凯利泰(300326.SZ)拟定增募资不超10.96亿元 引入淡马锡及高瓴为战投

格隆汇5月12日丨凯利泰(300326.SZ)披露非公开发行股票预案，公司此次非公开发行股票募集资金总额不超过约10.96亿元，扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金及归还银行借款。

上市公司此次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格为18.73元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

此次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd.)与高瓴资本管理有限公司(Hillhouse Capital Management Pte. Ltd.)共2名战略投资者。

此次非公开发行股票数量不超过5850万股，其中，淡马锡富敦投资拟认购3750万股，高瓴资本拟认购2100万股。最终发行数量以中国证监会关于此次发行的核准文件为准。