格隆汇早报(9月2日)

【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.市场要闻
5.重点公司新闻
6.公司公告一览

1. 全球市场概览
  
名称
  
现价
涨跌
涨跌幅
道琼斯工业指数
——
——
——
纳斯达克指数
——
——
——
标普500
——
——
——
富时100
6825.31
5.56
0.08%
法国CAC40
4379.73
-1.31
-0.03%
德国DAX
9479.03
8.86
0.09%
日经225
15476.6
52.01
0.34%
韩国综合指数
2067.86
-0.68
-0.03%
恒生指数
24752.09
10.03
0.04%
澳洲标普200
5629.8
3.9
0.07%
孟买SENSEX30
26867.55
229.44
0.86%
俄罗斯RTS
1190.23
-29.26
-2.40%
巴西IBOVESPA
61288.15
997.28
1.65%
上证综指
2235.51
18.31
0.83%
深证成指
7941.16
99.46
1.27%
台湾加权指数
9513.06
76.79
0.81%
  
数据来源:Wind资讯
  

北美市场:
9月1日是美国的劳工节(Labor Day),包括美股在内的美国金融市场都将休市一天。9月2日(周二)美股正常交易。西方主要国家中,加拿大的劳工节也在这一天,多伦多股市也休市1天。

欧洲市场:
欧洲股市周一(9月1日)尾盘小幅拉升,但整体呈窄幅波动,因日内美国金融市场休市,市场交投相对清淡,同时投资者面对乌克兰局势动荡以及欧洲央行利率决议前情绪谨慎,限制了交投活动水平。

周一欧洲泛欧绩优300指数收涨2.26点,涨幅0.16%,报1376.08点。英国FTSE100指数报6825.31点,上涨5.56点,涨幅0.08%;德国DAX指数报9479.03点,上涨8.86点,涨幅0.09%;法国CAC40指数报4379.73点,下跌1.3点,跌幅0.03%;意大利MIB指数报20345.85点,下跌104.64点,跌幅0.51%;西班牙IBEX指数报10746.50点,上涨17.70点,涨幅0.16%。

亚太市场:
周一亚太股市基本收高,风险情绪有所升温。内地股市方面,沪深两市小幅高开后,军工概念集体暴涨,带动股指小幅走高。截至收盘沪指涨0.83%报2235.51点,成交1172.1亿元;深成指涨1.27%报7941.16点,成交1454.1亿元;创业板涨1.99%报1452.84点。

恒指今早低开后震荡前行,且振幅逐渐收窄,最高时升至24891.27点啊,一度升穿20天线,收盘时仅升10点。截至收盘,恒指报24752.09点,上涨10.03点,涨幅为0.04%;国企指数报10958.81点,下跌4.78点,跌幅为0.04%;红筹指数报4818.05点,上涨4.94点,涨幅为0.10%。大市成交618.75亿港元。

日本股市周一小幅收高,交投清淡,日经指数收高0.3%至15476.60点。东证股价指数升0.4%至1283.06点。JPX-日经400指数上扬0.4%至11,635.03点。韩国股市周一收平盘,乌克兰情势紧绷及韩国出口疲弱打压了投资者的风险胃纳。韩国综合股价指数(KOSPI)收低0.03%,报2067.86点。台湾股市周一收高,涨幅优于多数亚洲股市。台湾加权股价指数收高0.81%至9513.06点。

2.宏观要闻

国务院80个示范项目仅4成民资进驻 大部分早成定局
在引入社会资本多年“只见文件、不见实惠”后,国务院今年5月推出首批鼓励社会资本参与的80个项目,力求产生良性示范,让民资看到“诚意”。如今80个项目引资情况如何?《第一财经日报》近期从官方独家获得的一份报告显示,在首批80个示范项目中,截至7月底,共有33个项目不同程度引入了民间资本,占比41.3%,其中民间资本全资的16个,占比20%;控股的7个,占比8.75%;参股的10个,占比12.5%。官方人士对本报表示,目前看来这一比例并不算低,但大部分进入的民资是“早成定局”,并非因为这些项目是“示范项目”才进入。也就是说,示范项目在社会资本中并没有引起足够的重视和兴趣。报告显示,有41.24%接受调查的民营企业家表示,对80个项目标文档“不知道”。(第一财经日报)

压力重重 银行“惜贷” 8月新增贷款或低于预期
多家机构预计,8月金融机构新增贷款或为7000亿元左右。分析人士认为,不良资产压力上升、存款大幅流失和监管趋紧对商业银行信贷投放力度影响较明显,虽然贷款投向和结构有望进一步改善,但8月新增贷款可能仍不及市场预期。中金公司报告预计,股份制银行8月贷款投放明显好于四大行,预计8月前10天新增贷款1000亿元,远超7月全月300亿元的水平。预计8月全行业新增贷款6000-7000亿元。交通银行金融研究中心发布的8月宏观预测报告认为,预计8月新增人民币(境内外)贷款投放约7500亿元,环比多增约3650亿元,同比多增约390亿元,但月末余额同比增速13.3%,仍略低于上月。(中证报)

公共基础设施项目享受企业所得税优惠
财政部、国家税务总局日前联合下发《关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》。企业投资经营符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定条件和标准的公共基础设施项目,采用一次核准、分批次建设的,凡符合条件的,可按每一批次为单位计算所得,并享受企业所得税“三免三减半”优惠。(中证报)

供给需求齐发力 夯实经济回升基础
8月制造业采购经理指数(PMI)为51.1%,比上月回落0.6个百分点,连续5个月回升后出现回调,但仍为今年以来次高点,表明制造业总体上继续保持增长态势。经济复苏基础尚不牢固,未来除从需求端拉动经济增长外,应进一步强化定向宽松政策,在降低资金价格和把控好资金流向方面有所作为。从PMI数据看,产成品库存上升而原材料库存下降,企业主动补库存意愿增强趋势未能延续,甚至可能出现被动补库存局面,这意味着需求不足问题尚未解决。尽管8月PMI数据为今年以来次高点,经济总体仍存在一定扩张能力,但分项数据显示,大型企业PMI为51.9%,比上月回落0.7个百分点;中型企业PMI为49.9%,比上月下降0.2个百分点;小型企业PMI为49.1%,低于上月1个百分点,显示经济复苏基础尚不牢固。(中证报)

PMI引爆宽松预期 不排除降准、降息可能
8月中采联及汇丰制造业PMI双双回落。中采联PMI回落至51.1%,而汇丰PMI终值则较初值再次下调至50.2%,逼近荣枯线。制造业虽仍呈现扩张态势,但增速放缓,表明下半年经济面临下行风险。分析人士认为,下半年稳增长仍是宏观政策主线。从上周央行开启针对三农的“定向降息”来看,下一步货币政策放松的力度可能继续加大,不排除全面降准、降息的可能。(上海证券报)

欧元区8月PMI创13个月新低
数据编纂机构Markit1日公布的最新数据显示,受企业新订单和出口额增速下降影响,欧元区8月制造业采购经理人指数(PMI)终值被下修至50.7,不及预期以及初值50.8,创下13个月以来新低。欧元区7月制造业PMI终值为51.8。Markit经济学家多布森表示,欧元区经济和地缘政治的不确定性正在上升,对该区域复苏的阻碍作用也愈发明显。(中证报)

8月新出口订单指数达临界点 稳增长基本态势未变
2014年下调出口目标的可能性在加大。根据9月1日公布的制造业采购经理指数, 8月新出口订单指数为50.0%,位于临界点,比上月下降0.8个百分点,按此看,8月以及此后第四季度出口订单形势不容乐观。海关数字显示,1-7月全国实现进出口总值2.4万亿美元,增长2%。其中出口1.28万亿美元,增长3%;进口1.12万亿美元,增长1%。
商务部国际贸易经济合作研究院研究员金柏松认为,全年7.5%的出口目标恐怕完不成,但应该可以实现5%-6%的增速。“今年世界贸易增长预计还是2.5%,中国若实现5%-6%增长比世界贸易增长多一倍也是不错的。”他说。(21世纪经济报道)

横琴新区憧憬自贸区 未来总投资将达2万亿
横琴新区朝着申报自贸区的方向渐行渐近。9月1日,横琴新区重点项目与金融机构融资对接活动暨“横琴金融沙龙”活动举办。期间,横琴新区管委会副主任陈骞说,横琴新区正着力打造改革创新先行示范区,进一步加大改革创新力度,积极申报中国(广东)自由贸易园区,制定外资准入负面清单,推动贸易自由化、投资便利化和要素流动无障碍化,深化金融改革创新,推动行政管理、信用体系、商业制度、仲裁规则、社会管理等方面与国际接轨。今年初,横琴新区曾与国内知名的咨询机构作了简要测算,横琴本岛可开发的28 平方公里的开发总计投资,即使不考虑通货膨胀因素,都将达到2万亿元,这一数字尚且不包括各投资项目在科技研发、设备购置等支出,以及项目在人力资源、品牌、营销等项目的营运支出。(上海证券报)

上海自贸区八大国际交易平台建立在即
近日,上海市政府印发《上海国际贸易中心建设2014-2015年重点工作安排》(以下简称“《工作安排》”),在推进贸易方式创新部分中,上海方面表示,在自贸试验区内建设石油天然气、铁矿石、棉花、液体化工品、白银、大宗商品、有色金属等8个国际交易平台。
这意味着,这8个国际交易平台将在2014-2015这一工作年度落户自贸区。今年4月,上海市政府印发《中国(上海)自由贸易试验区大宗商品现货市场交易管理暂行规定》(下称《规定》),在制度层面推动自贸区大宗商品现货市场建设。(21世纪经济报道)

3.市场要闻

新华社:搞活股市对推进转型升级至关重要
新华社9月1日发文指出,近来沪深股市股指持续上涨,市场情绪上扬。未来股市是“牛”是“熊”,其意义不止于市场的兴衰沉浮本身,更关系到能否按十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的要求,让市场真正发挥出配置资源的决定性作用。文章指出,搞活股市是振兴实体经济的需要;搞活股市是深化改革的需要;搞活股市是结构调整的需要;搞活股市是推进创新型经济发展的需要;在我国经济新征程中,资本市场需要扮演更加重要的角色。(新华网)

肖钢:深交所要继续壮大中小板 加快创业板改革
证监会消息,9月1日上午,深圳证券交易所召开干部大会。证监会党委书记、主席肖钢出席会议并作重要讲话。肖钢在会上宣布了中央和国务院决定:吴利军任深圳证券交易所党委书记,提名吴利军为深圳证券交易所理事会理事长(副部长级)人选,免去其证监会党委委员、主席助理职务;陈东征由于年龄原因不再担任深圳证券交易所党委书记、理事长职务。深圳证券交易所已召开第三届理事会第43次会议,按照法定程序选举吴利军为深圳证券交易所理事会理事长。肖钢指出,交易所作为资本市场资源配置的平台,要进一步拓宽服务实体经济的广度和深度,深交所要继续壮大中小板市场,加快推进创业板改革。(中证报)

沪港通二次测试“9·13”启动 税费问题仍待厘清
沪港通首次市场演习结束,持续一个月的全天候测试也将于9月5日告一段落。根据港交所消息,共有占市场总成交量约80%的97名交易所参与者,及108名中央结算及交收系统参与者参与。8月30日,港交所及上交所分别为“北向交易”及“南向交易”进行了测试,测试范围包括相关结算及交收程序,以便市场参与者熟悉交易及相关结算运作。进入9月以来,沪港通全天候测试将进入收尾阶段,主要测试内容为内地、香港节假日造成的非交易及交收日情况,公司行为测试则包括送权证上市、收购申报及截止。下一步将是9月13日开始的第二次市场测试,重点关注系统恢复能力。(21世纪经济报道)

港交所11月起减交易征费
港交所(0388)昨表示,代证监会向旗下市场征收的交易征费,将于今年11月1日后调低。由11月1日起,买卖证券的交易征费将由0.003%,调低至0.0027%;买卖标准期货及期权合约的证监会征费,将由每份合约0.60元调低至0.54元。买卖小型恒指期货、小型H股指数期货、小型恒指期权及股票期货合约的证监会征费,亦将由0.12元调低至0.10元。(香港文汇报)

个人和机构证券开户费下月起调降55%
记者9月1日从中国结算了解到,经证监会批准,中国结算调整了证券账户业务收费标准。调整后的证券账户业务收费标准自2014年10月1日起执行。具体看,收费项目由证券账户开立、证券账户注册资料变更、证券账户补办、证券账户合并、挂失转户、证券账户注销、股东账户卡工本费七项调整为证券账户开立、账户注册资料变更及账户注销三项。沪深A股账户的开户费用,由个人90元(两个账户合计,下同)、机构900元调整为个人40元,机构400元,降幅达55%,其他账户开户收费不变。账户注册资料变更及账户注销业务暂免收费。(证券日报)

A股并购市场将迎大松绑 两项新规待发引爆重组预期
7月11日,证监会新闻发言人邓舸表示,证监会就修订《上市公司重大资产重组管理办法》(简称《重组办法》)、《上市公司收购管理办法》(简称《收购办法》)开始向社会公开征求意见,截至日期为8月11日。日前,针对两个办法征求意见的进展情况,邓舸表示,证监会正在根据各方意见进一步修改完善,将尽快发布实施。即将面世的《重组办法》和《收购办法》自征求意见伊始,就因“亮点频频”而引发市场的强烈关注,市场人士普遍指出,两个办法将促进资本市场并购重组。(证券日报)

吴利军出任深交所理事长
昨日上午,深圳证券交易所召开干部大会。中国证监会党委书记、主席肖钢在会上宣布了中央和国务院决定:吴利军任深圳证券交易所党委书记,提名吴利军为深圳证券交易所理事会理事长(副部长级)人选,免去其中国证券监督管理委员会党委委员、主席助理职务;陈东征由于年龄原因不再担任深圳证券交易所党委书记、理事长职务。深圳证券交易所已召开第三届理事会第43次会议,按照法定程序选举吴利军为深圳证券交易所理事会理事长。(上海证券报)

港交所披露沪港通首轮模拟场景测试
8月31日,沪港通成功完成首轮为期两天的市场演习,香港市场上,总计97名交易所参与者(占市场总成交量约80%)及108名中央结算及交收系统参与者参与联网测试。测试范围包括香港及上海两地市场间的北向及南向交易,以及相关结算及交收程序。演习也为参与者提供熟悉北向交易及相关结算运作的机会。港交所(0388.HK)将在此次市场演习后,对所有测试结果进行详细分析,并采取适当的跟进行动。(21世纪经济报道)

港股受制政争 基金转炒细价股
半新股突发力 汇丰伦敦造价续软
港股昨虽然潜伏占中隐忧,但9月首日未见有太大负面影响,资金转玩细价股,近20亿元扫半新股、医药及创新支付,部分股份涨逾1成,但散户跟炒细价股宜留意风险。资金转战半新股,康达环保(06136)、科通芯城(00400)等,昨分别涨9.6%及12.7%,虽然市值不足100亿元,但买盘甚至高达逾亿元。康达环保上周公布半年多赚18%,科通芯城更多赚176%。医药及相关半新股业绩更见凌厉,铭源医疗(00233)中期多赚22倍,股价炒升39%;至于中期多赚14%的朗生医药(00503),中期息9.54仙,亦吸引投资者注意,股价升13.7%。(香港经济日报)

4.行业要闻

百城房价连跌4个月 多地楼市交易现“回暖”苗头
9月1日,中国指数研究院发布8月“百城房价指数”显示,全国100个城市新建住宅平均价格为10771元/平方米,环比下跌0.59%,这也是继5月首次下跌以来连续第4个月下跌。在百城房价连跌之时,地方政府的救市心情更为迫切,诸如契税、财政补贴购房者、财政补贴房企、财政补贴中介机构等刺激住房消费救市政策也于近期频出,并广受争议。包括中原地产市场研究部总监张大伟在内的多个业内人士都认为,地方政府的救市越来越无底线。(21世纪经济报道)

青岛一个月内两次松绑 楼市库存去化周期达26个月
青岛市国土资源局和房屋管理局官方微博昨日(9月1日)发布消息称:自2014年9月1日起,放开市南区、市北区、李沧区、崂山区套型面积在144平方米以下住房的限购政策。就在今年7月31日,该局曾表示,放松市内四区144平方米以上 (含144平方米)的住房限购政策。“松绑一个月来,市场量和价的变化都不大。”科威国际不动产青岛区总经理孙杰在接受 《每日经济新闻》记者采访时表示,自7月31日青岛市部分解除限购以来,一二手房的价格并未出现上涨,一个月之后的限购政策全面放松,政府托市意图明显。(每日经济新闻)

黑稀土占稀土流通量超半数 中铝等大集团参与收购
《经济参考报》记者日前从工信部独家获悉,工信部牵头,包括环保部、公安部、国家税务总局、工商管理总局、国土部在内的多部委日前组成专项调查组,对湖南省稀土进行了专项检查。抽查结果显示,多家贸易企业正在通过花样繁多的手段,收售非法盗采和来源不明的稀土矿产品,实际上充当了“黑稀土”非法流通的“白手套”。通过贸易企业洗白后的“黑稀土”大量充斥着市场,除了流向一些非法开设的冶炼分离企业外,还包括中铝、五矿等稀土大集团旗下的冶炼分离企业。(经济参考报)

汽柴油价格双降
发改委1日宣布,调整中央直属和跨省水力发电用水水资源费征收标准。同日,发改委决定将汽、柴油价格每吨分别降低105元和100元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.08元和0.09元,调价执行时间为9月2日零时。(中证报)

金融资本涌入 石墨烯产业化有望加速“破局”
在9月1日开幕的2014年中国国际石墨烯创新大会上,业内企业与科研院所密切关注石墨烯产品与下游产业应用的有机结合。尤其值得注意的是,金融资本越来越多地介入石墨烯整个产业链及其应用的角逐。业内预计,随着金融资本的进入,石墨烯行业有望与此前的互联网行业发展一样,迎来产业化加速破局。(中证报)

北斗应用峰会今日召开
首届中国北斗应用峰会9月2-3日在新疆乌鲁木齐举行。作为2014中
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