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港股异动 | 禅游科技涨7% 2022财年全年净利6.81亿元 同比增长36.06%
- 研报掘金丨国海证券：维持玲珑轮胎“买入”评级，配套市场连续多年国内领先格隆汇5月6日｜国海证券研报指出，玲珑轮胎配套市场连续多年国内领先，2025年营业收入同比增加。2025年公司实现营业收入246.42亿元，同比+11.72%；其中，公司轮胎产品实现营业收入245.26亿元，同比+12.45%。2026年第一季度，公司实现归母净利润0.17亿元，同比-95.04%，主要系汇率变动，本季度产生汇兑损失，去年同期外汇兑收益影响。2025年全年，玲珑轮胎全球配套销量结构优化，乘用车胎、卡客车胎、非公路胎配套量同比分别增长约7%、50%、30%，累计配套突破3亿条，连续多年稳居中国轮胎配套第一梯队。在配套领域，公司为大众、宝马、比亚迪等70余家全球主机厂200多个基地提供配套服务，实现对中、德、欧、美、日系主流车系全覆盖。考虑公司的长期成长性，维持“买入”评级。
- 特斯拉擎天柱正式量产！深市最大的机器人ETF天弘(159770)标的指数涨近3%格隆汇5月6日｜今日人形机器人板块表现亮眼，机器人ETF天弘(159770)标的指数上涨2.83%，自4月8日以来累计上涨16.75%。 机器人ETF天弘(159770)是深市规模领先的机器人主题ETF，紧密跟踪中证机器人指数，一键覆盖汇川技术（工业自动化控制龙头）、大族激光（激光设备龙头）、拓普集团（汽车零部件及机器人执行器供应商）、中控技术（工业自动化解决方案龙头）等全产业链龙头公司。该ETF最新规模84.11亿元，居深市同标的第一，对于场外投资者，其联接基金为：联接A（014880）、联接C（014881）。 消息面上，特斯拉量产开启产业新纪元，中国供应链有望受益： ①全球人形机器人产业化进程迎来里程碑事件。特斯拉于5月1日正式宣布Optimus Gen-3人形机器人启动量产，首批机型已在加州弗里蒙特工厂下线，单台售价4.9万美元，较原型机成本下降73%。其中核心零部件70%来自中国供应商，标志着中国制造在机器人核心产业链中已占据举足轻重的地位。 ②国内机器人企业新品发布与投融资活动亦保持高热态势，小米、超维动力等集中发布人形机器人新品，优时科技、星动纪元等国内多家人形机器人相关企业完成大额融资。 中信证券最新研报指出，在特斯拉等头部厂商快速迭代、国内外企业加速布局的推动下，人形机器人产业正加速发展。
- 宁德时代涨近7%续创历史新高格隆汇5月6日｜A股电池板块午后持续拉升，宁德时代涨近7%续创历史新高，容百科技涨超10%，丰元股份此前涨停，蔚蓝锂芯、海科新源、国轩高科多股涨超5%。
- 研报掘金丨国海证券：首予立讯精密“买入”评级，消费电子、汽车、通信有望多点开花格隆汇5月6日｜国海证券证券研报指出，立讯精密2026Q1业绩符合指引，消费电子、汽车、通信有望多点开花。2026年Q1公司实现营收838.88亿元，同比增长35.77%，实现归母净利润36.60亿元，同比增长20.24%。端侧AI硬件快速发展，公司深度合作大客户迎创新周期，同时整合ODM业务不断拓宽消费电子业务边界，推动精密零组件与模组产品加速向新老客户导入，有望受益端侧AI浪潮。2026年Q1，公司研发费用率为3.60%，同比+0.13pct，公司注重研发投入，在研项目众多，涵盖智能硬件、服务器、光模块、汽车等，持续加深技术护城河。首次覆盖，给予“买入”评级。
- 机构：美联储不太可能加息，因为可能损害经济格隆汇5月6日｜SEI分析师吉姆·斯米吉尔在一份报告中表示，鉴于美联储肩负着支持充分就业和稳定物价的双重使命，直接加息不太可能，因为加息会对经济乃至劳动力市场产生潜在的负面影响。其他全球央行（例如欧洲央行）并未被正式赋予双重使命，因此它们更可能高度专注于物价稳定，这使得这些地区加息的可能性更大。不过，预计全球央行将在一定程度上跟随美联储的步伐，因为与美联储利率路径出现重大偏差可能会使其他地区的外汇汇率和资本市场变得不稳定。
- AMD：将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元 推理与智能体AI应用正加速提升服务器CPU算力需求格隆汇5月6日｜美东时间周二盘后，AMD管理层在财报电话会上表示，AMD预计未来几年服务器中央处理器（CPU）总潜在市场年复合增长率超35%，并将2030年市场规模预期从去年预测的600亿美元翻倍上调至1200亿美元。AMD CEO苏姿丰表示：“我们所预判的智能体人工智能、推理及各类中央处理器算力需求，正在以更快的速度成为现实……各大云服务商与企业客户的中央处理器需求均大幅提升。”
- 花旗：将葛兰素史克目标价下调至2100便士格隆汇5月6日｜花旗集团将葛兰素史克目标股价从2250便士下调至2100便士。
- 图解丨格隆汇“海外存储四巨头”和“国产存储六小龙”系列格隆汇5月6日｜当前全球存储芯片行业正处于AI算力驱动的超级景气周期，HBM、DDR5、企业级存储需求爆发，叠加供给高度集中、扩产周期漫长，行业呈现供需紧缺、量价齐升的格局。三星、SK海力士、美光、闪迪等海外巨头凭借长期技术积累与规模优势，占据全球DRAM、NAND及高端存储的主导地位，在先进工艺、产能规模、客户认证上形成强壁垒。与此同时，以兆易创新、澜起科技、江波龙、佰维存储、德明利、大普微为代表的国产厂商正加速追赶，在利基存储、内存接口、嵌入式与企业级存储、SSD模组等领域实现突破，逐步切入全球供应链，推动国产替代进入加速期。本图汇集格隆汇梳理的全球头部存储巨头与国内核心标的，全景展现行业格局、技术实力与国产崛起进程。
- 三孚新科创历史新高格隆汇5月6日丨三孚新科(688359.SH)涨5.02%，报104.480元，股价创历史新高，总市值103.17亿元。
- 荷兰国际：澳洲联储暗示暂停加息但随时准备行动，澳元下跌或只是短期现象格隆汇5月6日丨荷兰国际银行分析指出，周二澳洲联储以8比1的投票结果将现金利率上调25个基点至4.35%，比上次会议的分歧决定更加果断。澳洲联储将2026年GDP增长预测下调0.5个百分点至1.3%，且表示失业率预计到2027年底将升至4.6%。2026年中的修正后平均CPI仅小幅上调0.1个百分点至3.8%，整体CPI预计仍在2026年中见顶于4.8%，并要到2028年中才回归目标水平。澳洲联储的沟通表明现金利率处于但接近基于模型的中性利率区间上沿，政策目前被视为具有限制性。预计除非通胀数据显著超出预期，否则澳洲联储将在6月按兵不动。报告称，澳元在决议公布后的下跌被视为短期现象，澳洲联储已经兑现了其鹰派立场，并随时准备在必要时采取更多行动。
- 潍柴动力创历史新高格隆汇5月6日丨潍柴动力(02338.HK)涨2.97%，报44.3800港元，股价创历史新高，总市值3866.56亿港元。
- 中富电路创历史新高格隆汇5月6日丨中富电路(300814.SZ)涨7.59%，报116.300元，股价创历史新高，总市值222.63亿元。
- 格隆汇5月6日｜乌克兰内政部长顾问：俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃重申俄罗斯愿意进行谈判。不过，她表示这些谈判必须以俄罗斯所列出的结果为目标——即乌克兰的失败。这是空话，显然俄罗斯并没有采取真正的和平步骤。
- 华翔股份创历史新高格隆汇5月6日丨华翔股份(603112.SH)涨8.19%，报22.450元，股价创历史新高，总市值121.22亿元。
- 锂电排产环比增8%+锂价反弹，创业板新能源ETF天弘(159190)标的指数大涨超3%，换手率超19%交投活跃格隆汇5月6日｜今日AI硬件板块与新能源板块联袂上攻，成份股德福科技、德方纳米均涨超11%，带动创业板新能源ETF天弘(159190)标的指数上涨3.19%，换手率达到19.05%，交投活跃。 创业板新能源ETF天弘(159190)紧密跟踪创新能源指数，该指数主要涵盖新能源和新能源汽车产业，涉及电池、光伏等多个细分领域，是创业板唯一新能源赛道20CM涨跌幅指数，具备高弹性，其储能+固态电池占比近90%，契合当下市场热点。该ETF还配置了两只联接基金：(A类：027110，C类：027111)。 需求与供给共振，产业景气度持续上行： ①需求端，据多家机构研报，5月国内锂电池产业链预排产环比增长8%，旺季效应显著。供给端，锂资源供应扰动加剧。江西宜春4家主力锂云母矿自5月1日起停产启动采矿证变更，加剧了市场对二、三季度供给紧张的担忧。受此影响，今日MMLC电池级碳酸锂价格较昨日上涨6750元/吨，碳酸锂主力合约日内涨幅扩大至6%。 ②电池板块一季度业绩亮眼。Wind数据显示，A股磷酸铁锂电池板块一季度合计营收同比增21.36%；合计净利润同比增33.46%；固态电池板块一季度合计营收同比增17.73%；合计净利润同比增34.23%。 ③政策层面，近期高层会议首次明确将“能源资源安全保障”列为重点方向，为新能源作为战略资源的长期发展定调。 中信证券指出，2026年锂电行业整体供需结构有望进一步改善。需求端，受益于电动化渗透率提升及储能经济性改善，全球动力与储能电池需求有望保持稳定增长。供给端，行业资本开支增速触底，新增产能聚焦高端品及海外市场。