IPO日报 | 东方教育IPO定价为12.25港元；亚太物流商ESR通过港交所聆讯；日料店大喜屋递交港股上市申请

中国东方教育

港股IPO定价为12.25港元

据IFR，新东方烹饪母公司中国东方教育港股IPO定价为12.25港元，位于9.80-12.26港元招股区间上端。据悉，中国东方教育控股将于6月12日在港交所挂牌。据悉，东方教育在烹饪技术、信息技术及汽车服务等三个分部所提供的职业技能服务均处位列中国第一，目前已在29个省份及香港，运营139所学校。这家公司旗下有五大学校品牌，分别为新东方烹饪教育、欧米奇西点西餐教育、新华电脑教育、华信智原DT人才培训基地及万通汽车教育。

大喜屋

递表港交所 2019财年总收入8.39亿港元

据港交所官网披露，6月4日，大喜屋集团控股有限公司向港交所提交招股说明书，同人融资为其独家保荐人。招股资料显示，大喜屋是香港一间专注于日式放题料理的日菜餐厅集团，在香港经营13间餐厅。曾获大众点评评为“2017年度人气商户”。根据灼识资讯显示，于2018年按收入计算，大喜屋在香港日式放题料理餐厅市场排名第一，占有37.1%市场份额。

ESR

寻求香港IPO募集至多12.4亿美元 将成为香港年内最大的IPO

物流地产开发商ESR Cayman Ltd.寻求通过香港IPO至多募集12.4亿美元资金。根据交易文件，该公司与华平投资、高盛等部分股东将以每股16.2-17.4港元的价格发行5.607亿股股份。按照此价格区间，对应市值为56亿-60亿美元。据彭博，若募资规模达12.4亿美元，将成为香港年内最大的IPO，高出申万宏源4月份上市时的11.6亿美元。

常达控股

递表港交所，中国市场排名第五

据港交所披露，6月4日，常达控股有限公司向港交所递交上市申请，千里硕为其独家保荐人。常达控股有限公司于1992年在香港开始印刷业务，主要从事制造及销售服装标签及装饰产品，大部分均为附于服装产品的配件，例如吊牌、织唛、印唛及热转印产品。根据弗若斯特沙利文报告，该公司于2018年以收益计在中国的服装标签及装饰产品市场排名第五。于往绩记录期间， 分别超过50%及15%的收益乃产生自销售吊牌及织唛。

中信股份

计划将旗下文化出版业务和钢铁业务分拆上市

据香港经济日报，中信股份今日举行股东会。集团董事长常振明在会后表示，集团旗下有很多公司正准备上市，当中文化出版业务料最快下月分拆上市，而钢铁业务则最快于再下一个月分拆上市。

投融资

游乐+原创品牌「奈尔宝」获上亿元B轮投资

文娱、消费、科技领域的投资机构CMC资本（CMC Capital）宣布完成对“家庭亲子生活品牌”奈尔宝家庭中心（NEOBIO）的B轮独家投资，投资金额达上亿元人民币。奈尔宝家庭中心主要面向一二线城市的中产亲子家庭，营造4000-8000平米的一体化场景式室内娱乐及休闲空间。

「百家云」完成数千万元人民币A+轮融资

国内领先的视频技术服务提供商百家云正式对外宣布，已完成数千万元人民币A+轮的融资，投资方为邦盛资本和贵阳创投。此前，百家云曾于2018年4月获得百度、华图、白山煦安等公司数千万A轮及A+轮投资，并在2018年实现盈利。

「衣拿智能科技」获6600万元人民币B轮融资

近日，纺织鞋服新制造产线智能物流和新零售智能传输及快速分拣综合解决方案供应商——浙江衣拿智能科技有限公司，获得B轮融资人民币6600万元，投后估值已达人民币5.5亿元。衣拿智能成立于2004年，主营业务为智能吊挂系统、智能物流系统、仓储系统等自动化流水线系统的软硬件的研发、生产、销售以及售后服务等。

「TAKI喜克电子烟」获5500万元A轮融资

有消息人士透露，国内电子烟品牌TAKI喜克电子烟获A轮融资5500万元，本轮融资方暂未透露，但据接近喜克的人士透露，资金来源可能是国有资本。TAKI喜克品牌隶属于北京魔芋科技有限公司旗下，该公司成立于2019年3月，注册资金为5000万元，创始人为前小米21号员工钟雨飞。

「红山科技」完成天使轮亿元融资 君联资本领投

北京红山信息科技研究院有限公司正式宣布完成天使轮亿元融资，并在现场举行签约仪式，此轮融资由君联资本领投。公司计划通过“自研+并购+投资+合作”四位一体模式构建核心技术和产品体系。

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