格隆汇早报（9月9日）

【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.重点公司新闻
5.公司公告一览

1. 全球市场概览

名称	昨收	涨跌	涨跌幅
道琼斯指数	17111.42	-25.94	-0.15%
标普500指数	2001.54	-6.17	-0.31%
纳斯达克指数	4592.29	9.39	0.20%
巴西圣保罗指数	59192.75	-1489.23	-2.45%
英国富时100指数	6834.77	-43.2	-0.63%
法国CAC40指数	4474.93	-11.56	-0.26%
德国DAX30指数	9758.03	11.01	0.11%
俄罗斯RTS指数	1245.53	-11.73	-0.93%
东京日经225	15705.11	36.43	0.23%
恒生指数	25190.45	-49.7	-0.20%
台湾加权指数	9407.94	-20.95	-0.22%
韩国综合指数	2049.41	-6.85	-0.33%
新加坡海峡	3335.19	-6.54	-0.20%
印度孟买Sensex	27319.85	293.15	1.08%

（9月8日）

■ 北美市场：

周一，美股下跌标普500指数跌6.17点或0.31%，报2001.54点；纳斯达克综合指数涨9.38点或0.20%，报4592.29点；道琼斯工业指数跌25.94点或0.15%，报17111.42点。

中概股涨跌互现。13只股票涨超3%，其中七只股票涨幅在5%之上。金融界(NASDAQ:JRJC)上涨11.64%，猎豹移动(NYSE:CMCM)上涨12.79%，中星微(NASDAQ:VIMC)上涨13.68%。中国手游(NASDAQ:CMGE)上涨20.03%。九只股票跌超3%。永新视博(NYSE:STV)跌4.95%，久邦数码(NASDAQ:GOMO)跌4.36%。

■ 欧洲市场：

欧股周一收低，欧洲斯托克斯50指数下跌0.20%，报3269.50点；德国7月季调后贸易顺差234亿欧元，预期+168亿欧元，前值上修为+166亿欧元。德国DAX指数涨0.11%；英国最新民意调查显示，支持苏格兰独立的比例首次反超反独立阵营，英镑兑美元重挫，创10个月新低。英国富时100指数跌0.30%；法国CAC40指数跌0.26%。

■ 亚太市场：

日经225指数昨日收盘上涨0.23%，报15705.11点。

恒生指数昨报25190.45点，下跌49.70点，跌幅为0.20%；国企指数报收11408.67点，逆市上涨40.33点，涨幅为0.35%；红筹指数报收4948.91点，上涨29.11点，涨幅为0.59%。大市成交564.43亿港元。腾讯和汇丰领跌蓝筹，地产分类指数逆市上涨。今日休市一天。

沪深A股昨日休市。

■ 黄金：

国际金价黄金大跌1%，达1252美元/盎司。12月份交割的纽约黄金期货价格大跌1%，收于1252.7美元/盎司。汇丰银行(HSBC)周一(9月8日)在报告中称，今年9月为止，全球14大主要黄金ETF持仓量累计减少42.2万盎司。截至9月4日，这14大主要黄金ETF的持仓量共计5510万盎司，较8月底的5550万盎司下滑。

■ 原油：

布油下跌，跌破100美元/桶。10月份交割的WTI轻质原油期货价格报收于每桶92.66美元，下跌0.7%。铜价上涨0.8%，达到7028美元/吨。

2.宏观要闻

■ 中国8月进出口增速背离 贸易顺差再续新高

中国8月出口增速平稳增长，但进口增速则进一步下滑。出口年率+9.4%，预期+9%，前值+14.5%；中国8月进口年率-2.4%，预期+3%，前值-1.6%。 中国八月份贸易顺差498.3亿美元，预期+400亿美元，前值+473亿美元。（上证报）

■ 习近平将出席上合峰会 中塔合作迎来新契机

中国驻塔吉克斯坦大使范先荣7日表示，高层将出席上海合作组织杜尚别峰会，并对塔吉克斯坦进行国事访问。上合峰会将于9月11日至12日举行。（中证报）

■ 达沃斯论坛10日召开 总理李克强致辞

夏季达沃斯论坛将于9月10日至12日在天津召开，国务院总理李克强在致辞时，将向外界阐述创新中国宏观调控的思路和方式，以及推进结构调整等政策措施。自京津冀协同发展上升至国家战略后，天津地区产业布局和发展面临全新机遇，当地企业有望借助达沃斯平台，进一步拓展国际市场。

■ 中澳将在年底前签署自贸协定

正在访问澳大利亚的中国外交部部长王毅表示，希望域外国家在南海问题上发挥建设性作用，并且做到“四个尊重”。中澳两国就战略伙伴定位和贸易投资合作新蓝图等达成共识，双方愿意加紧推进中澳自贸协定的谈判，预期将在年内签订。（南华早报）

■ 国务院副总理汪洋：中国投资合作体制会进一步开放

昨日第十八届中国国际投资贸易洽谈会开幕，国务院副总理汪洋在发表主旨演讲表示，中国投资合作的方针是长期不变的；中国投资合作体制是会进一步开放的；中国投资合作的环境是不断优化的。（中证报）

■ 金发局倡 CEPA 引入负面清单 并容许本港券商进入内地

金发局昨日发表一份题为《有关内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排的政策发展建议》的报告。报告提出九项具体政策建议，包括：在 CEPA 的框架下引入负面清单的概念；把容许设立异地支行和全资保险代理公司的范围扩大至广东省以外；容许本港中小型证券及期货商和介绍经纪商进入内地；允许在内地分销可投资於香港上市股票的开放式互惠基金；设立投资基金互认机制；及放宽香港保险公司在内地有关成立合资企业和进行证券投资的限制。（经济日报）

■ 普京：俄油气开采对中国朋友不设限

据最新报道,欧盟8日已经敲定对俄罗斯制裁的最新细节,最快周二正式生效。新制裁将扩大禁止在欧盟资本市场融资的俄罗斯公司范围,三家俄罗斯大型国有石油公司被纳入制裁名单;此外,五家俄罗斯国有银行的融资期限也从90天缩短至30天。俄罗斯总统普京向中国伸出橄榄枝,建议中国入股俄罗斯石油公司旺科尔油气群。普京指出,俄罗斯对待外国伙伴准入方面非常谨慎,但对中国朋友则没有限制。（上证报）

■ 深市期权今开启测试

深市期权今起正式加入期权产品的竞跑队列。深交所股票期权业务仿真测试标的为3只ETF期权和3只股票期权。而根据此前深交所下发的《关于启动股票期权仿真交易测的通知》，深交所将自9月9日起至12月19日期间进行仿真交易测试，共有19家先锋券商参与深市期权业务的首轮仿真测试。（上证报）

■ 新疆新契机：跨境铁路+丝路规划

中国正在就修建三条跨境铁路与巴基斯坦、蒙古国、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦进行谈判，以振兴古“丝绸之路”，促进“丝绸之路经济带”的区域贸易。（证券时报）

3.行业要闻

■ 中国制定75项电动汽车标准领跑全球 补贴2020年退出

科技部部长万钢在9月6日2014中国汽车产业发展国际论坛上表示，经过十多年的持续研发在电池、电机、电控等三大核心领域取得了明显进步，并提到随着电动汽车真正达到零排放，进入完全的市场竞争阶段，新能源汽车补贴将在2020年退出。2014年上半年我国新能源汽车产量20692辆，销售20477辆，同比分别增长2.3倍和2.2倍，产销量已超过2013全年的数量。其中，纯电动汽车产销分别完成12185辆和11777辆，插电式混合动力汽车产销分别完成8507辆和8700辆。（证券日报）

■ 中俄计划10月签署联合生产远程飞机的协议

据俄新社消息，中俄计划10月签署联合生产远程飞机的协议，2015年起苏霍伊超级喷气机产量将翻倍。梅德韦杰夫强调，目前俄民用航空80%的干线飞机是外国飞机，在部分零部件方面对外国供应商存在依赖性。（证券时报）

■ 陕西日前发布《省政府关于推进混合所有制经济发展的意见（试行）》

陕西日前发布《省政府关于推进混合所有制经济发展的意见（试行）》，提出发挥国有控股上市公司的资源整合平台作用，运用增减持股份、增发配股等多种手段，加强股权运作和资本运营。今年完成将省属国有企业分类改革，并选择10户省属国有企业，开展混合所有制试点；到2017年，大多数省属国有企业实现股权多元化。（中证报）

■ 台湾食品安全地沟油案引全球关注

据台湾有关方面公布，台湾地沟油涉事企业已增至1209家，其中有236家上游经销商、加工制造业者、餐饮业，以及973家下游业者，共139项产品受到劣质猪油影响。香港、澳门亦受到影响，国家质检总局7日专门发文，开始排查。（每日经济新闻）

■ 环境污染第三方治理扶持政策将出台 行业迎机遇

据媒体报道，李克强、张高丽近期均就国家发改委呈交的有关“企业环境污染第三方治理”报告作出批示，国务院也有望于近期讨论出台相关政策措施。（证券时报）

■ 黑龙江：三年内煤企总数控制在百家

黑龙江省决定全面推动小煤矿关闭整治整合工作，原则上对生产规模低于15万吨的小煤矿坚决予以淘汰，新建矿井不低于30万吨；所有地方小煤矿必须缴纳不少于3000万元的安全生产保证金，否则坚决不能生产。同时，黑龙江省政府成立煤矿安全整治整合工作领导小组，研究解决整治整合工作中遇到的困难和问题，各产煤市(地)制定整治整合方案，限期确定关闭矿井名单。（每日经济新闻）

■ 境外剧播放受限 国内影视公司受益

近日广电总局重申网上境外影视剧管理规定，自2015年4月1日起，未获得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的境外影视剧一律不得上网播放。除此之外，还限制境外剧的购买比例。（证券时报）

■ 港市建局土瓜湾道重建项目 因未达八成业主接受门槛而终止

港市建局宣布，不会落实进行位於土瓜湾道68A至70C号(双数)的「需求主导」重建项目。该项目未能在今日(星期一)75日「有条件收购建议」有效期届满日，达到规定的每一个地段不少於八成不分割份数业权的业主接受收购建议及签署有条件买卖合约。由於土瓜湾道项目已终止，市建局将於七个工作天内通知所有已签署买卖合约的业主，有关该项目终止的决定，并与他们签订取消合约。(经济日报)

4.重点公司要闻

■ 阿里巴巴路演开启 预留6%股份供员工亲友认购

阿里巴巴开启为期大约两周的路演。阿里巴巴在此次IPO中包含一份定向分配股份计划，预留了近6%的股份允许其员工及与公司关系密切的人士以发行价认购，即所谓“亲友股计划”(directed shares program)。据了解，这项员工福利在此前的京东和微博等中概股上市时也曾使用。此次IPO将新发行大约1.23亿股美国存托股票(ADS)，阿里巴巴集团股东将在此次IPO时献售1.97亿股，其中，马云将献售1275万股，约占阿里巴巴集团总股份数的0.5%；蔡崇信也将献售425万股。（证券时报）

■ 苹果将于今日（9日）召开新品iPhone 6发布会

苹果将于今日（9日）召开新品发布会，除了普遍预期的iPhone 6外，市场预计智能手表iWatch也将同步亮相。就在iWatch上市前，其它多家IT巨头日前集中发布智能手表产品，可穿戴设备领域掀起一波新品高潮。（第一财经日报）

■ 恒天然36.8亿要约收购逾2亿股贝因美

9月8日晚间，贝因美接恒天然乳品（香港）有限公司（简称“恒天然香港”）通知，恒天然香港拟以向全体股东发出部分要约收购的方式增持逾2亿股份，经公司申请，公司股票于2014年9月9日开市起复牌。根据恒天然集团2014年8月27日召开的董事会会议记录，恒天然集团董事会通过决议决定由下属全资子公司恒天然乳品（香港）有限公司（下称“恒天然香港”）以要约方式收购贝因美不高于204,504,000股股份。（证券时报）

■ 长实环宇海湾推四重优惠 折扣高达14.5%

长江实业地产投资有限公司董事郭子威于环宇海湾记者会上宣布为响应租客、换楼客或首次置业人士的需求，集团宣布推出「入市易•换楼正」四重优惠组合，包括180日特长即供付款可享售价5%折扣、2%租金津贴、7.5%印花税优惠，总折扣优惠高达14.5%，另有7.8万元的升级贺礼助买家轻松置业或换楼。不过只有20伙精选单位可享此全新优惠，将于本周五推出。（信报）

5、公司公告一览

■ 【盈喜股份】

田生集团(00183)：发正面盈利预告，根据初步审阅，与截至去年6月底止年度的亏损相比，预期集团截至今年6月底止年度可能录得综合纯利，主要来自(i)出售伦敦物业之收益约1.56亿元；(ii)投资物业公平值收益约3,600万元；及(iii)英镑升值确认之汇兑收益约3700万元；以及(iv)扣除收购物业并购及经纪业务所产生商誉之减值亏损约1.98亿元。

■ 【一般公告】

汇财软件(08018)：宣布由於合营方已决定不进行收购事项，於2014年9月8日，合营公司与该等卖方订立买卖协议终止协议，以终止新买卖协议；及合营方与合营公司订立股东协议终止协议，以终止新股东协议。此前，全资附属公司盈幅与其他合营方订立新股东协议以掌控合营公司之股权及管理。合营公司拟根据新买卖协议之条款收购目标公司鼎成证券。

越秀地产(00123)：公布8月份合同销售(连同合营公司项目销售)金额约13.62亿元人民币(下同)，合同销售面积约12.55万平方米，按年分别上升63%及71%。首八个月累计合同销售金额约133.01亿元，按年升20%，达全年合同销售目标220亿元的60%；累计合同销售面积约108.48万平方米，按年升31%。该公司指，若将订购(正式销售合同将於订购後短期内签署)计算在内，首八个月合同销售及订购金额约141.93亿元，涉面积共约116.37万平方米。

瑞房(00272)：宣布8月份合约物业销售额3.57亿元人民币(下同)，较7月份升18.6%；已出售总建筑面积2.58万平方米，按月升34.4%；及售出16个车位。期内平均售价为每平方米2.44万元。 累计今年首八个月，合约物业销售额为61.81亿元，按年跌18%；涉合约销售面积27.58万平方米，按年减少7%，首八个月平均售价为每平方米2.24万元。另外，出售445个车位。截至8月底止，集团录得认购物业销售总额8.41亿元，预计陆续於未来月份转成正式合约物业销售。

利信达(00738)：公布截至今年8月底止第二季之营运数据，集团自营零售业务与去年同期相比录得总销售增长8.1%及同店销售增长11.9%。於8月底，集团於内地、香港及澳门共设有863间零售店铺，较去年同期店铺数目净减少134间。其中包括位於内地、香港及澳门的718间自营店铺以及位於中国内地的145间特许经营店铺。

明丰珠宝(00860)：公布有关建议股份合并，由於未获股东於股东特别大会上通过，将不会进行，公司股份将仍於原有柜位以每手买卖单位30,000股进行买卖。按公司上周五(5日)之公布，决议反对比例为82.18%。公司将於周三(10日)恢复买卖。

佐丹奴(00709)：首席财务总监文道明表示，内地市场虽有好转，但仍然困难，而香港则依然充满挑战。公司为配合黄金周推出新系列，对新产品有信心，但难料销售成绩。开店方面，他指，公司会维持概有策略，关闭不录盈利分店，及持续寻觅开店机会；又指，香港租金依然高企，未有特别转变，公司会观察市场情况再作定断。