摩通:予腾讯(0700.HK)“增持”评级 目标价415港元

摩根大通指出,尽管腾讯(0700.HK)第三季度业绩略逊于市场普遍预期,但认为广告业务最坏的阶段已过去,相信第三季成绩表应能打消投资者近期对其广告收入减速,以及金融科技和商业服务利润率恶化的担忧。腾讯手游业务收入按年增幅由第二季的26%微跌至第三季的25%,摩通指,表现稍微差过预期,相信是由于《和平精英》的延后收入所致。

该行预期,随着手游业务收入进一步增长,媒体广告趋向稳定,以及金融科技和商业服务盈利水平提升,未来几个季度盈利增幅或加速至30%以上,目标价由450港元下调至415港元,评级“增持”。

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