捷隆控股(01425.HK)首日挂牌 高开20%

IPO那点事(ID：ipopress)：捷隆控股(01425.HK)首日挂牌，截至9时20分，涨20%，报价0.48港元，成交额830.15万港元，最新市值6亿港元。

公告显示，捷隆控股全球发售3.125亿股，其中国际发售2.81亿股，香港发售3125万股；发售价每股0.40港元；每手5,000股；所得款项净额约为6900万港元；预期11月28日上市。

香港公开发售获中度超额认购，相当于香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约13.96倍。国际发售获中度超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购国际发售股份总数约1.25倍。

IPO那点事(ID：ipopress)获悉，捷隆控股于1983年在香港成立，主要从事OEM服装制造业务，专门生产睡衣及家居便服产品。该集团经营垂直整合业务，包括原材料采购及坯布生产、产品开发，其可能涉及就产品设计及布料使用提供意见、使用其自有的生产设施进行主要服装生产过程以及在各主要生产阶段及对制成的服装产品进行质量控制。

因此，该集团能够向客户提供一站式服装解决方案，包括布料开发、产品开发、原材料采购、服装生产、质量控制及物流管理。捷隆控股在柬埔寨金边市及中国河南省均设有生产设施。其柬埔寨厂房及河南厂房分别于2011年及2014年投产。该集团亦于2015年开始在其河南厂房生产布料，当中该集团生产坯布主要作为生产睡衣及家居便服的原材料以及用作销售予第三方服装制造商。

截至2018年12月31日止三个年度及截至2018年及2019年5月31日止五个月，捷隆控股来自销售睡衣产品的收益约为3.77亿港元、4.12亿港元、4.36亿港元、1.39亿港元及1.42亿港元，分别占其总收益约80.5%、78.4%、71.6%、75.0%及66.2%。

此外，截至2018年12月31日止三个年度，该集团睡衣产品的平均售价分别约为27.4港元、29.7港元及30.7港元，而家居便服产品平均售价分别约为46.7港元、45.8港元及40.8港元。截至2018年及2019年5月31日止五个月，睡衣产品的平均售价分别约为29.7港元及32.0港元，而家居便服产品的平均售价则分别约为36.5港元及36.6港元。

IPO那点事(ID：ipopress)了解到，截至2018年12月31日止三个年度以及截至2018年及2019年5月31日止五个月，该集团自美国产生的收益分别约为3.26亿港元、3.85亿港元、4.17亿港元、1.21亿港元及1.39亿港元，分别占其同期总收益约69.7%、73.4%、68.6%、65.4%及64.8%。于业绩记录期间，该集团亦自英国、爱尔兰、西班牙、中国、加拿大及柬埔寨产生收益。

截至2018年12月31日止三个年度以及截至2019年5月31日止五个月，该集团录得收益分别约4.68亿港元、5.25亿港元、6.08亿港元及2.15亿港元，而净利润分别约为4580万港元、5140万港元、4220万港元及1040万港元。

基石投资者方面，史建荣、谢伯清、周福土、芦国庆及谢斌已分别认购750万股、6225万股、2000万股、1025万股及2500万股发售股份。募资用途方面，其中约74.2%用于透过于河南厂房建造一座棉纺厂以扩建布料生产设施；约22.7%将用于在越南设立一座新的制衣厂；约3.1%将用于一般营运资金。