华兴资本今日过聆讯;蔚来汽车9月12日赴美IPO;36氪拟于2019年赴港上市;云集微店计划明年在美上市 | IPO日报

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作者 | IPO小报君

来源 | IPO那点事(ID:ipopress)

华兴资本(港股 | 预计上市:9月28日)

华兴资本今日已通过香港IPO聆讯,募资金额为3-4亿美元。募资金额将主要用于拓展投资银行、投资管理、私人财富管理以及技术研发等方面。投行对华兴资本给出的估值区间为30-40亿美元。

美团点评(港股 | 预计上市:9月20日)

今日,美团点评在香港举行IPO新闻发布会。此次IPO,美团点评拟发行约4.8亿股新B股,其中95%为国际配售,5%为公开发售。每股发售价介于60-72港元,按发售价中间价66港元计算,美团点评预计全球发售款项集资净额约311.23亿港元。美团点评将于9月7日开始招股,9月20日在港股挂牌上市。

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蔚来汽车(美股 | 预计上市:9月12日)

据市场消息,蔚来汽车确定将于9月11日盘后定价,9月12日美股上市,证券代码“NIO”,最高募集资金15.18亿美元,预计发布1.6亿ADS,发行价格区间为6.25至8.25美元。蔚来汽车已开启IPO路演,投资银行摩根士丹利、高盛、摩根大通担任蔚来汽车首次公开募股的联席主承销商,美银美林、德意志银行、花旗集团、瑞士信贷、瑞银集团将担任联席副承销商。

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趣头条(港股 | 预计上市:9月14日)

趣头条路演PPT显示,IPO前趣头条联合创始人持股为46.6%,员工持股为17%,腾讯持股7.4%,澎湃新闻持股2%,小米持股0.9%,人民网持股0.2%,财务投资人持股为23.9%。

趣头条在路演PPT中还特别提及和澎湃新闻的合作,将建立深度合作机制、打通内部沟通渠道,在内容、品牌、流量、数据、技术、内控等方面战略合作。

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Uber(美股 | 预计上市:明年)

据路透社报道,Uber首席执行官Dara Khosrowshahi周三表示,Uber计划在明年进行IPO,并且没有出售其自动驾驶汽车研发部门的计划。Khosrowshahi表示,归根结底我们是在构建一个庞大的资产,我们可以用自己的方式将其商业化,但这不是现阶段我们所考虑的问题。

喜马拉雅(港股 | 预计上市:明年上半年)

针对自媒体披露有关喜马拉雅预计将于2019年上半年在香港上市的消息,喜马拉雅方面回应,“我们现在没有确切的IPO计划”。今日早间,据自媒体披露,喜马拉雅已完成新一轮融资签约,投后估值约36亿美元,并披露了一系列相关运营数据。对此,喜马拉雅方面表示,据融资负责人核实过,这份材料大多数据都不准确。

云集微店(美股 | 预计上市:明年初)

据路透,社交电商平台云集微店已聘请投资银行进行首次公开发行,计划于明年初在美国上市。消息人士称,云集微店希望通过IPO获得70亿至100亿美元的估值。该公司计划在IPO中筹集约10亿美元资金。该公司在2017年收支平衡,预计2018年实现盈利。据称,云集拥有超过3500万活跃用户。

36氪(港股 | 预计上市:明年) 

日前,有消息称,36氪拟于2019年赴港IPO。36氪近三年营收复合增长率达265%,旗下目前有三大业务,赴港IPO的或是旗下的传媒业务“品新传媒”和数据业务“鲸准”,另外一块众创空间业务“氪空间”,则计划后续赴美上市,对标美国公司wework。对此传闻,36氪董秘王镜宇表示“不予置评”。

链家(预计上市:暂未披露)

华尔街日报今日发布消息称,链家计划筹资约20亿美元,腾讯、华平将参与投资,融资后估值达到130亿美元。链家已经在计划IPO。对此,链家回应称:此为假消息。

爱奇艺体育(预计上市:暂未披露)

9月5日,爱奇艺体育宣布已经完成8.5亿元人民币的A轮融资,投后估值33.5亿元。爱奇艺创始人兼CEO龚宇在接受媒体采访时表示,体育行业未来不太可能一家独大,2到4家共存都是有可能的。

爱奇艺体育(预计上市:暂未披露)

生鲜电商每日优鲜宣布完成新一轮4.5亿美元融资。本轮融资由高盛Goldman Sachs Investment Partners (GSIP)、腾讯、时代资本、Davis Selected Advisers领投,保利资本参与战略投资。每日优鲜合伙人兼CFO王珺表示,本轮融资资金将主要用于上游供应链开发、全国冷链物流基础设施建设、智慧零售技术的战略投入。

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