富瑞:上调金山软件(3888.HK)目标价至22.2港元 评级“买入”

富瑞发表研究报告指,金山软件(3888.HK)的第三季度业绩超出预期,主要是网络游戏和WPS业务表现上佳,预计WPS和云产品在2020年能够维持强劲的成长势头。该行维持其“买入”评级,并将目标价从18港元上调至22.2港元。

富瑞指,WPS很快将在科创板上市,市值料达到210亿元人民币,同时公司还计划将金山云分拆上市,预计WPS业务在2019年和2020的收入将分别增加38%和30%;而金山云在2019年和2020年的收入料分别增加74%和53%,由于云业务仍然是亏损状态,分拆上市料有助于进一步释放其价值。

富瑞相信,未来新的电脑游戏以及JX III游戏的手机版将继续促进公司游戏业务的成长。

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