需求前景,限制了油价涨幅。NYMEX原油期货上涨0.65美元,涨幅0.70%,报92.92美元/桶。

2.宏观要闻

落实“新国九条” 上海33条促资本市场发展
在上海自贸区挂牌即将一周年之际,上海市政府15日发布《关于本市进一步促进资本市场健康发展的实施意见》(下称《意见》),明确提出要把握自贸试验区建设重大战略机遇,把上海自贸区建成全国资本市场对外开放度最高的试验田。该文件明确提出,要力争将上海“建成资本市场对外开放度最高、上市公司运作最规范、社会信用体系最健全的地区”。《意见》分6部分内容共33条,对新“国九条”中重要的资本市场改革措施予以积极呼应,包括配合做好新股发行体制改革中的注册制工作;积极开展“沪港通”业务试点;配合推进上市公司退市制度改革等。(上证报)

沪港通前人币兑换将撤限 陈德霖称人行指没大问题
香港居民人民币户口每日两万元的兑换上限有望短期内取消,金管局总裁陈德霖昨日表示,争取在沪港通落实前撤限,更透露人民银行亦表示没有大问题。业界纷纷表示欢迎,相信有助推动更多人民币产品。陈德霖又说,将因应沪港通推出两项措施,协助银行管理人民币流动资金,包括提供即日回购及指定发展离岸人民币庄家活动。以往陈德霖被问及何时撤限,都只回答正与人行商讨,这次一改口风,表明有望在沪港通前落实,又强调人行表示没有大问题,因此即使人行未有正式公布,业界已纷纷表态欢迎。(明报)

8月外汇占款减少311.46亿元 避免强刺激央行将慎打“宽松牌”
央行15日公布数据显示,中国8月末金融机构外汇占款余额为294580.30亿元,环比减少311.46亿元人民币。同时,8月财政性存款余额为44470.12亿元,较上月增加992亿元。这意味着,8月国内市场减少了1303亿元的流动性。专家认为,本届政府对经济下行的容忍度较高,可以接受G D P增速在7.5%上下波动,在通胀、就业稳定的前提下,将调结构上升到更加重要的位置,但是,考虑到8月经济数据表现欠佳,因此,定向宽松政策仍有可能继续推进。(经济参考报)

李克强:把经济社会发展推向质量时代
9月15日,以“质量、创新、发展”为主题的首届中国质量(北京)大会在人民大会堂召开,国务院总理李克强出席会议并作重要讲话。来自美欧等国家和地区及国际质量组织负责人,中外企业家和专家学者等600多人出席。李克强说,质量是国家综合实力的集中反映,是打造中国经济升级版的关键,关乎亿万群众的福祉。中国经济要保持中高速增长、向中高端水平迈进,必须推动各方把促进发展的立足点转到提高经济质量效益上来,把注意力放在提高产品和服务质量上来,牢固确立质量即是生命、质量决定发展效益和价值的理念,把经济社会发展推向质量时代。(中证报)

中国东盟有望打造西南国际经济合作圈
中国证券报记者获悉,为推动21世纪海上丝绸之路建设,中国和东盟有望通过第十一届中国—东盟博览会推动共同打造西南国际经济合作圈。该经济合作圈将把广西、云南建设成为中国—东盟战略合作先行区和东南亚、南亚国际大通道的重要枢纽,逐步形成以南宁—新加坡经济走廊为中轴、以大湄公河次区域经济合作和泛北部湾经济合作为两翼的中国东盟“一轴两翼”区域经济合作格局。(中证报)

上海推进自贸区内个人跨境双向投资
上海市政府15日印发的《关于本市进一步促进资本市场健康发展的实施意见》明确,不断提升上海资本市场开放水平;坚持金融服务实体经济发展的本质要求,进一步增强上海多层次资本市场的服务功能;支持证券期货服务机构增强核心竞争力,进一步提升服务能力;充分发挥资本市场资源配置功能,推动本市企业创新发展。《意见》明确,促进资本市场在自贸试验区进一步开放。推动区内金融机构和企业按规定进入上海地区的证券和期货交易场所进行投资和交易,推进区内符合条件的个人按规定开展跨境双向投资。(中证报)

支援动作频频 南疆发展规划有望出台
近期国家重点支援南疆的动作频频。记者从喀什政府网了解到,国务院于2014年9月2日正式下发文件《国务院关于同意设立喀什综合保税区的批复》,这也意味着喀什综合保税区正式获批,也是南疆首个综合保税区。记者获悉,发改委专门编制的促进南疆等地区发展的相关规划有望陆续出台。分析人士指出,随着扶持南疆政策的陆续落地,南疆将迎来重大历史发展机遇。14日,全国农业援疆工作座谈会在乌鲁木齐举行,按照农业部与新疆维吾尔自治区以及新疆生产建设兵团的合作框架协议,下一步全国农业援疆将以南疆为重点。(上证报)

8月财政收入跌破万亿 支出保民生缓基建
经济增长乏力,政府的钱袋子也开始收紧。根据财政部近日公布的数据,8月份,全国财政收入9109亿元,同比仅增长6.1%。其中,中央财政收入4454亿元,同比增长5.5%;地方财政收入(本级)4655亿元,同比增长6.6%。《每日经济新闻》记者注意到,8月财政收入增幅不仅较7月份下降0.8个百分点,是全国财政收入增幅连续第三个月下滑,并且也是年内单月财政收入首次低于1万亿元。财税专家李文海告诉记者,财政收入是经济发展的晴雨表,财政收入增速减慢对应经济运行疲软,并且也会制约积极财政政策的实施力度。(每日经济新闻)

欧洲经济复苏疲弱 欲打量化宽松牌
管全球经济增长处于复苏中,但依然缺乏明显动力。9月11日,欧洲央行行长德拉吉称,目前欧洲面临低增长、低通胀、高债务和高失业率的严峻经济状况,通过供需双向的协调调整是解决问题的唯一途径。最新数据显示,受企业新订单和出口额增速下降影响,欧元区8月份Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值被下修至50.7,不及预期以及初值50.8,创13个月以来新低。
相对于美元的汇率和利率都在反弹,欧元的走势则显疲弱。近期,摩根士丹利发布报告指出,欧元区与美国经济的差距越来越大,有可能陷入日本式的长期经济低迷,而所谓“日本化”是指经济陷入停滞、长期处于温和通缩,以及债券收益率跌至历史新低。面对经济疲弱态势,欧央行近期推出了更多宽松政策,包括将基准利率下调到历史新低,推出ABS购买计划。业内人士认为,经济数据疲软,加之通缩趋势越来越明显,欧洲央行因此决定进一步放宽货币政策,以提升通胀水平,进而促进经济增长。(证券日报)

“史上最严”揽储监管规则落地 时点冲量资金拟“转战”贴息定存
9月底的银行揽储战还没有正式打响,游戏规则已经改变了。“月末存款偏离度不得超过3%”,这一精确到百分位的监管指标可以说是“史上最严的”银行揽储监管规则,其无疑对于银行传统的月末、季末、年末“冲时点”揽储产生巨大约束力。“目前,多数银行的分支行层面还没有立刻对政策做出反应,我们此前收到的9月底的资金需求也暂时没有变更,如果政策快速落地且银行不再寻求冲时点,那我们就转做定存贴息”,一位资金掮客9月14日对《证券日报》记者表示。(证券日报)

云南国资改革落地 33项目涉及多家上市公司
云南国资改革的落地虽然来得“有点慢”,但还是在资本市场引起一阵波澜。昨日 (9月15日),《每日经济新闻》记者从云南省国资委官网获悉,云南省国资委推出33个省属企业项目对外招商,企业和项目资产总额约220亿元,计划新增投资约330亿元,共计约550亿元。这批项目面向国内外各类投资者放开且合作方式灵活。值得注意的是,在云南能投拟12亿入主云南盐化(002053,SZ)的背景下,云南此次的国资改革动作受到资本市场密切关注,上述33个项目涉及的9家云南国企中,云天化集团、云南煤化工集团和云南锡业集团等6家都拥有上市公司,昨日市场表现抢眼。(每日经济新闻)


3.市场要闻

八号风球在早上部分时间维持
八号东南烈风或暴风信号现正生效。天文台表示,虽然台风海鸥正逐渐远离香港,但相关雨带会不时影响本港,而本地烈风会持续一段时间,预计八号烈风或暴风信号仍会在早上部分时间维持。随着海鸥进一步远离本港,风力会在今早较后时间缓和,届时天文台会考虑改发三号强风信号。(香港经济日报)

上海出台资本市场33条做活蓝筹市场
15日,上海市人民政府印发《关于本市进一步促进资本市场健康发展的实施意见》(以下简称《意见》),提出的33条意见中涉及自贸区、国际金融中心、股票市场等一系列内容。值得注意的是,《意见》称,要充分发挥和强化上海证券交易所在股票市场中的重要作用。支持上海证券交易所壮大主板市场,做大、做强、做活蓝筹股市场,增加市场内部层次。积极推进上海证券交易所开展沪港股票市场交易互联互通机制等试点,提升上海资本市场的国际影响力。推进上海证券交易所E T F期权等业务创新。支持和鼓励各类符合条件的企业到上海证券交易所上市。(经济参考报)

香港金管局为沪港通提供百亿流动性支持
香港金融管理局总裁陈德霖15日表示,将推出两项新措施配合即将实施的沪港通,包括为香港银行提供100亿元人民币额度的日间流动资金回购安排,以及委任5至6家银行作一级流动资金提供行。陈德霖当天出席“2014财资市场高峰会”时表示,流动性对金融市场发展十分重要,能带来更大的流动性。新推出的日间流动资金回购安排,可帮助银行在日间的支付更容易,并优化和强化目前的人民币流动性管理。他预计沪港通推行初期的成交额会较大,但相信100亿元人民币将足够银行使用。(中证报)

沪港通激发机构在港“抢壳潮”
港通启动在即,内地投资者赴香港开户热潮再起,并带动内地机构购买香港中小券商“壳资源”的热潮。在长期经营不善的情况下,香港中小券商也非常乐意售壳。多名业内人士认为,沪港通带来的机会或将推动在港中资券商打翻身仗,然而内地机构赴港买壳未必是最佳选择。沪港通启动在即,内地投资者赴香港开户热潮再起,并带动内地机构购买香港中小券商“壳资源”的热潮。在长期经营不善的情况下,香港中小券商也非常乐意售壳。多名业内人士认为,沪港通带来的机会或将推动在港中资券商打翻身仗,然而内地机构赴港买壳未必是最佳选择。(中证报)

QE退出渐行渐近 美国股市波动难定论
今年3月份,美联储主席耶伦表示,“如果我们继续按照当前速度缩减QE,将在今年秋季退出债券购买计划,如果经济按照当前增长速度,联邦公开市场委员会(FOMC)料将在2015年秋季加息,QE结束到加息之间可能是6个月时间。维持缩减QE进度的条件是就业市场改善和通胀率可能会上升。”这也就意味着10月份将成为美联储QE计划的退出时间点。在这个关键时间点迫近时,美联储将在本周迎来今年最重要的一次会议,期间美联储官员将讨论是否彻底调整利率的前瞻性指引,并试图确定超宽松货币政策(QE)的退出计划。对此,武汉科技大学金融证券研究所所长董登新在接受《证券日报》记者采访时表

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