格隆汇早报(8月7日)

【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.重点公司新闻
5.公司公告一览

1.全球主要股票市场概览:
名称
现价
涨跌
涨跌幅
道琼斯工业指数
16443.34
13.87
0.08%
纳斯达克指数
4355.05
2.21
0.05%
标普500
1920.96
0.75
0.04%
富时100
6636.16
-46.32
-0.69%
法国CAC40
4207.14
-25.74
-0.61%
德国DAX
9130.04
-59.7
-0.65%
日经225
15159.79
-160.52
-1.05%
韩国综合指数
2060.73
-5.53
-0.27%
恒生指数
24584.13
-64.13
-0.26%
俄罗斯RTS
1191.37
-20.84
-1.72%
巴西IBOVESPA
56202.1
-414.23
-0.73%
上证综指
2217.47
-2.48
-0.11%
深证成指
7995.5
-12.26
-0.15%
数据来源:Wind资讯

周三美国股市小幅收高。道琼斯工业平均指数上涨13.87点,报16,443.34点,涨幅为0.08%;标准普尔500指数上涨0.02点,报1,920.23点,涨幅为0.00%;纳斯达克综合指数上涨2.22点,报4,355.05点,涨幅为0.05%。周三经济数据方面,美国商务部报告称,美国6月份的贸易赤字减少7%,降至415亿美元,主要因为石油进口量下降至2010年下半年以来最低水平。此前接受MW调查的经济学家平均预期贸易赤字将为450亿美元。

今年6月份,美国的出口额增长0.1%,达1959亿美元,而进口额减少了1.2%,降至2374亿美元。在利好的6月贸易赤字公布之后,巴克莱银行将其对美国第二季度GDP增速的追踪预测从4%上调为4.3%。

欧洲股市周三收盘下跌0.9%,主要由于意大利重返经济衰退周期,同时市场仍对俄罗斯、乌克兰与西方国家之间紧张关系的升级感到担心。当日,泛欧斯托克600指数收跌0.9%,报329.21点。意大利FTSE MIB指数大幅收跌2.7%,报19509.84点,原因是据意大利国家统计局报告显示,第二季度该国GDP环比下降0.2%,意味着该国重返经济衰退周期。欧洲各国股市中,法国CAC 40指数收跌0.6%,报4207.14点;德国DAX 30指数收跌0.7%,报9130.04点;英国富时100指数收跌0.7%,报6636.16点;俄罗斯蓝筹股MICEX指数收跌1.7%,报1334.66点,市场仍对俄罗斯、乌克兰与西方国家之间紧张关系的升级感到担心。

周三沪指报2217.47点,跌幅0.11%,成交1403亿元;深成指报7995.5点,跌幅0.15%,成交1574亿元;创业板指报1365.74点,涨幅0.37%,成交259亿元。

周三港股恒生指数跌64点,跌幅为0.26%,报24584点;国企指数跌30点,跌幅为0.27%,报10979点;红筹指数跌5点,跌幅为0.1%,报4707点,大市全日成交697.0亿。中资通信股、金融股受压回调。

纽约黄金期货价格周三收盘上涨1.8%,报每盎司1308.20美元,主要由于乌克兰的地缘政治风险上升,促使投资者转向黄金期货市场避险。

纽约原油期货价格周三收盘下跌0.5%,报每桶96.92美元,主要由于美国国内的原油库存充足。但与此同时,乌克兰的紧张局势进一步加深,则令投资者对原油供应前景感到担心,这限制了油价跌幅。

2.宏观要闻:
李小加:沪港通定会升级扩容
香港交易所集团行政总裁李小加昨日在半年业绩发布会上透露,沪港通具体启动时间将由内地监管层敲定,为给市场适应时间,将于启动前至少两周对外公布。对于市场关注度非常高的沪港通启动时间问题,李小加在发布会上并没有给出确切的回答,但他提示沪港通具体启动时间将由监管机构公布,而日期的公布将会在正式启动前至少两周发出,而且“沪港通不会在内地及香港国庆假期前或期间推出”,“按照惯例正式启动一定是周一”。李小加表示,将于10月完成沪港通启动的所有准备工作,8月23至24日为“沪港通”作连接测试,8月底和9月举行两次市场演习,而9月下旬还将根据需要或进行第三次演习。“试点初期,沪港通在市场联接、额度、投资标的等方面均设有限制,未来这些限制一定会逐步取消,一旦成功运行后,沪港通可容纳更多标的公司,额度可扩大, 而且沪港通的模式也可以复制推广至其他市场。”(上证)

沪港通开车时间 与10月13日“暗合”
早前有内地媒体报道,沪港通将于10月13日正式启动。港交所(0388)行政总裁李小加昨日没有正面回应,仅称确实日期不会由港交所公布,而是相关监管机构在“通车”前最少两星期公布。不过,他又指出,站在港交所的立场,他希望“通车”日期在星期一,而且在十一国庆假期之后,而早前市传的10月13日,正是星期一。(明报)

央行明确下半年仍将定向调控 或含定向降息
8月5日至6日上午,2014年中国人民银行分支行行长座谈会在山东济南召开。会议指出,下半年宏观调控和改革发展稳定各项工作任务仍然十分繁重,在保持货币政策基本取向稳定的同时,贯彻好定向调控要求,精准发力,加大对经济发展重点领域、薄弱环节特别是“三农”和小微企业的金融支持,推动落实降低企业融资成本的各项措施。业界专家表示,在上周重启14天期正回购并下调中标利率10个基点后,14天期正回购有望成为今后一段时间内常态化的操作工具,以对冲金融机构外汇占款回落及海外热钱的“骚扰”。在央行表态下半年继续进行定向调控后,14天期正回购中标利率的下降进一步强化了未来定向降息的可能性。后续央行将更多地动用汇率、利率、PSL中期利率以及公开市场操作利率等价格工具,从各个层面引导社会融资成本下降。(证券日报)

专家:7月份CPI预计上涨2.3% PPI降幅收窄
本周末,国家统计局将发布2014年7月份居民消费价格指数(CPI)与工业生产者价格指数(PPI),从此前几个月的CPI与PPI的走势来看,低位稳定的CPI涨幅和降幅逐步收窄的PPI指数成为了两项指数发展趋势的特点。而多位接受《证券日报》记者采访的专家表示,7月份的CPI走势或将继续保持在低位平稳的态势上,而PPI的降幅也将得到进一步的收窄。预计7月份CPI环比涨0.1%,弱于0.2%的历史同期均值;同比涨幅预计2.3%,与6月份持平。(证券日报)

人民币对美元汇率4个月来首次转升
昨日的境内即期汇市,人民币对美元出现了超越中间价“高度”的首次大幅走升。分析人士称,这或许会成为自今年3月以来的再一次转折点。根据央行规定的日内2%升贬限制来看,昨日的人民币即期最低价对中间价跌幅为0.065%,而首次出现的升幅则为0.092%。最近一次在盘中出现上涨,是在今年3月11日。而在迄今为止的4个月内,人民币对美元汇率的盘中最低及最高价,均比中间价水平要低。
中国外汇交易中心昨日公布的人民币对美元中间价,是1美元对6.1681元人民币,比上一日下跌了26个基点。即期收盘价6.1633,超过中间价48个基点,比上一日收盘价则走高75个基点。同时,隔夜美元指数则上涨了0.27%。北京某国有大行外汇交易员认为,这可能与前期累积的结汇需求有一定关联,但人民币阻力依旧存在,可能不会有爆发性行情。(证券时报)

房价下跌银行“被房东”  苏杭惊现“弃房断供”
楼市景气不见好转,不断有城市松绑“限购”,个别业主也开始失去信心“弃房断供”。近日,21世纪经济报道独家获悉,五六月末,浙江杭州、江苏无锡、福建宁德、江苏新沂等地都有业主因个人按揭贷款逾期未还而被银行起诉的案例。这些案件中,业主大多声称“无力还款”。目前尚无更多数据显示,“弃房断供”成为全国普遍现象。但是,监管部门早已做出预警。(21世纪经济报道)

国务院:加快发展生产性服务业 促进产业升级
国务院高度重视服务业发展。近年来陆续出台了家庭、养老、健康、文化创意等生活性服务业发展指导意见,服务供给规模和质量水平明显提高。与此同时,生产性服务业发展相对滞后、水平不高、结构不合理等问题突出,亟待加快发展。生产性服务业涉及农业、工业等产业的多个环节,具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点,是全球产业竞争的战略制高点。(新浪)

发改委:进一步推进低碳省区和低碳城市试点
发改委网站消息,气候变化问题是全球性挑战,影响各国长远发展和根本利益,同时也为各国经济转型,实现可持续发展提供了重要机遇。中国作为负责任大国,高度重视气候变化问题,在国内探索推进低碳试点、建设碳排放交易市场、建立低碳产品标准标识和认证制度等工作,在国际上建设性地参与气候变化谈判,积极开展气候变化对话与合作,为全球应对气候变化做出了贡献。(新浪)

外资疯抢 A股ETF额度濒爆
资金抢入中资股ETF,南方A50(02822)(实物ETF) 7月至今吸资百亿元,上月底(30日)才获批20亿元人民币RQFII额度,不消一周已近爆额边缘,有指南方东英昨日再取得新一批20亿元人币额度。RQFII A股ETF龙头南方A50过去一个月,几近每日都发行新单位应市,于周二发行7,900万新单位,昨日再新发行8,000万单位,短短两天就吸资15.26亿港元。公司网站显示,至周二(5日)为止,包括南方A50等公募基金的RQFII额度使用率就达99.7%,满额在即。(香港经济日报)

3.行业要闻:
发改委部署下半年交通工作 铁路投资或将继续飙升
8月4日,发改委发文总结了2014年上半年的交通工作,并简单部署了下半年的任务。文章称,2014年上半年,大同至西安铁路太原至西安段、南宁至广州铁路黎塘至梧州段、南宁至黎塘铁路、武汉至黄石城际铁路、武汉至黄冈城际铁路等10个铁路项目建成通车,山西吕梁、湖北神农架、吉林通化、黑龙江抚远、青海德令哈等5个支线机场建成通航。兰新铁路第二双线、杭州至长沙铁路客运专线、山西中南部铁路通道、贵阳至广州铁路、成都至重庆铁路客运专线等在建项目有序推进,北京至沈阳铁路、上海至南通铁路开工建设。
此外,发改委正在积极协调推进北京新机场、蒙西至华中煤运通道铁路(下称蒙华铁路)、拉萨至林芝铁路等重大交通项目前期工作,争取早日开工建设。除上述大项目的建成、续建和开工之外,上半年发改委还与相关部委一起推进了交通领域的一些改革,其中尤以铁路发展基金和铁路沿线土地综合开发为主。(21世纪经济报道)

发改委系列政策助煤炭业脱困 弱势格局仍将持续
8月6日,国家发改委网站发布新版《煤炭经营监管办法》(下称《监管办法》)。煤炭行业人士认为,这是助力煤炭行业脱困政策陆续出台的信号。上证报记者从知情人士处获悉,近期举行的煤炭行业脱困工作会议透露,限产、规范收费、调整进出口关税以及其他有利煤炭企业脱困的扶持政策正在酝酿。6日发布的新一期环渤海动力煤指数显示,周跌幅为7元/吨,较前一期有所收窄。煤炭行业分析师称:目前的库存和下游需求并不支撑煤炭行业企稳回暖,但行政扶持力度强,或能帮助该行业提早脱困。(上证)

服务业利好接二连三 发改委还有配套政策
“今年上半年,我国服务业增加值达到12.54万亿元,增长8%,占国内生产总值的比重达到46.6%,同比提高1.3个百分点,服务业新增企业数量占新登记企业总数的78.1%。服务业增加值增速已经连续6个季度超过GDP和二产的增速。”国家发改委秘书长李朴民 6日在新闻发布会上开门见山给出的一组数据,让那些对服务业仍感“陌生”的人大吃一惊。同日,中国政府网发布《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》(下称《指导意见》),圈定现阶段中国生产性服务业的重点行业:研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设。
接下来,国家发改委还有一系列配套支持政策。(上证)

首份银行半年报:华夏银行净利增18.77%
8月6日晚间,首份上市银行半年报亮相。华夏银行中报显示,上半年归属于上市公司股东的净利润86.70亿元,同比增加13.70亿元,增长18.77%,为上市银行“中考”打响了头炮。华夏银行上半年业绩报告显示,截至2014年6月末,华夏银行总资产规模达到17785.60亿元,比年初增加1061.13亿元,增长6.34%;归属于上市公司股东的净利润86.70亿元,同比增加13.70亿元,增长18.77%。报告期末,该集团不良贷款余额83.08亿元,比上年末增加8.65亿元;不良贷款率0.93%,比上年末上升0.03个百分点。随着首份中报出炉,上市银行的半年报披露拉开大幕。申银万国报告称,预计上市银行2014年上半年业绩增速小幅放缓,同比增长11.1%。息差方面,预计二季度息差环比一季度持平,上半年净息差2.49%。(证券日报)

石墨价格三年下跌超50% 产业瓶颈待解
经历2011年前价格的逐年递增之后,石墨价格从2012年开始下滑。数据显示,2011年前,天然石墨产量最大的初级产品石墨粉价格已经达到6000元/吨左右,2011年则达到6700元/吨,但由于耐火材料的石墨用量逐年下降,且受到中国廉价石墨产品的冲击,石墨的价格此后一蹶不振,截至目前,石墨精粉的价格较高位时已经下跌超50%。从石墨的价格涨跌来看,与稀土情况有几分相似,同时,这两个产业目前也面临着同样的难题:石墨出口无附加值,企业研发投入微薄。(证券日报)

六大稀土集团方案半数获批 产业版图或年内落定
近段时期,我国加快了国内稀土产业的整合步伐。8月6日早间,《每日经济新闻》记者从中国铝业公司(以下简称中铝公司)获悉,工信部已于近日正式下文确认中铝公司大型稀土企业集团组建方案。据了解,在此轮稀土产业整合过程中,中铝公司虽起步较晚,但取得的成果显著。有中铝公司内部人士指出,工信部正式下文,标志着中铝公司成为国家确定的大型稀土企业集团。值得注意的是,8月4日晚间,包钢稀土和厦门钨业相继发布公告称,两家企业组建稀土集团的方案获得工信部备案通过。至此,工信部今年1月明确的6家稀土集团方案,已审批过半。一些券商分析人士表示,多家稀土企业牵头组建的稀土大集团有望在年内完成布局,稀土领域的集中度将大幅提升,随着政策红利逐一落地,稀土行业发展有望得到改观,但各大稀土集团之间的竞争也将日趋白热化。(每日经济新闻)

反垄断撼动汽车业格局 业内称降价只是应付
在肆意掠夺中国市场垄断性暴利的路上“飙车”多年后,美欧日系汽车厂商们将不得不紧急踩一下“刹车”。昨日上午,发改委秘书长李朴民在促进生产性服务业发展的新闻发布会上说,对奥迪、克莱斯勒的调查表明,两家车企确实存在垄断行为,近期将会受到相应处罚。他同时透露,“国家发改委近日完成了对日本12家企业汽车零配件垄断行为的调查,并将依法进行处罚。”
可以预见,随着反垄断调查的深入,豪华车、零部件价格以及维修保养等的费用都会下降,中国消费者将迎来更好的消费环境。对相关车企和经销商而言,冲击难以避免,整个中国汽车产业格局将现重大变化。(上证)

4.重点公司新闻:

新股旺场 港交所业绩胜预期 李小加:不因缺钱滥批新股
尽管联交所日均成交金额有所下跌,港交所(0388)上半年纯利仍略胜市场预期,主要因为投资收益大增,同时受惠上半年新股数量大增,现货分部上市费增加13%。不过,近期多只新股在上市不久后纷纷出事,联交所被批评监管不力。港交所行政总裁李小加昨日大反击,指联交所的审批系统“是很棒的”,更明言从来没因为缺钱而放宽监管。
今年上半年主板及创业板合共有52家新上市公司,按年大增1.26倍,首次公开招股筹得的资金亦按年增1.07倍至821亿元。受惠新股蜂拥上市,港交所现货分部的上市费按年增13%至3.13亿元,带动该分部的EBITDA增长9%至10.93亿元。
总结上半年,港交所录得纯利23.67亿元,按年增长2%,拟派每股中期息1.83元。港交所股价在昨早一度跌1.6%,但中午公布业绩后靠稳,收市微升0.1%至174.5元。(明报)

中石油改革提速
中国证券报记者日前从权威渠道获悉,中石油“管网开放”基本思路已定。在推进管网设施公平开放的同时,中石油管道资产已向民资“三伸橄榄枝”。中石油新疆油气资源合资合作勘探开发基本思路也已确定,相关方案正在加速落实中。中国证券报记者了解到,中石油“管网开放”的原则是:当管网出现剩余能力时,可向第三方公平开放;第三方遵循“先到先得”原则,谁先来签合同就先给谁使用;输送的油品类型将由第三方与中石油协商而定。遵循该原则,中石油将对旗下所有管网包括干线、支线、相关储气设施、LNG接收站以及地方公司所属管网等的油气输送情况、合同签署情况等进行一次系统性的统计梳理,形成公示,上报国家能源局 ,最后由国家能源局统一向社会公布。(中国证券报)

恒大地产 7月销售额首超百亿
继万科A之后,又一家龙头房企恒大地产公布了7月销售数据。公告显示,2014年7月,恒大地产完成合约销售金额108亿元,同比增长33.2%;完成合约销售面积151.2万平方米,同比增长32.6%。一位接近恒大地产的人士告诉证券时报记者,这是恒大地产首次在7月份销售超过百亿元,并且连续5个月销售额破百亿,也创造了恒大地产的销售纪录。从今年前7月的综合数据分析,恒大地产累计完成合约销售金额801.2亿元,同比增长52%。。前7月完成全年1100亿销售目标的72.8%,从目标完成率这一指标来看,位列规模以上房企首位。恒大地产今年以来累计完成合约销售面积1130.8万平方米,同比增长45.2%,合约销售面积继续稳居全国第一。(证券时报)

中铝稀土集团组建获批 将实施混合所有制
继包钢集团和厦门钨业公告其稀土集团实施方案获工信部备案通过之后,中国铝业公司昨日也证实,工信部已于近日正式下文确认中国铝业公司大型稀土企业集团组建方案。至此,6家稀土集团已有一半的组建方案获得工信部的备案批复。中铝公司相关人士对证券时报记者表示,中国稀有稀土作为中铝旗下的三大主业板块之一,在建立混合所有制和现代企业制度等方面已经走在了集团前列,此次提交的方案明确提出了要发挥国有经济主导作用,积极引进地方国有企业、非公有制企业和外资企业。(证券时报)

国寿2.5亿美金入股TPG 海外投资未来将常态化
8月6日,据财新报道,近期中国人寿完成了对私募股权投资机构——美国德克萨斯太平洋集团(Texas Pacific Group Capital)的股权投资。这一交易由中国人寿集团的两家全资子公司中国人寿保险(海外)股份有限公司和国寿投资控股有限公司共同完成。其中,国寿海外作为出资人,国寿投资作为投资管理人。同时据《华尔街日报》引述知情人士透露,中国人寿将以2.5亿美元(约19.5亿港元)收购TPG Capital 2%-5%股权,双方已达成协议。
21世纪经济报道记者当晚分别向国寿股份、国寿资管和国寿海外公司多位人士求证,他们中的大多数表示“不清楚此事”。国寿股份一位高层人士则表示,国寿系下属公司的海外投资相互独立,并将在未来逐步常态化。(21世纪经济报道)

渣打承认美正查洗黑钱
渣打(2888)再卷入洗黑钱疑云。外媒报道,该行监察洗钱交易的电脑系统因出现故障,未有及时识别逾百万宗可疑交易,正就此接受纽约监管机构审查,如和解不成,或要再赔偿逾亿美元,渣打管理层昨天承认正和美国监管磋商。另集团公布,中期税前盈利按年跌两成,至32.68亿美元(254.9亿港元),每股派息保持0.288美元。该股昨日升0.3%,报160.4元。(明报)
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