有声 | 格隆汇财经早餐（5月7日）

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今日聚焦

中国与“一带一路”国家进口增速首超出口

海通策略：市场估值已回到2638点 A股估值底已出现

深交所：创业板公司八年收入高增长，毛利水平市场最高

巴菲特召开股东大会，称将扩大在华投资

中兴通讯向美方申请暂停执行禁令

养老金在二级市场上持续布局

外媒：雀巢可能收购星巴克的零售咖啡业务

药明康德一季报净利润同比下降13.72%

李小加：香港资本市场承载了巨大的资金和融资需求

腾讯总裁刘炽平：腾讯的每一部分都在追求理想

上海4月住宅供应量同比增近九成，成交量创8年来同期新低

一、数据看市  

二、新闻热点  

国内要闻

1， 上周五上证综指全天弱势震荡，收跌0.32%报3091.03点，深成指跌0.31%报10426.19点，创业板指跌0.65%报1814.85点。两市成交3603.8亿元，较上日同期缩量明显。盘面总体清淡，前期强势题材未能很好延续，成交量持续萎靡，个股涨少跌多。5月第一周的三个交易日，上证综指微涨0.29%，深成指涨0.99%，创业板指涨0.51%。盘面上看，医药股再获资金青睐，华海药业、沃森生物等股盘中创股价新高。

2，中国与“一带一路”国家进口增速首超出口。国家信息中心等发布《“一带一路”贸易合作大数据报告2018》。从总体看，中国与“一带一路”相关国家进出口总额实现较快增长，进口增速首超出口。（证券时报）

3，广东近日紧急通知点名万科恒大，意在搜集数据或精准出台楼市新政。广东省国土资源厅日前发文，要求国土资源部门提供万科和恒大在所在城市的开发情况，涉及粤港澳大湾区9个城市。分析人士称，该通知或许与即将出台的粤港澳大湾区规划有密切关系。（中国房地产报）  

4，深交所：创业板2017年至今新上市公司155家，募集资金614亿元；创业板公司八年收入高增长，毛利水平市场最高；盈利公司677家，占比94%；2009年至2017年，创业板公司平均研发强度达5%，远高于A股市场平均水平。

5，海通策略：国内基本面和资金面担忧渐去，理性看待中美贸易首次谈判结果，市场预期已较悲观，无需太担忧；市场估值已回到2638点，中期趋势取决于基本面，预计今年全部A股净利同比增13.5%，估值底已出现，守候云开。

6，上海4月住宅供应量同比增近九成，成交量创8年来同期新低。中原地产数据显示，上海4月新建商品住宅新增供应套数为9200套，同比上涨86%；但4月全市新建商品住宅仅成交4000余套，创下近8年来同期最低点。

7，中兴通讯公告称，公司已正式向美国商务部提交了关于暂停执行拒绝令的申请，并根据美国商务部指引提交了回应拒绝令的补充材料。  

8，药明康德一季报显示，营业收入21.42亿元，同比增21.13%；净利润2.91亿元，同比下降13.72%。  

9，养老金在二级市场上持续落子布局，最新出现在13只个股前十大流通股东名单中，期末持股市值合计9.4亿元。

10，腾讯总裁刘炽平：腾讯的每一部分都在追求理想。腾讯总裁刘炽平表示，腾讯是一个比作者想象更大的组织和生态，每一个部分都在追求自己的理想，发挥自己的力量。把腾讯简化成一个产品的得失，一种战略的部署，一个人的意志，都是太狭隘了，是忽视了腾讯无数产品团队的努力和成绩。

11，在“2018年度保险资金委受托工作交流会”上，银保监会资金部副主任贾飙介绍了保险资金委受托业务情况。受托业务方面，截至2017年末，保险资管机构第三方资产管理规模总计5.06万亿元。

12，中金公司：股市仍处于弱势筑底阶段。但中期积极因素开始隐现，尤其是银行理财不再具备无风险特征，规模收缩后会引发资金再配置效应。股债经过前期的此消彼涨，股市的相对性价比也有所好转，但无疑需要利好因素的积聚和时间。

13，从5月1日到5月4日短短4天的时间，全国已经有32家纸厂宣布涨价。各纸种涨价幅度在每吨100元到300元不等。目前，主流高克重瓦楞纸全国均价在每吨4350元左右，相比年初上涨11%以上。

14，中国物流与采购联合会发布的4月份全球制造业PMI为54.4%，较上月下降0.8个百分点，连续两个月环比回落。分析称，这意味着全球制造业增速有所放缓。

港媒热点

1，上周五港股延续弱势，恒指跌1.3%收于3万点下方，收报29926.50点，为连续第三日下跌，一周跌1.2%。恒生国企指数跌1.1%，一周跌1.5%。权重股普跌，汇丰控股跌3.5%领跌蓝筹。平安好医生上市首日高开低走，险守54.8港元的发行价。市场关注中美贸易谈判进展，避险情绪仍然浓厚。大市成交缩至989.5亿港元，前一交易日为1010.8亿港元。

2，李小加近日表示，香港是一个很独特的市场，GDP和上市公司市值的比几乎是1:13；这么小一个GDP顶了这么一顶大帽子，天然就是不稳定的；因此，香港资本市场实际上是承载了远远超于这个市场之内的经济体的资金和融资需求。 

3，《福布斯》网络版发表文章称，素有“东方苹果”之称的小米公司，其IPO（首次公开募股）将为中国市场上更多与该公司类似的企业进行IPO奠定标准。

4，港交所：对具有高度摊薄效应的上市公司再融资行为的严监管将于7月3日起正式实施，这也意味着，通过压低股价，再配以大折价配股或供股、频繁合股等手段绞杀散户，这种在港股市场上常见的“出老千”套路未来将难以玩转。

5，“赴港打针”的热潮导致香港疫苗供不应求。这一情况随着9价HPV疫苗4月28日在内地获有条件批准上市有望得到缓解。对于疫苗的具体上市时间，默沙东公司称，正与相关方协调推进疫苗上市销售进程。

6，香港特区政府政务司司长张建宗6日发表网志表示，在粤港澳大湾区发展规划出台后，特区政府政制及内地事务局将尽快成立“粤港澳大湾区发展办公室”，在香港专责协调国家相关部委、广东省政府、澳门特区政府，以及香港特区政府相关政策局和部门，统筹落实《规划》的工作。

海外市场

1，美国三大股指均收涨逾1.2%。科技股领涨，苹果收涨近4%，创收盘纪录新高，受巴菲特增持消息提振。阿里巴巴收涨3.5%，其第四财季财报超预期。原油涨逾2%，黄金微涨。

2，外媒称，雀巢可能收购星巴克的零售咖啡业务。该消息人士称，雀巢收购星巴克零售咖啡业务的谈判已进入最后阶段，双方最早可能于当地时间周日或下周一宣布达成交易。

3，伯克希尔哈撒韦：一季度净亏损11.38亿美元，去年同期盈利40.6美元，为九年来首度亏损，主要是由于新版会计准则要求将未实现的投资损益记入损益表，因此投资亏损62.63亿美元；经营利润52.9亿美元，去年同期35.6亿美元；A类股每股账面净资产同比下滑0.3%至211184美元，去年同期增3.5%。

4，巴菲特在股东大会回应一季度亏损：如果投资者关注运营收益数据，就会发现事实上公司实现了创纪录的季度盈利；近期的税改同样提振了公司的业务。（美港电讯）

5，沃伦·巴菲特：中国经济几十年来取得的发展是一个“奇迹”，旗下公司将扩大在华投资。一个国家要发展就应该像中国这样致力于释放民众创造力，中国人聪明、勤奋，必然拥有美好的经济前景。

6，IDC：一季度，所有厂商的平板电脑发货量同比下降11.7%。其中，苹果公司售出910万台iPad，为四年来最高的市场份额；三星的平板电脑出货量为530万部，较上年有所下降，但市场份额仍保持在16.7%；之后则是华为、联想以及亚马逊。

三、新股IPO

四、财经日历

五、港股公告

■ 盈喜盈警

汇丰控股(00005.HK)：1季度经调整除税前利润同比减少3%至60亿美元 拟回购最多20亿美元股份

花样年控股(01777.HK)：4月销售额升120.61%至17.98亿元

景瑞控股(01862.HK)：4月合约签约销售额为12.85亿元

富智康集团(02038.HK)：预期首季综合净亏损约1.26亿美元

世茂房地产(00813.HK)：前4月合同销售升53%至410.2亿元

信利国际(00732.HK)：4月未经审核综合营业净额同比减少约7.9％至15.74亿港元

太古地产(01972.HK)：2018年首季中国内地零售物业均实现正增长

顺腾国际控股(00932.HK)：预期年度录得由盈转亏

中国恒大(03333.HK)：4月合约销售额升33.13%至503.9亿元

中誉集团(00985.HK)：预期2018年净亏损有所收窄

当代置业(01107.HK)：前4月合同销售升33.49%至65.85亿元

恒鼎实业(01393.HK)：首4个月原煤产量升81%至82.7万吨

信义光能(00968.HK)：拟1.49亿港元出售马来西亚地块

庄士中国(00298.HK)：料年度纯利介乎2.4亿港元至3亿港元

饮食概念(08056.HK)：预期年度亏损大幅减少

HM INTL HLDGS(08416.HK)：首季净亏收窄18.9%至273.6万港元

万科企业(02202.HK)：首4个月合同销售金额升2.07%至1961.5亿元

融创中国(01918.HK)：4月新增预订销售额升86%至364.7亿元

融信中国(03301.HK)：4月合约销售额环比上升17.32%至101.71亿元

凯顺能源(08203.HK)：首季纯利升99%至2448.7万港元

郑州银行(06196.HK)：一季度净利润11.21亿元

大成生化科技(00809.HK)：以增资方式出售长春鸿成生物化工40%股权

宏创高科(08242.HK)：2018年首季净利同比减少8.58%至316.6万港元

新城发展控股(01030.HK)：4月合约销售金额增39.45%至127.04亿元

百奥家庭互动(02100.HK)：首季季度付费账户平均收入同比增加24.9%至60.7元

协合新能源(00182.HK)：4月权益发电量升67.17%至374.36GWh

西安海天天(08227.HK)：首季净亏扩至1245.8万元

TOMO HOLDINGS(08463.HK)：2018年首季业绩扭亏为盈 溢利38.79万新元

旭辉控股集团(00884.HK)：4月合同销售金额增49.05%至110.3亿

赛迪顾问(08235.HK)：料一季度亏损240万元

碧生源(00926.HK)：上半年收入大幅预降，净亏或达2000-3000万元

■ 业务发展

中国中冶(01618.HK)：拟发行2018年第一期5亿元公司债券

麦迪森控股(08057.HK)：斥11.31亿港元收购三只小熊

金诚控股(01462.HK)：拟收购一间金融业务公司

兖州煤业股份(01171.HK)：兖煤澳洲完成转让HVO16.6%权益给嘉能可

中信资源(01205.HK)：完成减持SERAM岛NON-BULA区块石油分成合同10%权益

东建国际(00329.HK)：附属东建资本与广发全球资本订立购回交易协议

永义国际(01218.HK)：拟折让7.82%不超1190万股，净筹5419万港元

华能国际电力股份(00902.HK)：完成2018年第6期40亿元超短融资券发行

华能国际电力股份(00902.HK)：完成30亿元中期票据的发行

宝威控股(00024.HK)：1800万元出售旗下铁矿石开采业务公司

中煤能源(01898.HK)：拟发行不超30亿元公司债

晨鸣纸业(01812.HK)：湛江晨鸣斥25.46亿元认购及收购南粤银行14.55%股权

南京熊猫电子股份(00553.HK)：使用闲置1亿元购买兴业银行理财产品

元亨燃气(00332.HK)：3亿港元票据首次交割已落实

中国北大荒(00039.HK)：完成出售福建方润51%股权

西安海天天(08227.HK)：成立无锡海天，用区块链技术打造新经济产业

中国海景(01106.HK)：4月未出售Yong Tai不可赎回可换股优先股

坛金矿业(00621.HK)：延长卖方融资协议内还款日至2027年12月31日

云南水务(06839.HK)：拟就中标徐闻县PPP项目成立合资公司

现代传播(00072.HK)：透过附属耗资2600万元收购北京顺义区物业，拟作办公室

金隅集团(02009.HK)：拟43.15亿元收购天津建材55%股权

中国东方航空股份(00670.HK)：5架飞机购买权转让予东航租赁集团

福寿园(01448.HK)：拟收购和林格尔县安佑生态纪念陵园

佳兆业健康(00876.HK)：就收购杭州地块兴建树兰项目与佳兆业集团订立谅解备忘录

启迪国际(00872.HK)：拟再收购苏州智华3.876%股权以强化智能驾驶系统一级供应商能力

丽珠医药(01513.HK)：拟6620.11万元出售新北江制药15%股权

新鸿基公司(00086.HK)：就回购1.45亿股与Asia Financial Services签立承诺契据

浦江中国(01417.HK)：携中民物业拓展非居住类物管市场

普天通信集团(01720.HK)：本月试行推出智能楼宇对讲系统

迪臣发展国际(00262.HK)：拟7500万元售海口商铺72%权益 及组建合营以收购亚洲豪苑

中兴通讯(00763.HK)：正式向美商务部提交暂停执行拒绝令申请

■ 股权变动

SOLOMON SYSTECH(02878.HK)：因购股权获行使折价7.35%发行60万股

中国消防(00445.HK)：折让1.08%发行合共约21.73亿股股份

卡森国际(00496.HK)：购股权获行使，折让34.44%发行340万股

嘉里物流(00636.HK)：因购股权获行使而折让14.8581%发行5万股

国农金融投资(08120.HK)：折让0.99%配售最多1.845亿股，净筹1760万港元

中滔环保(01363.HK)：获控股股东增持299.2万股

亲亲食品(01583.HK)：寄发要约综合文件，预期5月25日要约截止

银合控股(08260.HK)：拟折让18%配售不超8000万股，净筹3250万港元

膳源控股(01632.HK)：75%股权易手民生电商 获折价34.68%提全购

TCL多媒体(01070.HK)：修订股份奖励计划 更新计划限额至不超10%股本

弘达金融控股(01822.HK)：拟折让9.1%配售1.77亿股 净筹5247万港元

碧生源(00926.HK)：拟溢价9.89%增发2.93亿股，净筹1.46亿港元

先健科技(01302.HK)：22.4%股权易手中国光大 美敦力退出

■ 人事变动

中国航空工业国际(00232.HK)：委任刘家豪为公司秘书及授权代表

泰邦集团(02203.HK)：委聘力高企业融资为独立财务顾问

SOLOMON SYSTECH(02878.HK)：安永接替罗兵咸永道担任新核数师

顺腾国际控股(00932.HK)：黄平耀辞任执行董事职务

国艺娱乐(08228.HK):周启荣接替洗国林任主席等职务

嘉瑞国际(00822.HK)：黄昌耀将退任行政总裁

海港企业(00051.HK)：梁君彦退任独立非执行董事

中国创新支付(08083.HK)：朱宁获委任执行董事及首席执行官

雅生活服务(03319.HK)：拟罢免王炜执行董事职位

天美(控股)(01298.HK)：委任宝积资本为独立财务顾问

亚洲煤业(00835.HK)：孙如暐及杨鼎立辞任执行董事

仁天科技控股(00885.HK)：执行董事郭玮珑获任为行政总裁

佳兆业集团(01638.HK)：拟委任刘富强为首席财务官

■ 停复牌

星辰通信(01155.HK)：接获泉州中院传讯令状，继续停牌

汇银智慧社区(01280.HK)：重新委任刘思镁为执行董事，继续停牌

中国家居(00692.HK)：更名为“神舟航天乐园有限公司” 继续停牌

■ 其他

恒生银行(00011.HK)：派发2018年第一次中期股息每股1.3港元

新城发展控股(01030.HK)：于5月17日派发2017年度末期息 每股0.162元

中国中冶(01618.HK)：2018年公司债券(第一期)信用等级为AAA

瀚华金控(03903.HK)：第三次提示实施“14瀚华01”公司债券回售

友邦保险(01299.HK)：5月31日派付2017年度末期股息每股0.148港元

百盛集团(03368.HK)：赎回及注销5亿美元债券

高山企业(00616.HK)：3月7日至4月30日期间未出售港交所股份

圣马丁国际(00482.HK)：清盘呈请案件管理会议定于10月25日举行

盛源控股(00851.HK)：或会考虑出售新商所权益

玛泽:麦达斯控股-Ｓ(01021.HK)：2012年-2016年审计报告可能不再被信赖

麦达斯控股－Ｓ(01021.HK)：公司不能以持续经营方式经营

酷派集团(02369.HK)：附属向深圳中院提请裁定诉讼被告立即停止侵权行为

雅高控股(03313.HK)：收到联交所有关配售的函件

宏华集团(00196.HK)：总裁张弭2.67亿股质押股票违约遭转出处理