IPO日报 | 万达体育7月26日登陆美股;我爱我家入局装修市场;全球消费金融巨头捷信集团赴港上市


万达体育

预计将于7月26日登陆纳斯达克

万达体育7月13日更新招股书。本次赴美IPO发行价格区间为12-15美元,共计募集资金4-5亿美元,预计将于7月26日登陆纳斯达克,代码为“WGS”。其中,在IPO中发行2000万份,股东出售发行1333万份ADS。发行完成后,普通股总数将为1.99亿股,最高募集资金额达到5.75亿美元。

与此前相比,在更新的招股书中,联席承销商从6家增加至10家,新增法国兴业银行、加拿大帝国商业银行、路通金融公司以及老虎证券。据悉,万达体育在2016年-2018年,营收分别为8.77亿、9.55亿和11.29亿欧元;毛利润分别为2.77亿、3.31亿和3.65亿欧元;毛利率则分别为31.6%、34.6%和32.4%。

深度:万达体育即将赴美上市,王健林的小目标更进一步


捷信集团

递交港股上市申请

总部位于捷克的消费金融企业捷克信贷企业Home Credit(捷信)于昨日下午在港交所提交上市申请,花旗银行、摩根士丹利以及汇丰为其保荐人。此前媒体曾报道称,捷信计划在港上市募资10亿美元。公开资料显示,捷信成立于1997年,主要在包括中国、东南亚以及中东欧等9个国家提供销售点贷款、现金贷以及循环贷款等产品,其客户主要为蓝领以及初级白领等人。

按剥离业务基准,捷信的经营收入由2016年的20亿欧元增加至2018年的39.52亿欧元,复合年增长率为41.4%。剥离业务纯利由2016年的2.27亿欧元增加至2018年的4.98亿欧元,复合年增长率为48.1%,并由2018年首三个月的亏损净额14百万欧元增加至2019年首三个月的溢利净额154百万欧元。


康宁杰瑞

递交港股上市申请

港交所信息显示,7月15日,康宁杰瑞生物制药递交港股上市申请,遵循上市规则为第十八A章所定义的生物科技公司。显示联席保荐人保荐人为摩根士丹利、中信里昂证券和Jefferies。 

康宁杰瑞是一家中国领先的临床阶段生物制药公司,在双特异性及蛋白质工程方面拥有全面整合的专有生物制剂平台。自成立以来,康宁杰瑞从未盈利,且各年度均有经营亏损,是第17家向港交所递交IPO申请书的生物科技企业。

 


投融资

我爱我家收购家装平台「美住网」

近日,我爱我家收购了互联网家装平台公司哈尔滨美住网络科技有限公司(美住网),公开资料显示,美住网非上市公司,是一家以二手房精装修为主的互联网服务平台。天眼查显示,美住网大股东已转换为我爱我家,持股比例为51%。

现货元器件交易平台「立创商城」获2.5亿元A轮融资

现货元器件交易平台立创商城近日完成2.5亿元A轮融资,本轮融资由红杉资本、钟鼎资本出资,将用于完善仓储自动化、打造基于全产业链的AI智能交易体系和数据服务平台等软硬件方面的提升。立创商城成立于2011年,主要面向企业采购、技术工程师、科研人员、创客/个体户、高校师生和分销商等中小微客户。

锂电池界黑马「Intecells」宣布完成数百万美元首轮融资

7月16 日,Intecells宣布完成首轮融资数百万美元,本轮融资由华登国际投资,核心团队全员持股。Intecells是由有数十年高端开发创业经验,具有锂电专利技术和高端设备制造全球领先地位的两位创始人邱霄虹和德国Christian Buske在2017年8月创立的。Intecells有效利用边缘学科创新优势来改变传统的锂电工艺,来实现性能和成本优化。

「悦刻」或完成估值24亿美元新融资

据悉,国内电子烟领头羊悦刻RELX可能已经又一次完成新一轮融资,本次融资估值投后达到24亿美元,俄罗斯著名投资机构DST入局。悦刻RELX成立于2018年1月,由杜冰创办,后优步中国前高管汪莹加入担任CEO,当年6月获得源码资本、IDG和红杉首轮3800万元融资。RELX悦刻的创始团队来自OPPO、华为、中科院、欧莱雅、宝洁、优步。

宠物食品品牌「福贝」完成近3亿元B轮融资

近日,国内高端宠物食品制造商福贝完成近3亿元B轮融资,B轮投资机构包括凯珩资本、中比海富资本、深创投、金鼎资本及老股东毅达资本。本轮融资金额主要用于自有品牌投入及建设全国首个智能化宠物食品工厂。福贝宠物食品成立于2005年,总部位于上海松江,专注于宠物粮食(猫粮、狗粮、以及其他小动物粮食)的生产、加工及销售。主营业务包括宠物主粮的ODM(代加工)业务以及宠物主粮自主品牌“比乐”的生产与销售。


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