有声 | 格隆汇财经早餐（4月26日）

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今日聚焦

国务院决定再推七项减税措施

美国司法部将调查华为是否违反伊朗制裁

央行：降准置换中期借贷便利今日实施 共释放资金近1.3万亿元

证监会、住建部联合发文推进住房租赁资产证券化相关工作

奇点汽车完成30亿元C轮融资 与北汽新能源达成战略合作

格力电器(000651.SZ)2017年净利同比增44.87% 创出历史新高

港交所副总裁：希望更多内地保险机构参与到互联互通

绿地拟3亿元入股AI独角兽深兰科技，将成公司第二大股东

传嘉能可将重启与俄铝购铝协议

美国4月20日当周EIA原油库存意外大增217万桶 预期减少220万桶

美国将在未来数日派代表团来中国磋商贸易问题

近十年全球医药第三大并购案呼之欲出！武田制药豪掷640亿美元收购夏尔

一、数据看市  

二、新闻热点  

国内要闻

1. A股方面，在医药生物、通信、计算机等大创新板块的发力下，创业板指数在主要指数中表现最为强势。截至全天收盘，上证综指报3117.97点，跌0.35%；深证成指报10547.10点，跌0.09%；创业板指报1819.41点，涨0.69%。盘面热点中，大创新板块表现强势。其中，医药生物板块表现最为亮眼，全天收盘涨幅达2.37%，居行业涨幅榜首位。个股中，博济医药、乐普医疗等7股涨停，其它个股也有不错的涨幅。

2. 国务院总理李克强4月25日主持召开国务院常务会议，会议决定再推七项减税措施，包括决定将高新技术企业亏损结转年限延长到10年，推出企业所得税、个人所得税相关优惠措施等。采取七项减税措施，预计全年可再为企业减税600多亿元人民币。

3. 据华尔街日报援引知情人士报道称，美国司法部据称将对华为是否违反制裁进行调查。消息人士称美国司法部门将启动更多行动，调查华为是否违反美国对伊朗的制裁。目前暂不清楚司法部调查的进展以及当局的具体指控。华为发言人拒绝对此置评。

4. 证监会、住建部联合发布《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》。《通知》明确了开展住房租赁资产证券化的基本条件。主要包括物业已建成并权属清晰，工程建设质量及安全标准符合相关要求，已按规定办理住房租赁登记备案相关手续；物业正常运营且产生持续、稳定的现金流；原始权益人公司治理健全且最近两年无重大违法违规行为等。明确优先支持大中型城市、雄安新区等国家政策重点支持区域和利用集体建设用地建设租赁住房试点城市的住房租赁项目开展资产证券化。鼓励住房租赁企业结合自身运营现状和财务需求，开展资产证券化。

5. 2018年4月25日，大型商业银行、股份制商业银行、城商行、非县域农商行以及外资银行人民币存款准备金率降低1个百分点，共释放资金近1.3万亿元，相关银行同时归还所借央行的中期借贷便利（MLF）共9000亿元。两者相抵，净释放资金近4000亿元。

6. 据知情人士透露，据知情人士称，中国目前至少已经对8个南方城市的港口进行煤炭进口限制。知情人士称，港口所在城市包括福建的厦门和福州，广东的珠海和位于东莞的新沙港，广西的北海和防城港，浙江的舟山和台州。

7. 4月25日，奇点汽车在2018北京国际车展上正式披露了奇点iS6的量产上市信息，并宣布将与北汽新能源在智能汽车技术开发、充换电设施建设、经销网络、制造资源共享等方面展开全面战略合作。同时，奇点汽车还发布了全新车型—iM8和全新品牌口号“Code My D.N.A”。

8. 格力电器(000651.SZ)发布年报称，2017年营收1482.86万元，同比增长36.92%；净利润224亿元，同比增44.87%；不分红。证金增持1.73%，持股升至2.78%。

9. 万科A(000002.SZ)发布一季报称，期内实现营业收入308.3亿元，同比增长65.8%；净利润8.9亿元，同比增长28.7%。其中，房地产业务结算面积165.1 万平方米，同比增长15.4%；房地产业务营业收入278.0 亿元，同比增长73.5%。

10. 小米昨天在武汉大学发布了6X新机，雷军在发布会最后称，过去的一个月，公司内部高管和股东一直在探讨一项最重要的决议，就是小米硬件的综合净利率永远不会超过 5%，如果有超出的部分，全部返还给用户。

11. 有消息显示，独角兽教育公司iTutorGroup或于明年IPO，募资规模3亿美元，估值20亿美元。iTutorGroup旗下有Tutorabc成人在线英语教育品牌，TutorMing在线汉语教育品牌，以及Vipjr青少儿在线教育品牌等业务，姚明担任集团代言人兼荣誉董事。

12. 从多家社会监测机构了解到，新一轮成品油调价窗口将于4月26日开启。受近期国际油价上涨影响，国内成品油价实现三连涨已成定局。根据本轮计价周期内的一揽子原油价格变化率，此次涨价幅度可能是2018年以来最高，届时汽油零售限价将重回7元时代。

港媒热点

1. 港股方面，港股恒生指数低开0.49%，之后持续下跌，一度跌近1.3%，午后维持震荡，截止收盘，恒生指数跌1.01%，报30328.15点。国企指数跌1.23%，报12094.32点。万洲国际跌9.51%，报7.8元，领跌蓝筹。科网股下跌，舜宇光学跌3.26%，瑞声科技跌1.26%，腾讯控股跌2.47%，报386.8元，股价创三个月新低。航空股上涨，南方航空涨3.48%，东方航空涨4.46%。

2. 4月25日，在第五届全球投资并购峰会上，香港交易所副总裁黄涛表示，目前有许多内地保险机构在积极布局沪港通、深港通，未来港交所希望可以看到更多内地的保险机构参与到互联互通的交易序列之中来。

3. 绿地控股与人工智能技术原创与应用开发龙头企业深兰科技达成合作，绿地拟战略投资3亿元，股权占比将超过13%，将成为公司第二大股东。据悉，双方拟合资组建由绿地集团控股的“绿地深兰建筑科技有限公司”和“绿地深兰机器人科技有限公司”，共同发展人工智能建筑和机器人智能科技。

4．阿里健康对外宣布，将整合其体检、问医、购药等健康领域的服务能力，以线上“阿里医务室”的方式，为企业用户提供一站式健康解决方案。

5. 据媒体报道称，嘉能可将重启与俄铝(00486.HK)的购铝协议。消息传出后，LME期铝直线跳水，跌幅扩大至1.75%。

6. 据香港媒体综合17家券商提供的数据，在平安好医生招股前2天，累计借出“孖展”额度超过1600亿港元。就连港资券商龙头耀才证券也忍不住大手笔向客户借出额度多达350亿港元的“孖展”。香港信诚联席董事张智威表示，预期平安好医生有望成为2018年香港新股“冻结资金王”。

7. 北京汽车(01958.HK)宣布，公司及戴姆勒大中华已订立增资协议，分别按其在奔驰租赁中的持股比例向奔驰租赁作出合计15亿元的增资。其中，戴姆勒大中华将注入9.75亿元，占本次增资额的65%，公司将注入5.25亿元，占本次增资额的35%。

8. 文件显示，李嘉诚增持长实集团(01113.HK)股份，持股比例从31.72%提高至31.82%。李嘉诚此前已六度增持长实，合共购入约1117万股，每股平均价66.3561元，涉资7.41亿元。

海外资讯

1. 随着国债收益率继续上涨，美国主要股指午盘全面转跌。但道指成份股波音(BA)今年将在中国开设工厂的消息刺激波音股价大涨，推动道指从盘中最低点23,823.08点攀升至24,146.34点，实现超过320点逆转。标普上涨0.18%，纳指微跌。美国科技股涨跌各异。苹果收涨0.44%，谷歌母公司Alphabet收涨0.03%，亚马逊收涨0.01%，Facebook收平，微软则收跌0.87%，英伟达收跌2.05%。美国银行类股普遍收跌。高盛收跌1.34%，美国银行收跌0.17%，摩根大通收跌0.38%。

2. 美国4月20日当周EIA原油库存+217万桶，预期-220.00万桶，前值-107.10万桶。美国4月20日当周EIA库欣地区原油库存+45.9万桶，前值-111.50万桶。美国4月20日当周EIA汽油库存+84万桶，预期-200.00万桶，前值-296.80万桶。美国4月20日当周EIA精炼油库存-261.1万桶，预期-150.00万桶，前值-310.70万桶。

3. 美国10年期国债收益率继续攀升，继续刷新2014年1月美联储前主席伯南克称将退出QE后引发“退出恐慌”以来新高。

4. 美国总统特朗普24日表示，美国财政部长姆努钦和贸易代表莱特希泽将在未来数日率领代表团前往中国就贸易问题进行磋商。商务部回应：欢迎。

5. 据彭博社最新消息，日本制药大佬武田对夏尔又提出了新的收购报价，达到了460亿英镑（约合640亿美元），此次已是前者自3月29日首次表明有意收购夏尔以来提出的第五轮报价。对于武田来说，一旦收购成功，这不仅将成为日本历史上最高金额的收购案，也是近10年来全球制药领域收购金额第三大的并购案。

6. 美国证券交易委员会在周二宣布将会对前雅虎也就是Altaba处公司以3500万美元罚款，原因是雅虎在2014年向公众和投资者隐瞒了大规模网络安全漏洞。

7. 佳能（Canon）首季经营溢利按年增长5﹒3％至71亿日元（7.1亿美元），因半导体制造设备的需求强劲，但不及市场预期的850.3亿日元。佳能维持全年盈利预测为4040亿日圆不变，低于预期的4063.6亿日圆。

8. 链塔智库今日发布2018年第一季度数字货币交易所研究报告。截止2018年4月24日，全球共有1200余种数字货币，总市值近4000亿美金，单日交易额超过200亿美金。全球交易金额最高的交易所为BITMEX，OKEX跌至第二。全球存177家数字货币交易所，其中亚洲最多共7家，占比35%。

三、新股IPO

四、财经日历 

五、港股公告

新股消息

集一家居(01495.HK)拟“5供2”供股 净筹约1.04亿港元

未来世界金融(00572.HK)根据完成收购事项折价25.26%发行17.931亿股

中金公司(03908.HK)6亿美元2021年到期浮动利率票据26日挂牌联交所

奥栢中国(08148.HK)：折让约47.83%发行1.84亿股配售股份

嘉里物流(00636.HK)因购股权获行使折价14.7157%发行9.6万股

奥栢中国(08148.HK)：完成配售1.84亿股股份 净筹3230万港元

天保能源(01671.HK)定价每股1.90港元 预期明日上市

公司业绩

万科企业(02202.HK)1季度股东纯利增28.68%至8.95亿元

海尔电器(01169.HK)首季纯利升22.9%至8.33亿元 热水器业务收入增幅逾两成

东江环保(00895.HK)一季度纯利升16.8%至1.21亿元 上半年业绩预增15%-35%

第一拖拉机股份(00038.HK)一季度纯利同比减少25.12%至4795.12万元

ＴＣＬ多媒体(01070.HK)1季度液晶电视销售量增35.6%至637万台 创5年最大增幅

金隅集团(02009.HK)首季业绩由盈转亏至2.13亿元

金风科技(02208.HK)一季度纯利升32.72%至2.4亿元

中交建(01800.HK)：一季度新签合同金额同比增长20.45%至1793.18亿元

深圳国际(00152.HK)附属深高速首季纯利升21.43%至3.97亿元

蓝鼎国际(00582.HK)一季度济州神话世界博彩业务总毛收入达6.5亿港元

大连港(02880.HK)一季度收入同比减少17.05%至20.33亿元

中石化油服(01033.HK)1季度股东纯利同比扭亏为盈至3012.9万

深圳高速公路股份(00548.HK)1季度股东纯利增21.43%至3.27亿

停复牌

太和控股(00718.HK)：要约人完成配减5.5亿股助恢复公众持股量 26日复牌

中兴通讯(00763.HK)决定采取与美国拒绝令有关的某些行动 继续停牌

扬宇科技(08113.HK)：申请由GEM转往香港联合交易所主板上市

中国光纤(03777.HK)延迟刊发16及17年年度业绩及17年中期业绩 继续停牌

新智控股(08213.HK)：获瀚堡控股提要约收购 26日复牌

业务发展

弘达金融控股(01822.HK)拟通过认购5000万元股份拓展区块链业务

协鑫新能源(00451.HK)及保利协鑫能源( 03800.HK)订立榆林融资租赁协议

衍生集团(06893.HK)拟斥1.58亿港元收购新界沙田工业物业

正利控股(03728.HK)拟斥1500万港元收购一工程公司30%股份拓展香港建造服务

未来世界金融(00572.HK)完成向中国软实力收购九龙住宅物业

建发国际集团(01908.HK)斥资23.92亿元成功竞得厦门土地使用权

中航科工(02357.HK)完成设立基金管理公司

天津创业环保股份(01065.HK)竞投小仓房污水处理项目 已支付200万保证金

北京汽车(01958.HK)与戴姆勒大中华拟对奔驰租赁增资15亿元

中国赛特(00153.HK)取得1亿元生产基地工程总包及2850万元钢结构工程分包

中电华大科技(00085.HK)与中国电子订立2018综合服务协议及与中电财务订立2018全面金融合作协议

招商局置地(00978.HK)：拟17.35亿元向附属佛山依云房地产转让佛山地块

越秀交通基建(01052.HK):广州北二环高速路1季度路费收入减0.4%至2.81亿

中国创意控股(08368.HK)联手亚士影业共同开发艺人商演项目

胜利管道(01080.HK)：截至4月中旬获得焊管订单总数约21.6万吨

兴胜创建(00896.HK)附属以1.58亿港元出售旗下某物业

股权变动

民众金融科技(00279.HK)退还6亿港元承诺票据 获发Co-Lead 19.32%经扩大股本

ＴＣＬ多媒体(01070.HK)：授出约1286.48万份购股权及351.77万股限制性股份

中国秦发(00866.HK)建议追认授出2015年购股权

中国软实力(00139.HK)完成收购Goodview Assets全部股权

煜荣集团(01536.HK)控股股东减持1317.8万股股份

世纪阳光(00509.HK)附属权智(00601.HK)拟合计授出2.61亿股购股份

权智(国际)(00601.HK)授出2.614亿份购股权

中国宝力科技(00164.HK)第二批股份认购将于2018年9月28日落实

华融金控(00993.HK)：附属以约7.03亿港元出售Concept Pioneer全部股本

人事变动

中州证券(01375.HK)：聘任常军胜为公司总裁

张旺辞任滨海泰达物流(08348.HK)执行董事及主席

郑州银行(06196.HK)提名王天宇等13人为董事

其他

中国泛海金融(00952.HK)完成认购6500万美元票据

永勤集团控股(08275.HK)：最低公众持股量已恢复

霭华押业信贷(01319.HK)拟向客户提供合计3660万港元贷款

新威国际(00058.HK)延长谅解备忘录排他期至2018年6月11日 已支付诚意金

达利国际(00608.HK)：附属达利中国正考虑就法院判决提出上诉

金风科技(02208.HK)为澳大利亚项目公司按持股比例提供母公司担保

国能国际资产(00918.HK)：创建集团委任接管人接管押记资产不会对营运有重大影响

金风科技(02208.HK)为澳大利亚项目公司按持股比例提供财务资助

中国农林低碳(01069.HK)预期8月6日开始买卖缴足股款供股股份

华能国际电力股份(00902.HK)“08华能G1”将于5月8日赎回及摘牌

南京熊猫电子股份(00553.HK)附属华格塑业收到南京环保局《行政处罚决定书》

建业地产(00832.HK)拟于5月7日派发2017年末期股息

中广核电力(01816.HK)：发行2018年度第一、二期中期票据 总额合共为20亿元

建滔化工(00148.HK)拟合共认购2018年4月票据1.2亿美元

麦达斯控股-S(01021.HK)收到仲裁申请书及法院命令

创建集团控股(01609.HK)向国能香港发出书面通知贷款及其他应计款项须立即支付

金沙中国有限公司(01928.HK)终止刊发国际财务报告准则季度业绩

茂宸集团(00273.HK)：潜在收购事项尚未达成