奥马电器(002668.SZ)拟11.27亿元转让奥马冰箱49%股权 优化债务结构

格隆汇2月13日丨奥马电器(002668.SZ)公布，2018年下半年，受经营环境变化等因素的影响，上市公司金融科技业务的经营情况未达预期，导致公司陷入流动性困境。2018年12月18日，中山市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业中山金融投资控股有限公司(以下简称“中山金控”)与公司签署了《合作框架协议》，由中山金控所管理的中山市纾困基金牵头，为公司提供融资，用于偿还公司债务。

2019年2月21日，由中山市纾困基金牵头，公司与华鑫信托签署了《股权收益权转让及回购合同》与《股权质押合同》，华鑫信托成立集合资金信托计划为公司提供9.7亿元融资(以下简称“纾困资金”)，用于偿还公司到期的私募债；双方约定以公司所持有的广东奥马冰箱有限公司(以下简称“奥马冰箱”)100%股权的股权收益权为担保，公司在约定期限内按照约定价格回购上述股权收益权(前述事项以下简称“第一次纾困计划”)，奥马冰箱核心管理团队作为纾困资金的共同出资方参与了本次交易。

承接上述纾困计划，为进一步解决上市公司的流动性压力，加大资源整合力度，提高运营和管理效率，优化公司债务结构，公司拟将公司全资子公司奥马冰箱的49%股权转让给中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司(以下简称“中山专项基金”)或其绝对控制的某一主体(包括但不限于持股比例超过三分之二的公司制企业和占有财产份额超过三分之二的合伙企业)以及奥马冰箱核心管理团队的8位自然人(以下合称“交易对方”)，转让对价为11.27亿元(以下合称“本次转让”)。本次转让完成后，公司持有奥马冰箱51%股权，奥马冰箱仍为公司控股子公司，合并报表范围不发生变化。