野村:小米(01810.HK)推Redmi K30 5G手机 维持“买入”评级

小米(01810.HK)宣布推出低价5G手机Redmi K30,售价介乎1,999至2,899元人民币。野村发表研究指,尽管相信是次推出的Redmi K30 5G版本产量不多,但小米进取的定价策略或促使其他内地智能手机生产商仿效,从而加快压低5G智能手机售价。

该行指出,高通的S765G处理器可能要到明年1月中旬才能推出,因此预计Redmi K30 5G版本未必能赶在农历新年前面市,加上竞争对手Oppo的Reno 3同样用到S765G处理器,考虑到小米的在内地市场份额,以及Oppo的大量订单需求,Redmi K30 5G版本产量不会太多。

对於进取的低定价或对小米毛利率造成压力,该行认为与4G版本比较,是次定价属合理,毛利率底轻微受压,但事实上所有内地手机生产商的5G及4G型号价格差距也在600至700元人民币左右,与小米分别不大。

野村表示,关注小米是战略能否借助今次低定价策略重新收复内地市场份额,维持“买入”评级及目标价11港元。

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